昨天美股反弹，但是meta却再创新低，市场传出meta下调VR出货量的预期，今天开盘歌尔股份就闪崩跌停，全天成交56亿，昨天复盘还说VR未来一年会有机会，结果立马就出个大利空。。。
meta下调出货量预期，必然是因为感受到了压力。欧美当下市场担忧的是衰退，这不只是投资圈在担忧，特斯拉的裁员就是实打实的应对，下半年这一点是要小心的。
从数据角度看，需求下滑已经开始体现了，韩国出口和中国港口的高频数据都很一般，商品角度最近下跌非常快，原油从120跌到了100附近，这些都是信号。
聊回来，市场今天震荡下跌，指数都跌了一些，个股层面比较惨烈，超过3700家公司下跌，这周三天真是不容易啊。。
情绪上单纯从涨停看比昨天好一点，涨停82跌停7，但总体状况也一般。全市场成交额9900亿，下破万亿，比昨天缩量800亿。从流动性的角度上看，这里成交额的缩小不是好事，后面要注意抛压的压力了。
昨天理想L9出来了，价格46W定位高端，不过堆料是真的足，想有的基本都有了。市场顺着这条线去炒了汽车智能化，但大部分走势都是个高开震荡的局，追进去还容易赔钱，这跟昨天复盘里观察到的差不多，赛道的多头力量变弱了。
现在的高端车思路很清晰，就是智能化堆料，毕竟一台车的价格比较高，分下来每个点都能有充足的预算。不过我感觉，这种整装的壁垒似乎并不强，其他车厂也同样能堆，我估计下半年会有更多炫的车型出来，倒是BBA这把压力真是山大了。
猪肉板块今天涨幅比较好，逻辑上一是防守，二是猪价开始上涨了，已经过了某些公司的盈亏平衡点。上一轮猪周期是2019年起来那一波，当下已经运行到猪价和股价同步上涨的阶段，当下跟着猪价走就行。
港股互联网医疗跌幅比较大，今天有个文件出来，里面说到第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动，而A股的药房公司倒是因为这大涨了。医药方向最近机构关注度开始提升，板块估值并不算贵了，可以多关注一下，应该会有机会的。
北上资金今天流出68亿，连续三天流出且超过百亿，观察态度要转向谨慎。今天上午北上就开始流出，基本是验证了之前跟大家聊的推论：北上流入是为了避险，美股反弹后就有流出的可能。
北上50榜单今天非常惨烈，只有8个红盘，近乎没有机会。
市场今天整体调整，赚钱效应比较差，成交额下了万亿，持续下行的流动性不是好事，短期这里多看少动的好。
策略上，当前继续保持仓位跟随市场，结构上偏防守一些，消费医药这部分刚性需求的可能会比较合适。
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