在说重要信号之前，先说一个事，昨天我说买了个晶圆，后台有不少读者提醒说这个东西有毒，我去确认了下确实有可能，如果想买的还是得小心点。
接下来说回市场，今天盘中金融股突然大爆发，下午先是银行券商暴涨，随后地产接力，整个大金融板块今天把指数抬升了一截。
造成这个事的突发因素是下午有一些贷款的传言出来，如果只是股票市场异动我感觉还得打个比较大的问号，但同时债那边出现了非常大的波动，我感觉这是个值得注意的信号了。
债券市场是反应流动性最敏感的市场，金融上涨+债券下跌的组合，这反应的是宽信用预期，我看不少卖方策略都已经给出跨年出现风格切换的可能了。这里我感觉要重视一下，如果这个预期开始被市场认可，年底的是有可能出现风格切换的。
市场这边今天表现比较强势，指数都普涨1%左右，并且有接近3300家公司上涨，今天全市场看还是很有赚钱效应的。
情绪上今天回暖了一些，涨停88跌停4，热钱情绪保持得比较好。成交额看今天成交了1.1万亿，流动性依然没有问题。
板块上，今天异动比较大的是消费电子，消费电子板块整体看经过调整估值已经比较便宜了，看到明后年，有两条细分的线是有增量的。
第一条是VR设备，这条线是跟着元宇宙炒过来的。VR/AR设备明年销量肯定是有增长的，但是能增长多少还得看大厂的发力情况。从炒作的情绪看，已经从纯替代的元宇宙到基本面的设备了，情绪高点越来越近。
第二条线是汽车电子，昨天爆出苹果汽车的相关内容，今天苹果产业链直接拉升。汽车智能化/汽车电子往后看是大爆发的行业，原本做消费电子能杀出来的企业能力都是非常强的，去做汽车电子可以说是降维打击。随着汽车的智能化程度越来越高，有不少消费电子公司的汽车电子业务占比会逐步提升，这些都是长期值得关注的。
今天还看到个消息，特斯拉M3在国内直接涨了1.5W。大家知道特斯拉的模式并不是赚车子的钱，更多是后面的软件，所以这里可以给出个初步判断，特斯拉的涨价极有可能是成本抬升的原因。
这也是可以理解的，车厂跟上游厂商签的大多都是长协价，最近上游各种产品都涨价的，向下传导是大概率的事件。如果是这个逻辑，感觉要注意其他车企是否也会跟随涨价了。
从常识上考虑，涨价肯定是会抑制需求的。现在电动车还在加速渗透的过程中，价格的上涨不好说会对渗透率有多大的影响，但起码会影响预期。影响了预期就会影响股价，这一点要放在思考的框架里。
北上资金今天大买82亿，下午金融的异动就是他们开的枪，北上中期的观点依然不太明确。
北上50榜单上榜的很多都是老龙头，雨虹和海尔这些地产产业链都已经排到前面去了。这里可以适当看低估值的东西，赔率已经比较高，胜率还得有更明确的信号才能确认，今天已经有一点苗头出现了。
指数今天出现了普涨，比较重要的是上证指数今天突破了9.14以来的下降趋势，这是一个比较积极的信号。但右侧信号还差点意思，流动性这个重要指标还没有出现异动。
短期策略上继续保持仓位跟随市场，接下来要观察的是成交额能否有效放大。结构上没啥变化，依然是科技制造、复苏消费和金融，这里可以略微偏向多一些低估值的方向，年底逆袭是有可能的。
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