吃大肉！ – 搬砖小组

恒生科技越来越香了，今天净值又大涨4个点，吃到肉的朋友评论区必须来一波666 ~

今天盘中疯传一个消息，说马上就要到7月1号香港回归祖国25周年，上面准备了一波超豪华的政策礼包，涉及到税收、流动性、标的等多个层面，每一条都是重磅。具体是那些措施就不说了，咱们不传言不造谣，不过今天资本市场已经提前庆祝利好了。

从经验上来讲，“谣言”往往是遥遥领先的预言，朦胧的东西才有美感，加上又是这么特殊的时间点，顺水推舟出一波好政策，还挺攒人缘的。过去几年港股的表现放在全球主要市场基本垫底，内资受伤，外资也受伤，但是港股作为国内企业直接融美元的市场之一，战略地位不容忽视，所以客观上我们也确实需要一个更强大的香港。

从今年的政策轨迹看，对港股的支持已经在进行了，比如最近在推的债券通、ETF互联互通等等，都是为了加强内地和港股的联系，所以如果7月1号真出了政策大礼包也不算太意外。

具体到上市公司层面，今天腾讯出了个公告：

原文很拗口，就不带着大家念了，简单翻译过来就是，腾讯的第一大股东Naspers为了筹集回购自家股权所需要的资金，需要减持持有的腾讯股票，但是每天减持的份额不会超过平均单日成交量的3-5%，具体减持多少没说，哪天减持也没说。

很多人应该都知道，腾讯的第一大股东是南非的Naspers集团，2001年花3000多万买了腾讯46.5%股权，累计投资收益12000倍。2018年Naspers第一次减持了腾讯2%股权，同时承诺3年内不减持，然后3年后的2021年又减持了2%，再次承诺3年内不减持。

也就是说，如果Naspers信守承诺，至少要到2024年才能再次减持腾讯，现在宁可“食言”也要卖，大概率是手头确实紧张。我看了一下，Naspers自身市值只有500亿美元出头，而持有的28.8%腾讯股权市值就超过1300亿美元，所以减持腾讯去买自己，就显得非常划算了。

这次Naspers减持非常奇怪的一点在于，以前减持都是走场外，一天就卖完了，但是这次是走场内，而且是每天减持一点点，虽然金额不多，但是这种每天都要被砸一下的心理预期实在太难受了。另外，Naspers不单单要减持腾讯，上周五还把腾讯分红的京东股票也卖了，套现36.7亿美元，看来是真的很缺钱。。

不过从长期看，只要公司经营没问题，资本层面运作对价格的影响最终都会消除，今天腾讯只跌了1.5%，京东利空出尽还涨了6%。除此之外，小米大涨12%，外媒爆料小米12 Ultra会在7月5日发布。舜宇光学大涨10%，今天有消息说iPhone 14最早今年8月份量产，一般苹果都在9月份的秋季发布会上发布新款iPhone，按时间推算也差不多了。

至于咱们一直跟踪的恒生科技指数ETF，今天创下近4个月的新高，验证了咱们上周五说的走右侧趋势的观点。之前在箱体运行的时候，我们给的建议是滚动仓位做目标盈，现在既然已经突破箱体，那性质就变了，后面大家不妨拿久一点，让子弹再飞一会儿。

回头看看恒生科技这半年，从咱们1月份发车算起，期间出过无数的幺蛾子，亦真亦假，走势也很极端，有过单日暴跌9%的恐慌，也有过指数连续2天涨停的狂喜，但情绪消退之后最终还是慢慢回归价值，走出了稳稳的右侧趋势。之前下跌的时候，我们反复提醒定投不能停，只要大家跟着一路定投，现在这个位置肯定早就回本了，甚至赚10-20个点的也不在少数。

去年年末的最后一天，公众号的文章标题是《陪伴是最长情的告白》，在投资这条路上，能和大家一道同行，互相陪伴，收获价值，对于我来说是非常宝贵的人生财富，希望对于你们也是如此。

除了恒生科技，今天消费方向表现也不错，周末上海发文件逐步放开餐饮堂食，算是个消息刺激，不过最主要应该还是场内资金的高低切换。新能源方向炒了一个多月，周末出利好之后今天负反馈了，而消费、煤炭这些相对低估的方向开始接力，海油、神华都涨了3个多点。

另外，疫后复苏相关的民航、旅游、免税行业，今天也集体大涨。5月26号咱们请华夏的严筱娴老师专门来聊过旅游，她管理的旅游ETF主要就配置了这三个行业，今天净值大涨4个点，如果从直播那天算起，净值涨幅接近15%，回报其实也非常丰厚。

行情方面就说这么多，最后再吃一个瓜，有媒体报道，靠着原神赚钱赚到手软的米哈游，拿着50亿去买理财，其中有23亿买了五矿信托的产品，不过这笔钱被五矿投到房地产项目里，现在已经追不回来，然后米哈游就把五矿信托给告了。这个产品的代销方是招行，而且据说过程中有很多违规操作，于是投资者又把招行告到了银保监会。