踏空了。。
今日聚焦
市场延续强势，大A继续拱卒式上涨，小碎步迈的很有节奏。盘面上多点开花，拥挤度最高的汽车方向高举高打，已经开启惯性上涨模式，同时热度已经从汽车零部件扩散至汽车芯片，当然这里也有很多同属AI芯片，毕竟特斯拉擎天柱的热度一直就没下来。
人工智能的基础层就是AI芯片，相比算法和应用，AI芯片是我国的短板，也是未来要大力发展的方向，毕竟万物互联的底层架构，还是掌握在自己手里更保险一些。关于芯片其实在前两周我就在琢磨了，除了事件刺激外，其所处位置也有一定的吸引力，但最终我还是踏空了。。
主要原因在于，从估值角度讲，虽说PE分位很低，但是PB分位仍旧偏高，相比很多其他板块的性价比优势并没那样凸显，另外PE和PB的错配，和一些周期股类似，略微担心了一下产业周期的问题，毕竟之前扩产很猛，所以猥琐了一下想着再等个好位置，然后就没有然后了。。
当然，这侧面也体现了市场当前的强势，有增长或好转预期的低位板块，有点风都能抡起来，同理昨天的旅游机场，在紧张防控局面的好转下，集体暴涨。
市场最近涨的一些人发慌，其实不用想那么复杂，低估区域买高估区域卖，买在便宜+分散持仓，这本身就是一种风控，只要始终保证自己的持仓是高赔率的，那么市场的冷暖其实也没必要太在意了。不过，坚持高赔率配置，前提是要有一个好心态，偶尔的踏空得学会接受
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再提醒个容易踩雷的事，就是可转债的强赎，昨天是创维转债的赎回登记日，可是截止收盘竟然还有5000多万未转股余额。公告中表示强赎是按照100.31元，也就是面值加上一点点利息，可债券昨天收盘还有142元，相当于直接亏掉40%多，2000多万就这样没了。。
一般公告强赎后就要抓紧卖出或者转股，否则就是血亏，这个亏分两个维度，首先是消灭转股溢价，其次是消灭可转债价格相对赎回价格的溢价，二者叠加后，这个回撤比例会很吓人。
尤其是前两天出的可转债交易新规可能会在7月正式执行，届时难免出现一定情绪冷却，所以在这个节点对待转债的风险点要格外注意，别只顾着享受末日狂欢，却忘记了裤子没穿。。
预警下，湖盐转债、交科转债将分别于7月6日、7月7日相继迎来强制赎回登记日，赛伍转债已触发强赎条款，公司已经确定提前强赎。此外，还有很多触及强赎条件，但目前还没计划实施强赎的可转债，也是值得注意的。
昨晚叶哥加钟把触发强赎条件的超50个转债及对应正股都整理出来了，虽然这里面可能大多数短期都不会强赎，但只要不幸踩到一个就是巨雷，还是要防范于未然吧。清单在后台，朋友们先点个在看鼓励下，之后消息栏回复【强赎】，即可获取！
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最后预告下本周四晚上的一场直播，组长将连线安信基金张翼飞，张总管理的安信固收+产品很有特点，是全市场仅有的一只2016年至2021年每年收益超5%的基金，也是市场唯一一只灵活配置类连续27季度正收益的基金。
在当前利率环境和刚兑打破的环境下，优质的固收类基金比较稀缺，感兴趣小伙伴周四晚上不要错过了~
热点新闻
1、第九版新冠肺炎防控方案发布，将密切接触者、入境人员隔离管控时间从”14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为”7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”，政策调整有助于人员流动，从而促进旅游酒店等一系列消费活动。
2、安信证券首席经济学家高善文博士在策略会上表示，市场仍然处在一个比较正常的、由估值修复和基本面因素改善所推动的正常反弹进程之中。从交易面、基本面等等的情况来看，这样的反弹还会继续维持较长的一段时间。属一家之言，仅供参考。
