不平静，假期大事件！
今日聚焦
假期匆匆而过，在A股休养生息的期间，外盘可真没少折腾，忽涨忽跌，牵动了不少投资者的心。都说这个戏码是在调戏大A，休息了外盘利好大涨，快交易了又利空大跌，敢情这外盘和我们放假的心情是一样的，都是上半场兴奋，下半场郁闷。。
玩笑归玩笑，假期全球股市先扬后抑的核心要素还是在于加息预期，上半场那会制造业数据不及预期，加之瑞信的事件也加重了对未来衰退的担忧，因此市场预期美联储后续加息力度将会减弱，遂美元大跌股市大涨。
戏剧性的是，过了几天美国9月的非农数据大超预期，瑞信也开启回购自救，一切貌似又好了起来…同时欧佩克超过预期一倍的原油减产量也推升了油价的大涨，导致市场又一次陷入了对通Z的担忧。非农和油价双贱合璧，市场又坚定了加息的预期，9月加75bp的概率几乎100%，遂美元大涨股市杀跌…
嗯，假期的故事脉络大体就是这样了。呈现到具体的数据上，我们整理了从9月30日下午3点到昨日各类资产的数据情况，可以看出股市大体都是涨的，和我们相关的A50和恒生系列表现都尚可，所以对今天A股的开盘不用太担忧。
再说几个假期发生的重要事件：
1、芯片。美方宣布对我国芯片实施新的出口管制，限制进一步升级，尤其是14纳米以下的芯片和先进生产设备。之前英伟达的高端算力芯片就被限制销售了，这回是明确的把先进设备也带上了。
而另一边AMD、三星等芯片巨头Q3业绩暴雷，导致费城半导体指数大跌，纳指成为假期期间为数不多的下跌股指，主要就是受到科技巨头的拖累。今天A股的半导体方向估计很纠结，一边是自主替代的逻辑加强，一边是当前半导体景气度下滑的确认，短空长多，且看市场分辨吧。
2、港股。沪深交易所表示，对于B站等在港第二上市转为主要上市的港股，会对其进行考察，符合规定将会纳入港股通。另外，在A股休市期间，港股还提出了以RMB计价的实施建议，可简单理解为用RMB直接买港股，如若落实将大大提高效率。
上述两个措施，都将对港股的流动性大有裨益，尤其是两地共存的AH大盘股将受益明显。多年来港股的死穴就是流动性太差，导致有点风吹草动就拉胯，估值也因此被打到了历史低位，倘若能有效解决此问题，不仅港股可以重燃生机，也能让有回归预期的中概股心里更踏实。
3、制造业。有关部门要求21家全国性银行在1-7月新增1.7万亿元左右的制造业中长期贷款的基础上，8-12月鼓励再新增1万亿-1.5万亿元，各家银行制造业中长期贷款增速原则上不低于30%。
其实在7月份，就提出过要继续扩大制造业中长期贷款，重点支持高端制造和战略性新兴产业，这次明确了金额算是对此的延续和加强。高端制造主要就是新能源、半导体、工控等方向，其将成为经济疲弱背景下的重要抓手。
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热点新闻
1、有关部门决定，自10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点，第二套个人住房公积金贷款利率政策保持不变。假期地产方向政策利好不少，不过销售数据上未见好转。
2、假期7天，全国国内旅游出游人次，同比减少18.2%，按可比口径恢复至2019年同期的60.7%。实现国内旅游收入同比减少26.2%，恢复至2019年同期的44.2%。
3、特斯拉人形机器人正式亮相，能走路和挥手致意。不过距离马斯克希望创造的，能够替代人力承担重复和繁重工作的机器人业务还有点远，整体上低于预期。
4、9月份，国内制造业PMI为50.1%，升至扩张区间，预期49.2，前值49.4。非制造业PMI为50.6，环比下降2.0个百分点。综合PMI产出指数为50.9%，比上月下降0.8个百分点，整体看企业生产经营活动继续扩张，但扩张步伐有所放缓。
公司观察
1、通威股份——公告评级：❤
公司前三季度预盈214亿元至218亿元，同比+259.98%至266.71%，快赶上机构全年预期了。硅料价格不断上涨，同时叠加公司新产能快速爬坡达产，不赚嗨都难。。
2、拓普集团——公告评级：❤
公司拟在长兴经开区投资不低于20亿元，建设新能源汽车核心零部件生产基地。这是9月以来的第三笔投资，年内投资涉及资金已超百亿，新能车赛道虽好，后面项目落地的风控也尤为重要。
【公司调研】
近日开立医疗迎来了226家机构的调研，公司是国内超声和内窥镜赛道龙头企业，通过多年的技术创新、产品积累和渠道拓展不断提升市场占有率和品牌识别度，逐步实现超声及内镜业务双轮驱动发展。本次调研对公司业绩情况、销售费用、政策影响等方面做了介绍。
公司今年已拿证的EC-550Z电子结肠镜已经实现了将光学放大和可变硬度两种功能集成在同一条镜子上。目前已在国内窗口医院开展临床试用，预计不用很久将进入市场销售。高端产品的放量需要一定酝酿期，能否放量，还是要看临床医生对公司产品是否认可。
盘前必读
【新股申购】
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邦基科技是一家为现代化养殖场提供专业化产品的饲料生产企业，主要产品包括猪预混料、猪浓缩料、猪配合料等。上面这两个发行价和估值都不高，对应破发率比较低，我正常申购。
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早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
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