剁手党快忍不住了。。
今天市场超级舒服，看报告和新闻的速度都快了许多，收盘发了很多红包出去。。虽然整体仓位在中等水平，但是配置的弹性挺不错，军工和三代半导体材料的几个头寸很超预期，开心！
节前剁掉仓位，又没有在节后快速回补的人，现在估计都想剁手了……
新闻和报告里，发现的变化主要是手机产业链，一个是华为，一个是苹果。
市场传闻华为要分拆荣耀手机出去，分拆之后，华为不拥有荣耀的股份，出资购买方是财团混合体，产业公司为主，里面包括格力、TCL、比亚迪、神州数码、联想等。
这则传闻后来遭到否认，多位接近华为和荣耀的内部人士表示，华为出售荣耀手机业务/荣耀品牌为不实消息。
之前我跟机构小伙伴聊过华为把自己业务部门都拆散的事情，尤其是半导体产业链的华为海思，当时没想到手机这块也可能被拆掉，现在这个传闻虽然被否认，但是业务重整上还是有可能搞事的。
毕竟消费电子这么大的蛋糕，一把被人捏死，不能赚钱了，损失太大。交给别人，不被制约，继续经营赚钱也不错，这算是双赢的局面。
另一个重要的手机新闻是苹果发布会要来了！这个在外媒上已经宣传的非常多，很多外资券商在看这个产业链，出了不少报告。
这个发布会很重要，国外的分析师纷纷上调苹果的业绩预期，有分析师甚至称这场发布会将给苹果公司带来“一个史无前例的升级周期”。
这次的发布会预计在北京时间10月14日凌晨1点召开，关于发布会的内容，市场上已经有诸多推测，最核心的一项还是IOS阵营的5G手机—— iPhone 12要来了。
从我身边的情况来看，很多用苹果的小伙伴过去都是一种“等等吧，还是再等等吧”的状态，因为性能升级的改观不算太大，现在 iPhone 12 的消息出来，4g到5g还是很大的变化，他们已经快按不住自己手了。
这些观望中的购买力给IOS阵营攒下来大量换机需求。从数据上来看，目前活跃iPhone用户已超过10亿，券商测算持有2017年及更早机型的用户占比72%，iPhone平均换机周期也已拉长到5年以上，这次5G版本的 iPhone12 可能正迎上了这一批积累的换机需求。
苹果手机上一轮销量和销售额的最高点出现在2015年，后来受智能手机渗透趋缓和创新力度减弱等因素影响，销售有所下滑，2019年的下滑最为明显。
现在iPhone12带着大量的功能创新（5G、全系列OLED屏幕、Pro机型后置ToF）和外观创新（直角边框、缩小刘海、新增深蓝配色），气势汹汹地杀了过来，很多老用户的钱包估计是经不住诱惑了。
而且目前5G手机的普及主要集中在中国，根据调研机构Counterpoint Research公布的数据，国内市场已经成为5G手机的最大贡献者，今年7月份有79%的手机出货量来自于中国市场，创下历史新高。
有乐观的分析，甚至把iPhone12在苹果公司的地位比作2010年的 iPhone4 和 2014年的iPhone6，如果真能达到这样的销售效果，那对于整个苹果产业链的长期业绩都会带来巨大提升。
短期来看，市场的目光都盯在 iPhone12 的定价上。从去年下半年以来，苹果的产品定价就有明显的变化，开始走亲民路线，苹果公司推出了低价版的iPhone SE，在疫情爆发阶段，既打压了安卓阵营的销量，也吸引用户进入IOS生态领域。
对产业链短期情绪来说，我们要关注的就是iphone 12（6.1英寸）的价格与iPhone11的价格相对高低。老外的一个判断，如果iPhone 12的售价低于iPhone 11 (起始价699美元)，大量的换机需求被低价策略激发，产业链走强也是很自然的事。
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