今天这个盘面上证指数没啥波动，结构倒是真是冰火两重天，金融和地产产业链因为烂尾的事儿被市场抛弃，制造科技医药方向被市场猛烈追捧，内部的资金流动非常猛烈，资金在不断进行调仓。
市场这种跷跷板波动是经常发生的，一个方向出现逻辑瑕疵以后，只要风险偏好没有大幅度下降，就会有部分资金流到另外的方向上，场外资金同样也能排除掉逆风方向，去干阻力较小的方向。
当下A股公司的宽度已经非常大了，老经济和新经济都有非常多的上市公司，在这个背景下，未来市场比较难出现全面行情，绝大部分都是结构性牛市，所以当下和未来很长时间，选对方向比指数分析重要得多。
聊回来，情绪上今天有回落，涨停78跌停15，保持温和局面。全市场成交额1.02万亿，成交额回升800亿，流动性短期底部应该是出来了。
板块上，成长方向表现很强，市场总体原本已经没有多少增量了，但价值的下跌给成长带来了局部流动性，风光储、汽车、医药都有表现，这里挑几个聊聊。
首先是今天最强的储能，之前市场交易行业景气是国外户用储能的高景气，今天交易的是国内需求景气的逻辑。储能板块景气度肯定是有的，问题是反弹到现在估值确实高了，这条线跟图看吧。
医药今天异军突起，昨天北京医保发了个DRG除外支付的管理办法，创新药、创新医疗器械、创新医疗服务可以不跟DRG走，这是个比较重要的信号，政策在明显鼓励创新，方向很明确，仿制的压价格，创新的好好搞，才能推动行业向前。
医药板块除了CXO市场已经抛弃很久了，集采是最大的影响。当下估值已经比较便宜，集采影响也基本price in，后续可以多关注这个方向了，拉长看确实会有很好的机会。
电力今天下跌得比较多，消息上福建有个海风项目，运营商竞价居然只报了2毛，按照不少人的推算这价是不赚钱的，进而引发了市场对新能源运营商收益率的担忧。
但这个事儿对于风电设备是有比较大的影响的，现在各个卖方解读也不太一样。按照乐观的看，因为福建的海风资源比较好，如果2毛的电价都能有6%的IRR，那海风平价就是真加速了，风电设备还是要保持跟踪的。
北上资金今天流出9亿，依然保持谨慎态度观察。不过有意思的是沪股通流出深股通流入，北上也在进行显著调仓，卖出价值买入成长。
市场今天流动性恢复，结束了连续6天成交额下降的局面，市场短期流动性底部探出以后，会有资金到各个结构上尝试做一些动作。当下以存量市场来应对会比较合适，分化还是大概率的事情。
策略继续保持中性跟随市场，结构依然是中游制造业和中报角度选股。
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