美股昨晚走V，但是A股今天表现依然比较一般，全部指数都保持调整局面，2700+个股下跌，这个开年行情真是不容易。
情绪上今天在中性位置，涨停72跌停12，多头依然集中在题材方向上。全市场成交额1.05万亿，流动性保持。
最近每天晚上都有一堆业绩预告出炉，大家每天开盘前最好刷一下自己持仓公司的公告，如果出了业绩就得留意市场在盘面上的表态了。
昨晚市场讨论比较多的是圆通速递的业绩，大幅超出预期，单季度10亿的利润是最高利润的一个季度了。在去年12月的时候看过一下快递的逻辑，这块我跟得不是很紧，直接把当时的复盘贴过来吧，按照昨天的这个业绩，可能是真的要兑现逻辑了。
除了快递以外，昨天云天化也出了业绩，整体增速也比较亮眼，今天涨停展开了反弹。之前市场不太认可周期股的业绩，但是到今天似乎态度开始转变了。随着后续业绩披露越来越多，结构接下来也会更加重视业绩，我们的目光转移到这边也是应该的。
板块今天跌幅较大的是芯片，昨天大基金又锤了两家芯片公司，趋势不再持仓体验真的是特别难。
价值方向今天也开始震荡了，这里有一个点需要更新的，下午一开盘债券那边就突突张，这是一个短期比较重要的信号。为什么涨就不多说了，但从大类资产联动的角度看，价值股的阶段超额优势可能演绎得差不多，这里要注意好短期的波动可能。
题材方向今天出现了比较大的下跌，数字货币和元宇宙都有很大波动。接近春节，题材交易的资金会越来越少，大家都得收拾收拾回家过年，参与题材交易的注意好这个背景。
对了，最近有点忙，专精特新剩下的内容我还在梳理，顺好了再来跟大家聊。
北上资金今天流出，中期看北上保持中性状态，我们的观察也保持中性就好。
北上50榜单今天表现比较一般，只有10+个是上涨的。涨幅第一的兴业银行，昨天出了业绩，净利润同比增速24%。先不管资产质量如何，这个利润增速在银行里确实很可以了。
市场今天延续震荡调整，创业板实现7连跌，从历史上看这种情况是非常少的，跌了那么久也不用再过度悲观，短期会有反弹的机会，应该也比较近了。
策略上，仓位继续保持中性跟随市场，结构上开始调仓，金融可以开始腾挪到核心的超跌成长上，或许后面还会有最后一刀，但这里做左侧腾挪是有必要的。而在品种选择上，最好选择有阿尔法的方向，没有特殊亮点在第一轮反弹的市场可能没那么容易青睐。
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