太卷了。。
今日聚焦
在美联储Taper超预期落地后，昨天市场多点开花，赚钱效应大为改善，成交额逼近1.1万亿。市场的主线依然按照两个大方向在演绎，一是”高景气可延续”，昨天的代表是风电，受到了福建漳州海风大基地规划的提振。
风电有那么点像去年的光伏，通过工艺的进化实现了成本的降低，一旦接近平价化，产业景气度就会加速。不过相比于光伏，风电对地理环境的要求更高，产业空间会有些差距。
另一条线就是”低景气将走出”，表现最好的依然是在提价潮带动下的食品饮料，继之前的海天、恒顺率先涨价后，安井、恰恰、加加等公司也纷纷加入了涨价的队伍。之前这些食品饮料企业还会矜持下，现在是完全不演了，PPI异常丝滑的在向CPI传导着。
不过问题在于，涨价会不会真正的带动盈利提高，现在依然是处于黑箱状态，需要等待四季度业绩验证，资金就利用这个空窗期玩时间差，先抡了再说。
不过要是按照这个节奏，四季报没到可能就要走完修复了，甚至现在一些消费股的估值已经回归到了中枢以上，只能说市场太卷了，就这么点肉都在盯着。
除此之外，题材股也在业绩真空期发酵，元宇宙已经涨成了当初鸿蒙的样子，中青宝3月4倍，让人无话可说。鸿蒙好歹也有落地应用和场景，而元宇宙现在只是个概中概，玩玩可以，但认真就输了。
最近医药整体跌的有点惨，尤其是CRO，很多朋友也在问，其实抛开基本面因素，主要的诱因是医药信仰高瓴Q3的大面积撤退，示范效应下，很多无脑抄大佬作业的资金也就溜了。
即便是时间的朋友，也是要追求效率的，毕竟做产品还是更多追求相对收益。这个市场中，真正的长周期投资机构其实很有限，社保基金算是一个，相比于公私募的浮躁，长周期视角的头寸其实还蛮值得我们去研究下，刚好我们昨天覆盖了一下社保Q3的持仓情况，分享给大家。
老规矩，先点个在看，之后消息栏回复【社保持仓】，即可获取清单哦！
热点新闻
1、国航、南航等多家国内航空公司宣布将从11月5日起，恢复征收国内航线燃油附加费。这是自2019年1月份燃油附加费停止征收后，首次恢复征收。
2、台积电的3nm制程工艺遇到了挑战，可能导致量产时间推迟，苹果明年将推出的iPhone 14系列智能手机将搭载的A16处理器，可能就无缘采用台积电的3nm工艺。
3、数据显示，市场需求大的28种蔬菜10月批发均价为每公斤5.25元，环比涨16.7%，同比高11.7%，涨幅均大于往年。这波涨价主要是部分蔬菜主产地遭遇灾害，以及包括化肥、农药在内的农资产品价格上涨导致的。
4、当前养殖亏损有所缓解，但生猪供应相对过剩的局面还会持续一段时间，目前能繁母猪存栏量仍比正常保有量多6%，预计到明年年初才能调整到合理水平。
5、智能制造试点示范行动正式开展，包括智能制造优秀场景、智能制造示范工厂和智能制造先行区三方面。目标到2025年，建设一批技术水平高的智能制造示范工厂。
公司观察
1、分众传媒——公告评级：❤
公司拟筹划发行H股股票并在港股上市，分众表示在港股上市，旨在深入推进公司国际化战略、增强公司核心竞争实力、拓宽融资渠道。
分众是楼宇广告的龙头企业，目前在韩国和新加坡也有少许业务，并且都赚了钱，说明国际化业务模式是可以持续的，另外，分众的账户上躺着100多亿的准现金，并不缺钱，所以分众未来大举扩张国际业务是可期的。
2、亿纬锂能——公告评级：❤
公司拟在荆门市完成固定资产投资305.21亿元，建设年产152.61GWh的荆门动力储能电池产业园，目前已完成投资86.11亿元，已建成年产28.5GWh动力储能电池产能。
这项投资计划在6月和8月就开始做规划了，这次的方案比之前又提高了13%的产能，新能车浪潮大势所趋，投资建设没啥毛病，但这三百多亿也太多了，单靠公司拿多少有些勉强，机遇确实够大，但风控也蛮重要的，后面需要持续跟踪下。
3、华天科技——公告评级：❤
公司定增事项落地，募资共计51亿元，发行价10.98元，折价16.63%，本次发行对象最终确定为20名，其中，大基金二期认购11.3亿元。此外，还有国泰君安、诺德基金、中金公司等知名机构。
4、正泰电器——公告评级：❤❤
公司拟回购公司股份，回购资金不低于10亿元且不超过20亿元，回购价不超过82.08元，本次回购的股份拟用于实施员工持股计划。正泰因为在光伏领域的布局，今年股价涨了近50%，这算是用真金白银表达了对公司的信心，后面回购进程可以重点关注下。
5、未名医药——公告评级：🖤🖤
公司第二大股东及其一致行动人拟合计减持不超过6%的公司股份。昨天这俩人上一次减持计划刚刚届满，期间减持了1.26%的股份，次日就又续期了，有这样的大股东，持股的是真难受。。
【公司调研】
近日中微公司迎来了323家机构的调研，公司是国内一流、国际知名的半导体微观加工设备公司，主要产品包括刻蚀设备、MOCVD设备。本次调研对公司毛利率、订单情况、业务拓展、技术规划等方面做了介绍。
单季度来看，MOCVD毛利率提升幅度大的主要原因是，新的产品型号 Prismo UniMa 主要针对Mini-LED设计，其产品性能、复杂性提高很多，为用户提供更多的价值增量，所以毛利率有明显增长。
盘前必读
【新股申购】
今天这几个新股估值明显下来了，看来机构们也在适应新规、寻求进化，毕竟经常破发对承销商和发行方都不是啥好事。
【限售解禁】
市场晴雨表
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