踩了个雷。。。 – 搬砖小组

最近连着吃肉，很多小伙伴都在问后面怎么做，所以明天20:00我们请到华夏的老熟人荣膺老师返场，再来聊一聊。聊完之后，到21:30左右，小组创始人薛老师，远川研究所所长董指导，以及微博红人王大力在一起聊聊高考填报志愿的事儿。感兴趣的小伙伴们都来听一听，点下面的预约按钮直接占座。

行情这块，今天新能车又㕛叒爆了，从整车到电池，从材料到零部件，从硬件到软件，新能车成了A股的不死鸟，一轮炒完接着炒第二轮，眼瞅着要上天的节奏。

不过讲道理，新能车能涨这么高，确实是buff叠满了。需求端销量不断超预期，5月份卖出去 44.7万辆，同比增长106%，6月份上50万、全年上600万应该没什么难度。

供给端新车型密集发布，刚刚发布的理想L9预售火爆，接下来还有蔚来ET5、ET7，小鹏G9，长城欧拉的朋克猫樱桃猫闪电猫，比亚迪的海鸥海狮海豹……总有一款适合你。

政策端就更不用说了，远期有2050年的碳中和目标，中期有2025年实现新能车渗透率20%要求，短期还有一系列的补贴措施。

上周跟姚志鹏老师交流的时候，他提到了一个关键事实：新能车产业链的价值量达到10万亿量级，在房地产下行的趋势下能带动中国经济这个庞然大物，同时中国在全球竞争格局中处于领先地位，这两个要素决定了国内发展新能车的决心会无比坚定。

至于具体的产业链机会，现在跟新能车沾点边就涨，很多都是流动性怼出来的情绪溢价，但是从行业长期发展趋势上讲，最终比拼的还是智能化水平，用姚局的话说就是“胜负手”，而且他认为汽车的智能化水平高低并不意味着有多少激光雷达或者摄像头，核心竞争力是算法。

这个观点对我启发还是蛮大的，不少人都觉得新能车和传统车企的估值差距太大了，不合理，日系、德系很多车厂的品牌优势、规模优势那么突出，如果发力做新能车，那现有的造车新势力都得靠边站。如果从算法的角度，这个问题就说得通了，因为算法的迭代是加速的，先发优势会不断扩大，到达某个时间点后，可能数据一天跑出来的成果就超过别人一年，那后来者就完全赶不上了。

所以在新能车赛道，我们主要跟踪的是产品力突出的理想（硬件上已经达到L4级别的自动驾驶）以及智能化水平比较高的小鹏。理想这一波比较猛，一个半月翻倍，年内创新高应该问题不大，短期追高就免了。

另外，复苏方向的旅游、民航、免税，今天也是爆炸输出，华夏严筱娴老师管理的旅游ETF今天预估净值大涨5个点。下午出了消息，入境+密集人员的隔离措施从“14天集中隔离+7天居家隔离”调整成“7天集中隔离+3天居家隔离”；行业数据也陆续出来了，民航单日航班量连续3天突破1万班；海南离岛免税店销售额5月份环比增长66.1%，验证了之前的复苏逻辑，所以资金怼起来也更有底气。

恒生科技指数ETF这边，今天被企鹅拖了后腿，但净值还是涨了1个点。Naspers的减持确实膈应，但如果每天只减持成交额的3-5%的话，对股价的影响就没那么剧烈了。最近大摩给了企鹅450港元的目标价，差不多还有23%的空间。另外，昨天跟大家提到香港回归25周年临近，可能会有一整套政策大礼包，加上恒生科技已经开始走右侧，中长期应该还有空间。

市场走到今天这一步，反弹幅度超了很多人的预期，后台有些小伙伴说涨得都有点怕了。其实从走势上讲，5-6月份超预期反弹就是对3-4月份超预期下跌的修复，现在又回到了2月份的平台的下轨。至于后面指数到底怎么走，咱也不用急着去投票，拿好手里筹码继续让子弹飞就完了。

聊完了火热的盘面，最后再说一个悲伤的故事，今天港股心动公司大跌15%，我不幸精准踩雷。这赚钱效应这么好的盘面还挨打，这种感觉太狗了。

下跌的原因是公司董事长黄一孟在公司内部的工作日志里表示明年要和家人一起移居海外，他自己给的理由是公司定位全球化、照顾家庭啥的，但市场显然不吃这一套，大家都觉得这是要润的节奏，所以不少股东直接用脚投票了。

公司层面今天也回应了，说董事长是移居，不是移民，未来会两头跑，不影响公司经营等等。心动公司咱们之前也聊过，公司旗下的TapTap核心定位是年轻人的游戏社区，早期靠着渠道零分成的策略发展壮大，后来转型做自研游戏。我本来还想着自研产品放量以后出一个大拐点，没想到拐点是来了，但是拐错了方向。。。

1、北向资金今日净买入46.48亿元，贵州茅台、比亚迪、美的集团分别获净买入6.58亿元、6.49亿元、3.93亿元。外资风雨无阻，继续买买买。

2、宁德时代计划使用不超过230亿进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品。很多人都在喷这个事情，其实没必要，这就是个正常的现金管理，定增募来的钱不可能一下子全部投入到项目里，与其放到银行，比如买点理财多赚点收益。

3、安信证券首席经济学家高善文：A股估值水平不高，反弹未结束；中国长期将维持4.5%的增速。高博的态度比较乐观，不过即使是4.5%的增速，也比现有增速低得多，以后我们都要面对长期投资回报率下降的问题。

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