吵起来了。。

昨天市场略惨，结构上依然延续了大与小、价值与成长之间的分化态势，部分资金还是交易了我们昨天谈论过的弱复苏定调方向。在等待靴子落地的宏观混沌期，可千万别小看了前哨站作用，山雨欲来风满楼，资金都敏感的很。 

盘面上比较亮眼的是半导体和传媒，前者是受到美国芯片法案的刺激，有两层逻辑，一是芯片法案带来的超过500亿美元的拨款，对于全球半导体产业都有提振，再次印证了其景气度和产业地位；第二层就是法案针对我国的那部分，进一步刺激了半导体国产替代的逻辑。 

传媒方面主要是有消息面利好，27部门联合推进对外文化发展意见，表示要扩大网游审核试点。游戏自从版号这事放开后，每个月的过审量都在稳定增加，基本面好转趋势明显。 

游戏是传媒板块的扛把子，传媒我们之前写过，惨跌了7年已经坠入粪坑，但目前负面影响已经大多出清，若后面有合适契机和驱动，修复行情还是值得期待的。 

上述这两个方向，是很典型的对应昨天文章说过的两类投资机会，即落难王子和黑马，点睛定投中也均有所涉猎。昨天发文后，有读者建议我们组合以后就叫”黑马王子”得了，乍一听土的掉渣，但细品还透着一股高贵感，大概这就是物极必反吧

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昨天世界动力电池大会召开了，产业链上下游大佬们悉数到场，其中大佬们发言有点意思，几乎就要吵起来了。。简单分享下。 

广汽曾庆洪建议加强对电池行业监督引导，称目前动力电池成本占到汽车总成本的40%至60%，并且还在不断增加，并调侃我现在不是给宁德时代打工吗？ 

可宁德曾毓群表示，矿产资源并非产业发展的瓶颈，锂资源探明储量丰富，后续还会更多，况且自己还有回收利用体系，暗指上游锂矿又不缺，价炒太高了，把锅甩给了上游。。可见新能源车产业景气度虽高，内部上下游的矛盾也是很大，下游抱怨中游价高，中游对上游也很无奈。 

从代表性公司一季报也能看出来，比皇卖着最多的车，钱没赚着。宁王看似一家独大，全球每三辆电车就有一辆装着宁王的电池，利润率也就那么回事。而天齐说咱也没什么技术，干点体力活挖挖矿提提纯，结果钱全进兜了。。 

难怪隔壁马斯克大喊，赶紧砸钱投锂精炼啊，跟印钞票一样赚钱，再不来我要亲自下场了。。不过既然资源不缺，只缺提纯产能，那这么赚钱的业务产能迟早也会跟上，到时候可能就真应了大哥的女人对天齐的点评了。 

在看行业的时候，高景气的好方向只是一环，好的价格同样很关键。再赚钱的行业随着资本进入也会导致竞争加剧，万物皆周期，所以即便是好行业也要在拥有好价格时，才是战略性的机会。荣光时的王子你送去黄金都被视如粪土，但落难的王子你给几个肉包，他也会涌泉相报。