节前吃瓜！
节前市场大涨，3771家公司上涨，该回来的都回来啦，先祝大伙假期过得愉快！
今天来吃吃瓜吧，中秋节之前分享一个瓜（👉：节前吃大瓜！），是李子柒与她的经纪公司闹僵的事。矛盾产生的主要原因是利益分配，李已经停更两个多月，中间有不少传闻，可能是双方在台面下的各种较量。
A股去年猛炒过一波MCN公司，现在回过头来看，几乎没走出来什么公司，这个赛道可能会出现个别爆款的公司，但整体不是一条好赛道，从李子柒与MCN公司最近的矛盾能看到类似的情况。
这个事有后续，李子柒这两天接受采访，表示她的视频内容都是自己主导构思，一开始是自己拍摄，后来请了专门的摄影师，不过内容和后期剪辑都是自己做的。同时还明示，经纪公司是在火了以后才找过来合作的，只有锦上添花的作用。
说的很直接，核心竞争力都掌握在自己手上，合作的MCN公司想把她变成自己的打工人基本不可能，这个采访很明显就是她对MCN公司的一个回复。
最大的亮点，是帮李子柒做采访的机构：
相比这个来说，采访内容显得没那么重要，采访的信号意义很强，现在基本已经能看到这个事最后的走向。
这让人看到MCN这个赛道的本质，出爆款内容更多的是靠运气，博主有流量后会掌握话语权，自己分走更多利益，或者直接自己建个MCN公司，MCN公司发挥的作用很容易就被替代掉。
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A股这边有个瓜，是万亿巨头宁德时代出手截胡赣锋锂业。
赣锋锂业7月份公告，要花约18亿元人民币收购一个加拿大公司，这家公司拥有两处位于阿根廷的盐湖提锂资源，其中一个盐湖项目推测资源量为79.8万吨碳酸锂，目前规划每年2.4万吨碳酸锂的产能，尚在建设中。
后来宁德时代出手截胡，将收购的报价提高到19.2亿元，赣锋锂业选择不跟着加价，这个公司被宁德时代收购，赣锋锂业能获得1000万美元的违约金。这个事之前外媒就有不少报道，最近赣锋锂业发了公告，确认这个事件真实性。
宁德时代是为了避免自己受制于人，毕竟现在锂资源几乎是一天一个价，它之前搞钠电池也有打压上游锂资源的意思，你们要是涨得太多，我直接另起炉灶，但钠电池产业化还需要很久，现在开始逐渐布局锂资源。
赣锋选择直接放弃，一方面，赣锋多年海外扩张，经验丰富，比较谨慎；另一方面，我们之前统计过，赣锋锂业的锂资源储备排名第一，家大业大，不缺这么点资源，还能赚1000万美元的违约金。
这个事反映出上游锂资源争夺非常激烈，侧面说明行业景气度较高，不过光拿个矿，资源开采不出来也没用。锂矿板块后面主要是看业绩释放，现在A股不少公司，都是扩产计划一套一套的，但不一定会有真实的产能爆发，后面情绪还是会跟着业绩兑现走，板块可能会出现分化。
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昨天说到湖南上调火电交易价格上限的事，今天看到广东也调整电价政策，将尖峰电价上浮25%，其实最近很多地区都有类似上调电价的政策。
有读者在后台留言，问我们怎么看，这次电价上调对火电板块逻辑的影响。
回顾一下最近的大逻辑，就能想清楚这个问题的答案。现在上面最大的风向是碳ZH，为了实现这个大目标，需要一步步节能减排。
能耗双控是更具体的实施方案，早在十一五期间就有，最近突然被热议，是因为部分地区上半年考核不达标，所以突然限产，以达到全年的目标，比如云南直接砍掉90%的黄磷和工业硅产量；也有的地方是通过限Dian的方式，来达到限产的目的。
限产给上游原材料带来涨价压力，影响可再生能源装机的经济效益。比如光伏上游的硅料持续涨价，导致行业装机动力下滑，这波限产更加是受到波及；风电装机慢，需要测很长时间的风力资源；水电今年遇上枯水期，供给偏少。
其它可再生能源顶不上，最后还是需要依靠火力发电。火电面临煤价高的问题，下游用电需求高增，但煤的产能增速没跟上，进口还因各种原因减少，火电厂成本持续上升，用电端不让涨价，那火电厂可能会陷入亏损。
所以这波电价调整，是为了保住火电厂不亏损，让它们有发电的动力，在四季度冬季用电高峰来临时，不会因此产生影响民生的问题，这只是一个权宜之计。
如果火电厂能持续赚到丰厚的利润，那很多地方都会大力发展火电，光伏风电装机下滑，就会影响大目标的实现。
上调火电价格是为了顶住这段时间的用电压力，这是很务实的做法，未来的大目标是不会变的，短期调价可能会对火电行业有些情绪刺激，但长逻辑暂时还不好说。
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