说个机会！

不过疫情受损方向，大都是在阴霾散去的过程中贡献超额收益，真到了一切转好等待数据验证的时刻，一些筹码反倒会提前走兑现，跟这条线的朋友注意下这方面就行。 

成长方向昨天表现相对好一些，主因是昨天讲过的美国通胀数据转好，加之经济数据本身也一般，所以后面连续加息的预期稍微松弛了一些。这一预期变化其实也体现到了近期的美债收益率和美元指数上。 

成长方向我一直很关注，尤其是左侧杀残的那些细分，典型代表就是科创、电子、计算机等科技领域，还包括医药中的创新药、CXO等。这些所谓的成长赛道股，既没有借到新能源大潮的东风，还在抱团瓦解的过程中首当其冲。 

当然，主要也是因为新能源近些年的产业趋势太猛，渗透率快速爬升，虹吸走了大量的成长类资金。同时上述产业过去也有各自的症结在，科技的大基金减持、供应链受阻，医药的集采和FDA扰动。多重因素下，造成近两年走势巨惨，几乎快被赛道股开除。。 

不过对于投资来说，这种情形是我们乐于见到的，尤其是定投这种长周期布局，是非常适合挖掘类似”落难公主”这种机会的，像点睛定投组合中就娶了不少这样的公主。首先长期景气度和确定性仍然在，只是中短期受到了非致命的利空因素打击，进而形成了难得的极低估值状态。 

刚好昨天听了一个科技基金经理的路演，他表示从历史数据看，科技板块估值分位在历史极值状态下的存续时间都会较短，因为只要盈利预期有好转迹象，板块就会马上回转，弹性很好。 

而当前，科技中的计算机和电子，几乎都处在极低的估值分位，甚至科创50整个指数都是如此。至于配置方式，其建议通过ETF进行配置，因为科技板块的细分很杂乱，轮动非常快，顺序也不好掌握。 

就比如计算机板块，涉及AI、云计算、信创、工业软件、信息安全等等，不同时段各自的超额收益是大为不同的，很可能造成看对了计算机大方向，但因为买错细分而亏钱。所以还不如配置各方面都涉及到的ETF，简单高效。 

说这些不是建议大家无脑去怼，而是想要客观的表达一个观点：即很多方向都已经到了可以做长期布局的时点了，主要的变量其实就是时间，但如果采用定投的方式，时间也变成朋友了，这也是点睛定投组合正在身体力行的一个现实逻辑。 

下面照例分享下点睛组合重点关注的指数以及数据情况，至于组合的详细情况，大家可以点击文章左下角的【阅读原文】查看，或者在且慢里边搜索【点睛定投计划】进行了解。