千亿龙头雷了…
今日聚焦
2022年的上半年已经结束，大A给出了一份跌宕起伏的答卷，先是惊悚的一季度，再是惊喜的二季度，二者结合后，大A今年的年线已然走成了一根大长腿，虽然还是阴线，但整体趋势看起来还是相对强势的。
周末看了几个下半年的策略报告，整体都对A股保持相对乐观，以中金为代表，其表示虽然美联储加息，鸟鹅争端仍可能带来阶段性波动，但是A股在国内经济见底复苏、利率和通Z率较低、股市估值合理偏低这三重有利条件下，延续修复的概率较大。
同时提出美国的衰退风险加大，但不至于酿成危机，下半年待指数估值进一步下跌后，股市仍有配置机会。其实标普和纳指我也在盯着，当前估值分位还是高了点，等在合理一些可以直接开启定投模式，还能和A股权益资产形成对冲。
至于债券，降至了低配区间，因为当前国内十年期利率处在历史低位，考虑到美联储加息，利率未来继续走低的空间不大，所以对长久期债券会构成压制。这其实也是我们当前的定投组合，宁愿采用银行等高股息板块作为防御，也不选择债券的原因，股债性价比的差距确实悬殊。
上图是中金Q3大类资产配置的评级表，大家可以参考一下。就我而言，下半年依然会坚守三好理论（好价格、好方向、好组合）来定投，不主观盲动，也要避免陷入经验教条，坚持事实就是，遵循正确的策略，以不变应万变，静待花开。
关于下半年，其实我也想听听大家的声音，发起一个久违的投票吧，大家都要遵从自己的内心，不要被其他人的观点左右。
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最后给大家分享下7月的机构金股，总体看，以消费为代表的食品饮料占据众多席位，能够看出市场对炒经济复苏的预期比较高，重合度超过5家的具体包括：中国中免17、贵州茅台8、五粮液7、恒生电子6、东方财富6、保利发展6、青岛啤酒5、泸州老窖5。
完整版的清单我们放到了后台，此次一共统计了近50家机构金股，又是一次吐血整理，比很多收费的还全，堪称业界良心了。。老规矩，大伙先去点个在看支持下，之后在消息栏回复【七月金股】即可获取！
公司观察
1、赣锋锂业——公告评级：🖤🖤
赣锋锂业因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易，被立案调查，其实这事在1月份就立案了，这次是收到告知书。其董事长称这事是因为在2020年与江特电机谈并购的时候，买入了江特的股票，涉嫌了内幕交易。对此公司表示，该事项不会对公司正常经营活动产生影响。
历史上A股也有很多公司被立案调查，但往往集中在市值小、业绩差的小公司身上，像这样浓眉大眼2200亿市值的巨头，还是比较罕见的。复盘历史上市公司被立案后5个交易日的涨跌幅，下跌的占比超过六成，有三成跌幅超10%，也有不少次日直接跌停，负面影响还是蛮大的。
2020年3月新证券法正式实施，开始逐步加大对上市公司违规的处罚力度，21年被立案调查公司数量达34家，同比翻倍，而今年上半年就已经有32家公司被立案调查。对违规行为加大处罚力度是应该的，上市公司违规受伤的多半都是普通投资者，不利于A股市场长期健康发展。
2、通威股份——公告评级：❤❤
公司旗下四家子公司分别与美科硅能源、双良硅材料签订多晶硅长单销售合同，交易方分别在未来4到5年向公司合计采购47.86万吨多晶硅产品，预计销售总额约1204亿元。又刷新了三观，一口气签下千亿级的长单，而最近三个月累计签订长单金额已经超过了2500亿。
越来越多的硅料下游企业通过长单锁定未来几年的货源，产业内一致性非常强，巨量的真金白银下重注，更多代表的是对未来的信心。
3、比亚迪——公告评级：❤❤
