重仓它，大V爆赚80%

紫金陈又火出圈！最近晒出股票收益，80%！

作为《隐秘的角落》、《沉默的真相》两部爆火电视剧的作者，据传大学期间偶然看到证券书籍，就此入坑，一路不断交学费，期间“顺便”出了几本小说，一不小心火了。。。

紫金陈上一次登上热搜，不是因为炒股，也不是因为写书，而是维权！他到医院治疗腰肌劳损，结果被忽悠4500元打了“小分子祛炎针”，据说“可以一次性解决所有问题”。结果没想到，打完更痛了。。。

看着他落魄的背影，只想问一句，一起爬山吗？

说回来，从紫金陈的持仓来看，很大部分收益应该来源于保利发展。不过就在上半年，保利发展还是他亏损最大的票，而且在底部咬牙加仓，现在保利已经从底部的9.17涨到14.26，涨幅55%。同时还小仓位买入万科、华侨城，不过这两只就没有那么好运气。估计紫金陈自己也在疑惑，为何地产龙头股里只有保利一枝独秀？

最近风向确实有些变化，央行报告强调维护行业健康发展，强调不要误伤“刚需”。11月，房企融资总额环比增长70%。按揭贷款额度不再紧张，资产支持证券（RMBS）规模已超过去年全年；上交所之前断发的ABS地产支持计划，近期显示“通过”；近期部分房企在债券公开市场成功发债融资，不过成功的都是城投公司、央企、国企，前十家发债房企中，只有一家混合制企业。此外，今年下半年，拿地最多的十家房企，仅有一家民企。

不难发现，行业内部正在分化，资源目前正在向国企、央企集中，行业未来方向也越来越明确，目前国企综合融资成本4.8%，成本优势明显，资金额度也有倾斜。

土地端，未来税收结构调整，出让金不再是越多越好，行业各环节利益更好分配，拿地需要同时满足更多附属条件。未来市场参与主体结构会有较大变化，行业可能是“利润率相对较高的公用事业”，支持共同富裕，发挥公共性。

对于行业配置而言，选股和估值需要兼顾，找到资源倾斜的企业，在估值足够低、性价比足够高的阶段介入，投资逻辑和成长前景需要进行重估，行业正在经历十年未有之大变局。

1）多氟多，公告拟定增募资不超55亿，用于年产10万吨新型电解质锂盐项目及补充流动资金。今年5月，多氟多刚定增11.4亿元，股价在当前位置抛出定增计划，可能公司觉得太划算了，晚了真来不及了……多氟多的股价自高点已经回调超20%，电解液门槛相对较低，此前在摸鱼优选提示过，中游里面电解液扩产比较容易，产能上的比较迅速，供需在逐渐变化，需要关注过剩风险。

2）今天相关部门发文通知，针对制售假劣肉毒毒素、“水光针”等美容针剂、“热玛吉”等医疗美容设备，以及销售非法渠道入境的医美产品等犯罪开展重点打击。医美行业短期情绪会受到一定影响，但政策主要压制的是盗版，长期来看，有利于行业的规范化，更有利于龙头提升市场份额。从景气度、利润率、估值方面，医美都是可以持续关注的行业，目前主要压制因素只有政策。

3）马斯克再次减持特斯拉，加上这次减持的10亿美元，马斯克本月已经累计售出约920万股、价值98.5亿美元的特斯拉股票，部分股份的出售是为履行期权。按照马斯克推特的“民意”，他要卖出手里10%的特斯拉股票，按照目前的股票销售和期权行权速度，马斯克可能再卖四周。11月8日至今，特斯拉股价已经累计下跌近9%，接下来特斯拉的表现怎么样，就看马斯克卖得有多快了。

4）白酒板块近期有所抬头。前几天央妈出了三季度货币政策报告，很多重要词汇发生调整，市场预期货币政策未来起码不会更紧，甚至可能降息降准。社融恢复，经济活动会相应增多，用酒场合增加，可能会刺激白酒需求。临近年底，经销商大会、春节、企业新目标制定，也会对行业有一定刺激。长期看，高端白酒业绩比较确定，但前两年基数比较高，明年增速大概率10-20%，还需要重点关注是否提价，如果不提价，弹性比较有限。今年大行情的概率不大，年后可能格局会更加清晰。

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