昨天盘后出了降准的消息，从文末的评论点赞看大部分都感觉得涨一下了，结果今天又是特别标准的高开低走，好在尾盘收回来了些。不过全市场看，依然有2700家个股下跌，这两天亏钱效应还是挺显著的。今天又看到个新段子：以前降准只跌一次，现在预期降准跌一次，落地了又跌一次。。。
情绪上今天回落了不少，涨停97跌停19，涨停虽然看着多，但是这里要仔细区别开，光是ST板块就有45个涨停，剩余的涨停数量只有52个，主要的活跃资金没特别大的情绪。全市场成交额保持在1.2万亿，虽然市场大跌了，但是流动性还没有出现明显的退潮。
板块这边，地产产业链已经连续走强好几天了，市场当前对产业链的预期开始有好转，这里修复一下是可以理解的。短期炒归炒，越往后越要注意，产业链上估计会有不少公司进行减值计提，这会严重影响公司利润，这个雷我感觉是很多公司都躲不掉的。
对于宽信用这事，市场主流机构依然是认为这会用在碳中和相关的地方上，今天盘面在绿电方向就有不错的反应。光伏、风电、运营、储能、核电，这几个方向大逻辑都是对的，部分配置仓在这块折腾没啥问题。
下跌板块上，今天新能源车和军工跌幅比较大了，新能源车最核心的宁德时代今天出现了比较大的振幅，最高的时候跌了7%。市场当前是存量状态，低估值那边涨了，高估值高景气这边大概率就会跌。这种跷跷板的情况，只要流动性没有变化，就大概率会持续下去，现在就是个存量博弈的市场。
昨天牧原出的事儿很多人关注，公司昨晚连夜发了公告声明，但是今天也没有躲掉一顿暴跌。对于牧原怎么看就不多说了，现在市场4600+股票，没必要耗在一个搞不清楚的公司上。
不过农林牧渔这个方向，感觉种植业和相关的农资还是有点机会的，主要是下面这三个逻辑。
一是相关的价格可能会有抬升，这里有成本抬升的原因，也有供需的原因，现在卖方的预期，Q1有涨价反应是大概率时间了。
二是拉尼娜现象，这个现象大家都听过，估计没几个人知道到底是啥，简单解释这是厄尔尼诺的反相，指赤道附近太平洋中东部海水异常变冷。判定标准有点麻烦就不说了（有兴趣的可以去查一下尼诺3.4区指数），按照当前的数据看，拉尼娜现象90%要来，这对全球农作物的产量是会有影响的。
三是现在接近年底了，每年年初都会有炒一号文的惯例，这个位置开始关注起来时间应该差不多。
今天市场普跌，但是北上资金逆势流入79亿，北上资金延续中期缓慢流入的局势，最近外资配置盘持续流入已经成为常态了。
北上50榜单今天表现还可以，在前面的都是传统龙头，前期跌得确实有点多了，也该反弹一下。
市场这两天震荡比较剧烈，亏钱效应还是比较重的，不过流动性没有下降，整体还是处于震荡格局中，这几天拿了高景气的估计有点疼，但是跌完以后，也不用太悲观了。
策略上没有变化，保持仓位跟随市场就好。结构上关注科技制造、金融、低估值周期和农业。
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