3、《净水机水效限定值及水效等级》将于7月1日开始实施。抽样调查显示，在水效新国标下，市场约40%的产品不能满足要求，新国标实施后，净水机产业链头部企业有望受益。
4、首届中国新能源智能网联汽车生态大会召开，车芯自主成为关键细分主题。有关部门表示将继续指导企业加大汽车芯片的技术攻关，推动汽车芯片生产线制造能力提升。目前全球汽车缺芯背景下，国产汽车芯片迎机遇。
5、华为全屋智能2.0即将发布，产品将智能驾驶领域的毫米波传感技术应用于家庭，从而拥有更高的感知精度和更全面的感知能力。随着物联网发展，全屋智能已成发展趋势，规模将逐步扩大。
6、截至6月28日21时，2022年暑期档累计票房(含预售)已突破17亿元，并继续向上增长。接下来暑期档还将有25部新片待映，成为推动暑期档后期热度的重要力量。随着防控政策放松以及暑期档到来，电影、院线有望回回血。
公司观察
1、万华化学——公告评级：🖤
公司决定上调部分主营产品价格，自7月份开始，纯MDI挂牌价每吨上调1000元，聚合MDI挂牌价保持不变。连续三个月下调后，终于迎来反弹，但上调幅度差点意思，没能弥补上个月下调的幅度，更像是一次试探性的一步，景气度仍未满血恢复。
此外，公司持股8.90%股东合成国际拟减持不超过1%的公司股份，前两天这个股东刚刚完成上一次减持，套现了40多亿，紧跟着又要减，这真是要与化茅分道扬镳的节奏。。
2、四维图新——公告评级：❤
公司收到国内某从事智能汽车全产业链研发公司发出的定点通知书，公司将为其在22年9月至27年9月量产上市的部分车型，提供包括自适应巡航、车道偏离预警等功能在内的L2级自动驾驶辅助系统软硬一体解决方案。不管这个全产业链车企是谁，对于公司都是好事一桩。
3、双环传动——公告评级：❤
公司上半年预盈2.36亿元至2.56亿元，同比+84.15%至99.76%，符合机构预期。上半年公司凭借在高端产品的设计能力，提升了公司在新能源汽车齿轮的市场占有率，同时，随着新能车渗透率日益提高，公司实现了不错的增长。
4、雪天盐业——公告评级：❤❤
公司上半年预盈4.08亿元至4.85亿元，同比+152%至200%，超机构预期。公司主营盐及盐化工品，上半年产销两旺，主要产品量价齐增。中报预报逐渐多了起来，大伙要适当引起关注了。
5、东风科技——公告评级：🖤
公司拟向全体股东配股，每10股配售不超过3股，募资不超过14亿元，用于公司新能源3in1和5in1压铸件技术改造等项目和补充流动资金。搞项目投资多数都会采取定增的方式，用配股这方式的不多见，相当于逼着现股东交钱支援上市公司，观感略差。
【公司调研】
近日中粮工科迎来了156家机构的调研，公司是国内农粮食品和冷链物流行业的综合技术服务商、装备制造商，冷链物流服务是公司核心优势业务领域之一。本次调研对公司发展前景、竞争优势、员工激励等方面做了介绍。
公司将充分借助我国冷链物流行业高质量发展的机遇，凭借在冷链领域的行业影响力和自身综合实力，在十四五期间着力关注重特大项目和热点区域冷链网络项目。继续提升公司在行业内的技术优势和市场占有率，冷链领域将成为公司未来业绩的增长点。
盘前必读
【新股申购】
今天有三个新股，智立方专注于工业自动化设备的研产销，主要客户包括苹果公司、Meta、歌尔股份、鸿海集团、立讯精密等；
思科瑞是我国第三方军用电子元器件可靠性检测服务提供商之一，主要客户为军工集团下属企业以及配套的电子厂商。这两个发行价和估值都可接受，我正常申购。
惠丰钻石是金刚石微粉专业供应商，公司是北交所的上市公司，肉少不稳定，还得先缴款，属于战略放弃这类的。
【限售解禁】
今天中粮科技、利和兴等有大额可售解禁。
早间原创不易，看完文章顺手点个“在看”，就是对我们最大的鼓励了
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