今天盘面上出现了一个新的方向，就是PCB，这个板块受到周末深南电路业绩超预期的影响暴涨，我看了下券商的点评，逻辑大概是下面这几点。
1、原材料CCL去年Q4以来暴涨，在今年6-7月份略有降价，这个时候正是PCB厂商买Q3原料的时候，所以Q3的成本压力下降了些。但是由于三季度双限的原因，后面价格又涨回去了，所以Q4的成本压力还是会有的。
2、这一年多市场猛杀PCB，主要是因为通信这块的需求不行了，5G的拉动告一段落。但到现在，通信的需求已经开始企稳，另外两块细分市场也逐步开始边际改善。
一个是车用PCB，这块可以直接看做是汽车电子。汽车总量预期未来会因为缺芯缓解而改善，新能源车的渗透率提升又会提升其用量。
另一个是封装基板，这个跟芯片的景气度有比较大的关系，主要逻辑也是下游满产+国产替代。
很多科技制造方向经过这段时间，估值都已经杀到比较低的位置，我看整个TMT现在关注度都不算高，正是好好选股的时候，估值到这样下行空间有限，接下来就看上行的催化了。
市场今天整体保持震荡，指数层面波动不算大，不过全市场有3000+公司上涨，今天这个行情也算是可以了。
情绪上今天继续回暖，涨停103跌停17，这应该是三季报披露完后，短线资金重回市场的缘故吧。流动性方面今天放大了不少，总成交达到了1.2万亿，流动性没有问题。
板块这边，市场最关注的还是新能源方向，特别是隆基，连续两天成交都达到200亿的量级，这种现象级的成交是很值得关注的。但是讲真，这块的波动也太大了吧，看了眼光伏里的一个票，下午从涨8.5%到收盘跌5.5%，这个交易是真不好做。
新基建应该是未来半年比较确定的方向，但是具体会向哪个方向发力，还需要更多信息才能知道。这个月有几个重要会议，到时候指出的方向是要重点关注的。
另外题材方向，今天北交所和元宇宙都有资金参与做多，财报季过去以后，这种盘面活跃的题材可能会更加多一些，这是比较正常的现象，如果对题材有交易能力的，也可以后面考虑适当参与。
首先看高波区域，还是这四个板块没有变化，不过这里有一个点是值得注意的，电气设备的拥挤度再次达到了1，也就是再创拥挤度的新高。
这个情况说明市场当前对于电气设备的交易是过度活跃的，板块后面大概率会面临大波动，大涨大跌都有可能。但无论怎么波动，这个板块的主要矛盾已经不是基本面了。
机会区域里，本周出现的是电子，板块8月底的时候出现过一次，但随后又沉了下去。上周电子涨起来涨得比较多的是消费电子，今天到了PCB，整体估值确实不贵了，可以逐步关注起来。
剩下的图依然是老样子，先点个”在看“，然后公众号回复“行业拥挤度”获取吧。
北上资金先流出后流入，到收盘略微流入了7个亿，短期观察没有变化，继续用积极的态度对待。
北上50榜单今天表现分化，比较惨的是中免出业绩直接被摁跌停，旅游酒店航空等也因为国内疫情而下跌较大，但是整体还算是比较抗跌的，市场当前对疫情是越来越不敏感了。
市场今天保持震荡，指数层面看当前还是维持中性的判断，当前依然在震荡区间当中，并且均线已经极度粘合，波动率放大是迟早的事，这里耐心等就是了。
策略上没啥变化，继续跟随市场，结构上关注科技制造和金融，交易节奏上注意点，别胡乱追涨杀跌，这里市场的主线还不够清晰，等这个月的几个重要会议召开后，市场选出明确方向的概率才会比较大。
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