今天港股由于8号风球休市，北上通道关闭，内资今天带领市场走了个非常强的反攻，特别是茅指数和宁组合，都走出了大阳线，多头终于开始反击了！
今天的反击是在市场高波动情况下发生的，昨天市场才大跌，今天又缩量反包回去，质量稍微差了点。不过好歹是涨的，回回血也挺好的啊~~~
最近这段行情波动是真的大，连续涨几天的能给你一天跌回去，跌得受不了了又能给你一根大阳线，连着看就是个震荡，但是每天都惊心动魄。
这种行情在场子里的人是体验比较差的，今天跟好几个小伙伴聊也是这样的感受，无论是游资、小机构还是大机构，都表示不好搞。回头看这一年多，交易模式都轮动了好几遍，如果在集中模式里来回横跳，很容易反复打脸，这里我举个比较典型的例子。
去年的时候，特别怕冲高回落，结果一涨就卖，一卖就飞。然后吸取教训，搞长期持有，年初被揍了一下，想着还是换回高抛低吸吧。结果3月-8月又是持续卖飞，到了8月又开始格局，结果遇到最近两个月的各种的大波动，现在已经完全整懵逼了。
在市场上里做交易，一定要找到适合自己的那一套模式，还是那句话，什么样的人就会做出什么样的单子。高抛低吸或追涨杀跌，选择价值或者选择成长，搞深搞透了都能赚到钱，但如果选了一条路，就要坚持走下去，别看着别人的风格赚钱又切过去，大多情况都是要交学费的。
如果还没想好交易模式，我感觉相信常识应该是比较好的做法。比如低估的资产有安全边际，相对增长更高的资产市场会更加青睐等等。相信常识虽然在某些阶段会脱离市场的热点，但这条路能更容易让投资生涯走长。
聊回今天盘面，市场今天的涨幅主要是午收盘前和下午开盘发生的，我感觉上午有两个消息影响了市场的风险偏好。
第一个是出口数据再次超预期，这对经济数据是支撑。但是从当前口径看，Q4同比增速将会开始下降，往后动力可能会转向基建等方向上。
第二个是上午有一些可能要宽松的传言出来。这种传言之前就miss过一次，我问了下大机构的小伙伴，他们感觉可能性并不大，现在的环境已经是稳中偏松了。
板块上，今天新能源车产业链涨幅比较大，这个方向的刺激应该就是昨天出的9月份销量了，新能源车增速确实非常快。
不过除了大家认识的动力电池产业链相关以外，还有一个细分最近走得很好，就是汽车零部件。
汽车零部件市场的认知大部分还是传统燃油车的配套，前段时间车厂为了抢占新能源车的市场，芯片都优先给了新能源车使用，随着缺芯情况的缓解，燃油车的出货会有恢复，相应汽车零部件市场是能有贝塔机会的。
在汽车零部件里面，有两个新需求增长的机会，这里面是会有阿尔法的。
一个是汽车电子相关，这块之前聊过比较多了，HUD和车载摄像头这些硬件都是消费者体验非常明显的零部件，往后渗透率会逐步提升。这些新增的零部件会随着汽车销量的提升进一步放量，相对比板块应该是有超额收益的。
另一块是从传统燃油车零部件切入到新能源车产业链的公司，这些公司可能是自己的产品升级后能够切入，也可能是收购相关公司切入。这类公司市场当前还给比较低的估值，往后第二曲线起来，估值提升是有可能的。
上面聊得是需求端未来可能会改善的逻辑，不过从风险角度考虑还得看看成本端，毕竟现在对于制造业而言，成本压力是非常大的。这里举个栗子，汽车玻璃是每台车子都得用的，但他的成本端有很大一部分是天然气，最近这个价格可是涨得一塌糊涂，虽然可能可以传导下去，但是对毛利率有多大影响还不知道呢。
北上通道今天由于8号风球的原因暂停了，今天这个上涨北上是没有表态的，等明天回来以后看看他们的态度吧。
北上50榜单今天表现很不错，上榜的都是大家熟悉的成长龙头，今天是成长股反击的一天。
市场今天缩量反弹，全市场成交额只有8800亿，虽然出现了地量，但是这跟北上不参与交易是有比较大的关系的，这块等明天北上回来交易后会更加客观一些。
策略上没啥变动，指数还是在震荡区间内，继续保持中性仓位跟随市场就好。结构上，继续保持对科技制造、农业和金融的关注，交易上别太上头，找位置低吸更安全一些。
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