这个方向火了！
市场聚焦
大A昨日窄幅震荡，整体走势仍旧比较混沌，价值股方面地产全面爆发，起因是保利的回购，助燃剂是恒大的危机解除，甚至土拍也传出了利好消息。
股价开始涨起来，利好就都出来了，就在半个多个月以前，地产还是一副没有活路的架势，重仓的大佬也是被骂的狗血喷头。。行业低位低配，任何利好因素都会被放大，这也是近期不断强调的逻辑，资金是怎么想的，有时比事实还要重要。
另一方面，蛟龙依然偏弱，细分方向各自为战，昨天扛大旗的是新能源延申的储能方向，板块非常火热。储能算是新能源分支中，演绎并不充分的领域，资金介入的比较坚决。储能行业未来的空间巨大，但是目前相关公司的特异性较强，竞争格局并未明确，不同公司未来的分化也会很明显。
所以目前阶段炒储能，对研究能力的要求比较强，手懒的可以去抄下机构的作业。要是勤快的，可以从国内外顶级储能玩家的角度去探索机会，找找配套和深度的合作商，目前国外的储能巨头是特斯拉，国内是华为。
另外盐湖股份昨天继续长阴埋人，只能说敬畏市场吧，在参与一个局之前一定要想清楚对手是谁，能力圈原则是很重要的。
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热点新闻
1、据悉，恒大可能会把物业管理业务的股权出售给万科牵头的财团，虽然万科方面还没有证实此消息，不过能接得动恒大盘子的房企，一个手也数出来了。这事其实是双赢，既救了许老板，龙头房企也进一步巩固了自身优势，不得不说，万科三年前喊的活下去还是很有战略眼光的。
2、昨日我国7月金融数据出炉，其中M2同比增长8.3%，预期8.7%；新增人民币贷款1.08万亿元，预期1.09万元；社融增量1.06万亿元，预期1.53万亿元。7月金融数据还是很低迷，结合专项债的放开，基本印证了下半年投资端发力的确定性。
3、北京新东方成立了素质教育成长中心，其中下设了优质父母智慧馆，重点是给父母培训育儿之道。K12培训被锁死了，索性转型教育家长，这个脑回路不一般。。不过育儿这东西更多是父母个人价值观的言传身教，通过上课的方式生搬硬套总感觉哪里怪怪的。
4、针对互联网保险，某会决定开展专项整治工作，重点整治销售误导、强制搭售、费用虚高、违规经营和用户信息泄露等突出问题。线上保险是趋势，不过考虑到保险产品的复杂性，长期看只有综合能力强的龙头险企能够实现规模化、合规化的交互模式。
5、中汽协数据，7月新能源汽车产销分别完成28.4万辆和27.1万辆，同比分别增长1.7倍和1.6倍，并继续刷新记录。YYDS，景气度之王。。
6、有关部门表示，近日全国煤炭产量明显增加，需求持续回落，电厂供煤已经大于耗煤；预计后期，随着煤炭产能陆续释放，煤炭供需形势将进一步好转。对国内主导定价权的品种，调控的效果还是比较明显的。
公司观察
1、金龙鱼——公告评级：❤
公司上半年净利29.7亿元，同比下滑1.24%，上半年原材料涨价，公司成本端压力不小，虽然金龙鱼上调了部分产品售价，但也没能完全弥补，另外，公司因为套期保值还损失了不少钱，扣除这些影响，扣非同比增长36%，表现就还算可以。
另一边，上半年金龙鱼股票表现也不尽如人意，到目前了跌了近30%，即便这样估值还有将近70倍，并不便宜，但林园却逆势布局，一季度三只产品新进前十大流通，二季度再度加仓10万股，这就是食品消费赛道的吸引力。
2、牧原股份——公告评级：🖤
公司拟发行可转债募资不超过95.5亿元，用于23个生猪养殖建设项目和4个生猪屠宰项目等。逆周期扩张，是可能在顺周期有大收获，但目前关注的点是牧原是想扩张，还是缺钱，之前就被质疑过财务，募资百亿这事可能又会让市场多一份不安。
3、芒果超媒——公告评级：❤
公司定增事项落地，募资总额约45亿元，发行价为49.81元/股，折价13.78%。发行对象为3家，其中中移资本获配约30亿元，中欧基金约8亿元，兴证全球基金7亿元。
4、爱乐达——公告评级：❤
公司定增落地，募资总额约为5亿元，发行价为42.01元/股，折价19.46%。发行对象为13家，包括财通基金、国发航空发动机基金、富荣基金等。
5、北方国际——公告评级：🖤
公司披露配股预案，拟按每10股配售不超过3股，募集资金总额不超过12亿元，用于补充流动资金与偿还借款。配股这事之前说过几次了，是再融资中最不受待见的一种方式，目前还没披露配股时间，持股的要留意，参与or撤退记得提前做选择。
【公司调研】
近日双星新材迎来了75家机构调研，公司是国产光学膜龙头，主营产品为聚酯薄膜材料，囊括 60多个系列，100多个品种、500多个规格。本次调研对公司新技术研发、毛利率、订单情况、新能源材料等方面做了介绍。
公司光伏背板膜产品凭借质量及成本优势呈现迅猛的发展态势，上半年新能源材料板块营收大幅上涨，毛利率同比大幅增长。在同类产品市场占有率超过20%，未来公司光伏背板膜市场占有率将持续提升，为公司业绩增长提供支撑点。
盘前必读
【新债申购】
今天有两个可转债，性价比还可以，记得申购。
【新股申购】
今天有两只新股申购，记得试试手气。
【限售解禁】
市场晴雨表
