上周公布的社融数据非常一般，市场讨论了不少，整体感觉是利空，不过今天盘前MLF和OMO都进行了降息10BP，这是实打实的利好了，估计这个月的LPR也会同步调整。但这个利好也只支撑了市场早盘半小时的上冲，市场预期作用有限，到收盘市场涨跌各半，依然结构行情。
情绪上有恢复，涨停92跌停8，多头依然活跃。全市场成交额9700亿，略微缩量，继续保持存量格局。
周末几个事儿市场讨论比较多，盘面上都有反馈，下面简单说说。
首先是美国那边的半导体法案和通胀抑制法案通过了。半导体法案这个事儿市场之前就有预期，并且这回禁止的3nmEDA和第四代半导体在国内都还没有多少产值，主要的目的是卡先进技术，这块的变动依然认为是情绪上的波动。
比较有意思的是市场因为这个去炒了金刚石，那一堆票之前涨的主要逻辑是培育钻石，这种次要矛盾引发的上涨是很容易被趋势资金砸盘的，今天这个走势就比较典型。
而通胀抑制法案主要推动的是光伏和储能的发展，这块中国的产业优势比较强，光伏整体反馈强烈是可以理解的，确实是多了一块需求出来。
另外市场讨论比较多的就是全球的极端天气，这个夏天温度真是太高了，上周市场交易煤炭其中一个逻辑就是这个，市场最近交易的热泵也是类似的逻辑。
而今天早晨开始有传出一些地方开始限电，这会导致产品的供给受到限制，这个在去年同期也差不多发生过相同的事儿，当时市场炒了很大一波商品涨价的行情，这里有点那段的影子了。
全市场换手率分位数有所下降，市场当前处于存量博弈。存量市场的交易是不容易的，只有核心品种及龙头才具有持续性，其他支线要赚钱都要做好轮动交易。
行业拥挤度上比较有意思的是预备区域的行业，本周机会区域已经没有行业了，预备区的这些行业如果能进一步提升拥挤度进入到活跃区域，那么将有可能成为市场下一个支线甚至主线的方向。
预备区域里我看有非常多的周期，最近盘面上周期反馈也比较积极，这里可以看一看是否会由于限电导致部分周期品种再次出现涨价行情。
其他行业的拥挤度，大家在菜单栏回复“行业拥挤度”获取就好。
北上资金今天流入10亿，已经连续3天流入且累计100亿了，对于这块的观察转为积极。
北上50榜单集中在新能源上，主要是受到了法案的刺激。
指数当前保持震荡，成交额也没有大的波动，市场这里依然是保持震荡的预期是比较合适的。这种环境下要有大的机会也不容易，事件驱动和结构性行情会是主流。
接下来半个月业绩依然是比较重要的因子，找到二季度增速不错，且下半年能有环比增长的公司是机构接下来的重点工作，净利润断层模式要继续用起来。
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