公司6月新能车销量13.40万辆，同比+234.19%，环比+17.15%，单月增加近2万辆，再度刷新单月销售纪录，其中，纯电车表现出色，单月销量6.95万辆，环比增加了1.6万辆，无论是绝对值还是增幅，都超过了蔚来、理想、小鹏，实现插电、纯电双轨奔跑。。
此外，电池装机量也在高歌猛进，6月装机量6.859G，同比+147%，环比+11%，下半年电池装机量能否超越LG，成为世界第二，也是值得关注的点。
4、中航沈飞——公告评级：❤
公司控股股东的一致行动人中航证券旗下资管产品于上周五增持102.55万股公司股份，占公司总股本的0.0523%，增持金额约为6290.19万元。上周五全天成交额10亿，增持占了 6000多万，不算少了，在情绪方面会有正向影响。
5、三孚股份——公告评级：❤
公司上半年预盈3.96亿元至4.25亿元，同比+167.83%至187.44%，符合机构预期。公司主营产品三氯氢硅是多晶硅的重要原材料，光伏产业持续回暖，多晶硅及硅片行业需求量继续加大，三氯氢硅量价齐升。
【公司调研】
近日奥普特迎来了473家机构的调研，公司是主要从事机器视觉核心软硬件产品的研发、生产和销售的国家高新技术企业，定位于自动化核心零部件供应商。本次调研对公司竞争优势、疫情影响、研发规划等方面做了介绍。
公司将重点发展深度学习技术、3D处理与分析技术、图像感知和融合技术、图像处理分析的硬件加速等视觉前沿技术，并持续在光源及其控制技术、镜头技术、智能相机技术、视觉处理分析软件方面进行强化，巩固公司在光源、光学成像、行业应用软件方面的优势。
热点新闻
1、有关部门在防止电力生产事故的征求意见稿中提出，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。三元锂被禁，磷酸铁锂成为电化学储能的主流技术路线，此外钠离子电池性能稳定，成本较低，也是一个方向。
2、有关部门发布数字化助力消费品工业”三品”行动方案，提出到2025年，企业经营管理数字化普及率、企业数字化研发设计工具普及率、应用电子商务的企业比例均超过80%。消费品工业数字化升级重点在于工业软件、工业互联网等相关领域。
3、有关部门拟于今日召集大型猪企等开会，将提醒相关企业保持正常出栏节奏，提出不得囤积居奇、哄抬价格。近一周生猪价格涨幅超10%，从目前母猪、肥猪、仔猪的存栏量看，都很充裕，价格没有大幅上涨基础。
4、国航、南航、东航集体宣布购买空客飞机共计292架，交易金额将分期支付，预计不会对公司的现金流状况和业务运营产生重大影响。最近2年航司亏惨，但是往后看国内航空需求依然庞大，利用行业低迷期扩张无可厚非。
5、可转债征求意见出炉，提出赎回”冷却期”不少于3个月、赎回条件触发到赎回日间隔不少于15且不超过30个交易日等要求。此前已多次出现可转债强赎导致投资者大幅损失事件，完善规则保护投资者。
6、数据显示，7月解禁规模预计为4844亿元，达到年内小高峰。其中科创板由于首批上市企业已满三年，7月解禁规模高达2645亿元，澜起科技、中微公司、中国通号、杭可科技，解禁规模均超200亿元。
盘前必读
【新债申购】
全力申购。
【新股申购】
今天有两个新股，华盛锂电注于锂电池电解液添加剂的研产销，产品广泛应用于新能源汽车、电动两轮车、电动工具、UPS电源、移动基站电源、光伏电站、3C产品等领域。发行价略高，但估值蛮低的，我正常申购。
派特尔主要从事工业软管及总成、改性工程塑料的研产销，公司产品主要的最终客户群体包括徐工集团、伊之密集团、格力新材料等知名企业。公司是北交所，老规矩，属于战略放弃那类的。
【限售解禁】
今天盈峰环境、海泰科等有大额可售解禁。
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
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