昨天晚上出了几个利好，议论比较多的有两个，一个是关于汽车购置税的补贴，一个是君实生物的实验结果出来了，结果今天全都是出货的走势，君实生物收获了个20cm的跌停，喜事丧办很标准了。。
君实生物这个我不太懂，有人质疑试验有瑕疵，也有人说试验设计跟辉瑞的那个不太一样。这块我不太懂就不多说了，而汽车购置税的这个倒是可以扯扯。
这一轮汽车刺激的预期跟踪比较久，，昨天这个虽然细则还没有出来，但也算是利好落地了。其中对于购置税的减免应该是针对燃油车的，市场早盘第一反应卖电车产业链，买油车产业链的逻辑很正确。
但是从预期博弈的角度上看，汽车可能会类似房地产一样刺激告一段落。昨天晚上有个电话会议，纪要里面的最后一个Q&A是打消了市场的普遍预期的。
聊回来，今天盘面比较惨烈，指数全部单边下跌，创业板跌幅达到了3.8%，一根阴线把这9天的买盘全给套住了。个股层面同样也是非常惨，涨跌比达到了280:4378，仅5%的股票红盘，今天市场经历了一次齐杀。
情绪上同样今天也出现了低迷，涨停47跌停70，-9%以上100个，局部出现了恐慌。全市场成交额9900亿，这里出现了放量下跌，在我框架内是属于正常的，流动性依然维持在当前中枢，没有变化。
板块上今天整体都是下跌的，盘中有几个板块有异动值得聊聊。首先扯开盘跟汽车一起动的航空，这部分就当是今天的研究笔记了。
昨天的通稿里对于航空的描述是：增加1500亿元民航应急贷款，支持航空业发行2000亿元债券，有序增加国内国际客运航班，这些从现金流的角度都是能帮助航空公司度过这个难关的。
特别是增加航班这一条，还要结合上周出的民航补贴支持一起来看。民航补贴是指从5.21至7.20，国内航班将获得保底支持，也就是每个航班覆盖不了的成本直接补贴了，这相当于给这两个月的民航业兜底。
航空业接下来可以看做是一个期权方向，下面有补贴兜底现金流，如果疫情能控制住，向上是有业绩弹性的，当下看常态化核酸是极有可能走通的一条路，深圳当前实施的72小时保鲜效果是很好的。
后期主要跟踪客座率，只要客座率能恢复，市场对航空的信心就能起来，至于以前市场关注的油价和汇率，我认为这只是当下的次要矛盾，不必过分在意。
另外两个异动的板块是煤炭和食品，这俩我个人认为都是偏防守的性质，风险偏好下降的时期，市场还是会偏重于业绩的相对确定。
北上资金今天大幅度流出95亿，连续两天流出，没有到连续3天的阈值，继续保持中性态度观察。
北上50榜单近乎全军覆没，只有保利和神华涨的，上榜的感觉价值类的公司，这轮反弹没他们什么事，所以下跌也比较稳定了。
市场今天单边下跌释放了这一轮获利和解套的抛压，日线角度看是框出了震荡区间了，我的角度看，只要充分释放风险，就不用特别恐慌了。今天收盘280:4378极端的涨跌比短期是要得到修复的，这几天的震荡是好好选结构的时间。
策略上，当前继续保持仓位跟随市场。结构上的选择要远离一点预期，贴合一点现实，很多企业（特别是长三角）的二季度业绩会有很大波动，在选股的时候要注意好。
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