昨晚大会公报出来，市场YY的消息大多都没有出现，盘面反馈比较冷静，保持震荡局面，上涨家数还略多一些，市场回归到了常态。
情绪今天有所回落，涨停75跌停13，部分高标开始出现亏钱效应。全市场成交额8200亿，对比昨天放量600亿，保持存量格局。
军工方向现在的看点主要有两个，一个是大飞机产业链，一个是国企改革。大飞机这条线近期的刺激是东航的定增预案里引进4架C919，国改则是由于今年是三年行动的最后一年，要干事儿的得加紧进度了。
虽然都是军工，但这两条线的关注点并不一样。大飞机产业链除了短期消息以外，跟踪业绩和估值会比较合适；国改这条线，更多是情绪的推动，要用博弈的思路来进行交易。
煤炭方向是今年唯一一个上涨的一级行业，截止到今天涨了30%，在今年这个惨淡的时期，这个超额收益非常亮眼。
煤炭今年的主要逻辑是通胀，次要逻辑是低估值，涨多了虽然会影响低估值的逻辑，但通胀只要存在，就会有上行动力，交易这个方向的关注好这一点就行。
投研笔记今天聊湿电子化学品，就是在清洗、刻蚀这些湿法工艺环节需要用的高纯度化学材料，主要下游是集成电路、面板和光伏。
1、据中国电子材料行业协会统计，湿电子化学品在中国2015-2020的年复合增速在13.7%，预期2020-2025年复合增速16.5%，需求增长主要来自下游的产能扩张。
2、行业主要是欧美日韩企业主导，2020年国内企业只有15%的市占率，其中主要集中在低端产线的应用上。
3、国内企业已经开始突破技术和客户，22年开始会有不少高端产能投产。
国产替代这个逻辑这几年炒的很火，这个方向我们寻找的机会最好是总量有增速且份额能提升的行业，湿电子化学品我感觉算是一个，同时材料应该会比设备周期性弱一些，值得长期跟踪。
北上资金今天流出16亿，幅度并不算大，另外这两天汇率有开始上行了，压力再次出现。
北上50榜单第一的三一又好久没见到他的身影了，这里涨应该是对昨天大会的反应。这里涨得比较多，我感觉也确实是跌太多了。。
市场今天震荡分化，日内指数波动不大，但是行业轮动有点快了，军工、煤炭、通信、白酒、证券、旅游、钢铁都轮动过。这种快速轮动是市场没有主线方向的特点，在方向出来之前，追高务必谨慎。
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