冰火两重天！
市场聚焦
在领导出面安抚后，市场对于中概股政策风险的担忧基本解除，压抑已久的恒生科技指数暴涨8%，创造了成立以来最大的单日涨幅，终于长舒了一口气。受此提振，A股也全面反弹，不过火力点依旧集中在创业板，全天暴涨5.32%收复3450点，收盘点位终于历史性的超越了沪指。
上涨的方向依然是以科技、光伏、锂电为首的三蛟龙，资金已经形成了极为强烈的惯性思维，怼三蛟龙，锤三傻，近乎成为了信仰般的存在。昨天看到个段子，说火爆的行情中，科技当先锋、电新为中军、军工做支援、消费打扫战场，这时三傻出来说那我们干点啥？大A笑着说，把你们宰了给大家伙助助兴吧。。。
上面这图很好的诠释了这个段子，大涨的日子里，一边是迅猛反抽，一边是躺平昏迷。其实无论A50也好，恒指也罢，最近的反弹幅度都是有一定力度的，唯独A股的权重价值，毫无生机，这点从最近的AH溢价走势上也能看出。
昨天有兄台问我资金何时会切回消费金融等价值股？只能说短期有些难，因为市场的成长风格已经形成，想改变资金的信仰需要一些重要的变量来催化，可以是产业资本角度，也可以是宏观或者流动性层面，但现在都还没出现，仍需耐心等待。
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我昨天观察了一些此前重仓新能源的基金，发现连续两天出现估算值和实际值的明显差异，交叉比对了下，发现应该是调了部分仓到了科技方向上，也再次坐实了科技目前的蛟龙王身份。
科技其实我们讲的比较早了，光刻胶、三代半、信创等方向都整理过股单。昨晚我又做了个复盘，整理了一份行情演绎至今，核心科技股的超额收益TOP30，由此可以清晰的看出各个细分中，市场都选出了哪些真龙。
清单放到了后台，感兴趣的朋友，先点个在看，之后消息栏回复【核心科技】，即可获取！
热点新闻
1、武汉或将进入“凭房票买房”时代，意见稿提出，购房先申请购房资格，符合条件才能领到购房的房票，有效期60天。一张票只能对应一个楼盘，且期间不得去搞其他楼盘的票，这招够狠。
2、华为P50系列昨晚正式亮相，是首款出厂预装鸿蒙系统的手机。不过P50运用的是4G+WiFi6+AI技术，并不会搭载5G技术。其实就手机端来讲，没感受到太多5G的边际效用，除了把4G降速了之外。。
3、文旅部表示，上半年，国内旅游总人次18.71亿，同比增长100.8%，恢复到2019年同期的60.9%；旅游收入1.63万亿元，同比增长157.9%，恢复到2019年同期的58.6%。相比之前的增人不增收，这次的收入数据有所起色，是个好现象。
4、今年上半年，中国游戏市场实际销售收入1504.93亿元，同比增长7.89%，游戏用户达到6.67亿；中国自主研发游戏海外市场实际销售收入84.68亿美元，同比增长11.58%。国内现在不少自研游戏效果挺炸的，都需要顶配显卡来带。
5、有关部门表示，自今年8月起，适当提高铬铁、高纯生铁的出口关S，调整后分别实行40%和20%的出口税率。这有助于增强资源保障能力，提高国内铁矿资源自给率。基于此也能看出，在碳中和背景下，供需还是造成了一些错配，所以要优先保障国内需求。
6、任泽平表示，目前对冲疫情和经济下行最有效的办法就是启动新基建，包括5G、人工智能、教育信息化、医疗信息化等。新基建具有强外部性，会降低企业创新成本，打造经济新引擎。
公司观察
1、苏宁易购——公告评级：❤
苏宁发布董事会决议，阿里提名的黄明端出任公司新一任董事长，任峻当选新总裁，这意味着张近东时代宣告正式结束，阿里接管，新官上任明确了三大战略路径，分别是做好零售服务商、做强供应链和做优经营质量。其实战略只是一方面，这事重点在于以后可以利用阿里的资源。
此外，苏宁终止了此前计划5-10亿元的回购计划，理由是保证公司稳定经营，优先将资金用于投入公司日常经营上，也不失为一个好的选择。
2、万华化学——公告评级：❤❤
公司上半年净利135.30亿元，同比增长377.21%，落在了预报的中轴。此外，公司决定上调主要产品价格，聚合MDI比7月份上调1000元/吨，纯MDI比7月份上调2000元/吨。上半年业绩大增就是因为量价齐升，现在涨价又来。。
3、中顺洁柔——公告评级：❤
公司拟将回购金额区间由3.3亿元-6.6亿元调整为6.6亿元-10亿元。值得一提的是，这是公司第二次上调，截至目前已经回购了6亿多。股价6月至今已经跌了40%，所以也理解公司为啥加码回购了。
4、廊坊发展——公告评级：🖤
公司大股东恒大地产所持公司股份被司法冻结，本次冻结的股份为7603.2万股，占其持股总数的100%，占公司总股本的20%。大股东出问题，对公司肯定不是好事情。另外，恒大按下葫芦浮起瓢，真是有点难。。
5、南大光电——公告评级：❤
公司作为牵头单位，承担02专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”之“先进光刻胶产品开发与产业化”项目，项目通过了专家组验收。该项目研发任务的圆满完成，预计将对公司光刻胶事业的未来发展产生积极影响。最近一个月涨了80%，可谓是当红炸子鸡。
【公司调研】
近日东诚药业迎来了82家机构的调研，公司是国内核医药行业龙头，主营业务横跨核医药、生化原料药、普通制剂三大领域。本次调研对公司核药房规划、研发进度、硼中子治疗发展情况等方面做了介绍。
盘前必读
【新债申购】
今天有一个可转债，性价比不错，可以申购。
【新股申购】
今天有两个新股申购，记得试试手气。
【限售解禁】
市场晴雨表
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