大佬的作业！
今日聚焦
昨天市场走了一波小V，整体情绪尚可，不过从结构上能看出，市场内部其实有所分化。大盘股整体疲弱，尤其是以新能源为代表的大盘成长方向，萎靡的有些厉害，市场目前处在众多靴子即将落地的节点，这种时刻往往既怕高，且罕有增量资金。
所以场内的存量资金，大都盯着低位高弹性的方向，比如昨天的鸿蒙板块涌现出涨停潮，很多有题材属性的小票都上了20cm，而且这些票高开的幅度其实并不大。小盘方向热度较高，还有一个原因就是中证1000股指期货和期权的获批。
这事昨天我们新闻提了，这里稍微展开下。首先这事对中证1000指数的长期发展是有利的，因为衍生套餐推出后，就有了风控手段，机构在面对1000ETF的时候就会更敢于上仓位。
有人会说这玩意也方便做空了，小资金可能是这样，但是大资金是不太敢把核心仓怼到高杠杆的做空头寸上，指望通过这种方式贡献净值收益的，尤其是在指数处于相对便宜的阶段时。
1000ETF我们也是有跟踪的，目前综合估值性价比处在低估定投区，但是距离合理观察区的位置也比较近了，所以后面会再看下，如果能给一个相对舒服的上车位置，可能会考虑将其纳入定投组合。
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最近几个知名的基金产品都陆续披露了二季报，刚好市场也处在相对胶着的一个阶段，看下大佬们的作业以及对接下来市场的判断，也有助于给我们提供一些思路。
这里我找到了三家比较有代表性的，分别是外资代表贝莱德、成长代表刘格菘、价值代表丘栋荣，下面分别来看下。
贝莱德旗下的中国新视野，二季度依然是处在建仓期，所以持仓变动较大，其中二季度重点加仓了光伏产业链以及部分半导体，但十大中也依然有茅台、保利这样的价值压舱石，整体是稳中求进的感觉。
布局思路上，贝莱德表示短期会向疫后复苏倾斜，长期坚守成长赛道。三季度将重点关注短期业绩确定性较强、且估值未透支长期发展潜力的行业和个股。也会谨慎寻找二、三季报利空出尽、景气周期拐头向上的机会。
刘格菘的广发小盘成长，二季度并没有大幅的变化，依然是聚焦于高端制造。刘格菘表示，5月份的市场表现，可以判断出预期最悲观的阶段已经结束，基本面的趋势力量有望重新成为资产定价的核心，下半年A股可能呈现结构性行情丰富多彩的局面。
丘栋荣的中庚价值领航，二季度大幅加仓了高分红的方向，其中包含了不少港股的资源和地产股，其表示原因在于港股的价值股相对更加便宜，且分红水平更好。对于下半年，丘栋荣认为国内将进入稳增长发力的阶段，看好受益于需求抬升且基本面较好的能源和资源方向。
最后，我们把上述三个代表基金Q2的持仓以及变化整理了出来，大家可以看看具体的单子感受一下。老规矩，先点个在看支持下，之后消息栏回复【基金中报】，自行获取清单即可~
热点新闻
1、马斯克近日表示，他已经将自己的大脑上传到云端，并与自己的虚拟版本交谈过。首富真乃神人也，没有做不到只有想不到。大A也是神奇，人脑工程闻风异动。。
2、有关部门表示，按照适度超前原则，继续加大5G网络和千兆光纤网络建设力度。上半年电信固定资产投资同比增长24.6%，在数字经济新基建的助推下，行业增长有望延续。
3、有关部门正在加紧研究免征新能源汽车购置税延期的问题，尽快出台有关结果。上半年新能源汽车产销同比均增长1.2倍，新增建设充换电设施同比增长3.8倍，行业景气没得说。
4、全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁专利保护正式到期，其他风电叶片制造商将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品。对于国内碳纤维风电叶片企业形成利好。
5、蜂巢能源全固态电池实验室研发出国内首批20Ah级硫系全固态原型电芯。每千克能量密度达350至400Wh，现已顺利通过针刺、200°C热箱等实验。全固态电池作为发展趋势，距离量产又进了一步。
6、截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电同比增长17.2%；太阳能同比增长25.8%。新能源发电装机规模保持高增，业内预计下半年有望加速。
公司观察
1、国电电力——公告评级：❤
公司上半年完成发电量2155.31亿千瓦时，上网电量2047.62亿千瓦时，同比分别+2.82%、2.81%，其中，参与市场化交易电量占上网电量的92.43%。中规中矩的表现，公司主要以火电为主，水电为辅，风光电为新增量。这也是为啥今年来水这么好，发电量增速不高的原因。
2、顺网科技——公告评级：❤❤
公司与中国田径协会、北京中田体育签署战略投资协议。在体育元宇宙领域展开深度合作，联合开发体育主题的虚拟空间、虚拟人物、运动游戏、线上虚拟赛事、线上大型活动和会议展览。体育元宇宙蛮有想象力的，可以期待下。
3、京东方A——公告评级：❤
公司拟以72.78亿元的价格受让合肥兴融所持合肥京东方显示28.33%的股权，受让完成后，公司占合肥京东方显示的股份比例将由8.33%增加至36.67%。增加股权性质的绑定，可以增加对其管理效率，同时可以保证TFT-LCD显示技术的保密性，符合公司未来发展的需要。
4、上海电力——公告评级：🖤🖤
公司持股6.15%的第三大股东三峡集团拟减持不超2%公司股份。三峡集团的一致行动人长江电力前一段一直再减持，这是换个名头接着减，上电真挺难的。。
【公司调研】
近日美畅股份迎来了122家机构的调研，公司是光伏金刚线龙头，专注于硅片切割领域，是市场份额最大的金刚线生产企业。本次调研对公司产品规格、产能建设、自供比例等方面做了介绍。
公司最细线径的高碳钢丝基材金刚石线已经达到33μ、35μ，现处于小批量试验阶段，还在持续进行产品的深入优化。目前实现批量生产供货、技术工艺成熟稳定的最细金刚石线产品是36μ、38μ，已经与多家客户的切割工艺良好匹配。
盘前必读
【新债上市】
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常润股份主要从事各类千斤顶及其延伸产品的研产销，产品主要分为4大系列，即商用千斤顶及工具、随车配套零部件、专业汽保维修设备以及外购辅助产品；
晶华微是高性能模拟及数模混合集成电路生产商，主要产品包括医疗健康SoC芯片、智能感知SoC芯片等，广泛应用于医疗健康、压力测量、智能家居等众多领域。今天这两个发行价和估值都可接受，我正常申购。
【限售解禁】
今天宏和科技、华阳变速等有大额可售解禁。
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
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