利好来了！但是…
今日聚焦
上周五股市表现平平，收盘后正当股民准备打卡下班迎接周末的时候，大A却突然传来了爆炸性的消息：降准！客观讲，这是非常超预期的，体现在两个地方，一是从透露信号到落地的间隔时间很短，二是降准的范围是全面性的，而非此前说的定向。
看了下内部人士的点评，表示早就想降了，选这时点降主要是确认了PPI的见顶回落。说白了就是原材料涨价趋势缓和了，降低了对于通Z的担忧，因此货币稍微松一点问题也不是太大。
而降准的核心理由在于提振经济，今年三驾马车基本上就靠着出口在顶，但下半年随着欧美疫情的稳定，供给会很快恢复，届时我国出口难免会降速，事实上出口新订单已经出现下滑趋势了，所以现在降准也是一种未雨绸缪。这里引申出一个风险点，就是出口受益方向下半年的业绩预期别太高了。
至于为啥不搞定向降准，主要在于当前大银行也承担了很多中小企业贷款，所以定向降准的覆盖度就显得不够全面了。
此次降准长期会释放一万亿流动性，鉴于当前正在严控资金进入楼市，所以在大类资产的层面上，股市是相对受益的。上周降准消息出来后，A50也是应声上涨1.4%，算是给大A在今日预定了一个红包。
不过从历史数据看，降准对市场虽然有正向刺激，但力度并不是那么明显，而且随着时间拉长胜率也在降低。所以大家伙也要注意下，嗨一会可以，但不要过于上头，操作上还是要更多的结合市场脉络，同时注重持仓赔率。
周末又一大堆企业出了中报预报，差不多有40来家。。我们照例给大伙总结了一份预报业绩和机构预测的对照表，毕竟近期中报的超额收益比较不错，感兴趣朋友先点个在看，之后到消息栏回复【中报】，即可获取！
热点新闻
1、近日，权威部门在会议上通过了《种业振兴行动方案》，提出要把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，实现种业科技自立自强、种源自主可控。
很多人可能不知道，农业科技也属于硬科技的范畴，在十四五规划提到的核心技术中占据一席之地。
2、我国6月PPI同比增长8.8%，增速较上月下降0.2%；6月CPI同比增长1.1%，其中猪肉价格下降36.5%，影响CPI下降约0.80个百分点。
我国6月社融增量3.67万亿元，预期为2.89万亿元；6月M2同比增长8.6%，预期为8.2%；6月新增RMB贷款2.12万亿元，同比多增3086亿元。
3、马斯克上半年曾说特斯拉年内可实现全面自动驾驶，不过最近认怂了，表示自动驾驶比想象的要难，因为它需要解决非常多的现实世界的人工智能问题。其实除了技术和环境设施的密集配套外，事故追责机制也是难点。
4、虎牙与斗鱼的合并方案正式被否了。由于虎牙和斗鱼在游戏直播市场份额分别超过40%和30%，位列前两名，而同时具备二者控制权的腾讯，更是游戏界的扛把子，所以这合并很难通过反垄断审查。
5、英特尔计划投资200亿美元在多个欧盟成员国建造芯片工厂，供给短缺真是把芯片景气度带到了一个空前的位置。
欧盟曾表示过，2030年要实现制造全球最先进芯片、以及半导体全球份额20%的目标，所以此次英特尔的计划大概率会得到支持。
公司观察
1、光线传媒——公告评级：
公司上半年预盈4.5亿元-5.3亿元，同比增长2088%-2477%，符合机构预期。电影行业从去年开始多了疫情的因素，有点靠天吃饭的意思，但随着疫情散去，更多的要回归到影片质量本身，特别是重要档期的爆款产品。
目前多数影业上市公司也都在下面趴着，差不多还在疫情底的位置，随着业绩逐步回归正轨，很乐观谈不上，但这时候不必太悲观了。
2、东方财富——公告评级：
公司预盈35亿元-40亿元，同比增长93.53%-121.18%，超机构预期。东财的股票走势是券商中独一份的存在，除了互联网券商的基因外，这增速也确实够劲。但东财去年三四季度业绩很凶，下半年对增速的考验不小。
3、广汽集团——公告评级：
公司与华为的AH8车型项目正式开始实施，该项目为双方联合开发的首款中大型智能纯电SUV车型，总投资7.88亿元，计划于2023年底量产。广汽新能车快马加鞭的推进，华为也按照最初的计划继续合作造车，广汽之外，合作伙伴还有北汽、长安等。
4、亿纬锂能——公告评级：
公司拟收购金昆仑锂业28.125%股权，同时拟与对方成立合资公司，公司持股80%，投资不超18亿元，建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目。另外，公司拟1.1亿元收购大华化工5%股权，大华化工享有大柴旦盐湖采矿权。锂盐现在供不应求，资源当然是越多越好。。
5、东方盛虹——公告评级：
公司拟143.6亿元购买斯尔邦100%股权，并募集配套资金不超40.89亿元，构成关联交易。斯尔邦是一家专注于生产高附加值烯烃衍生物的大型民企，交易后，公司主业将进一步拓展。
有意思的是，斯尔邦19年曾尝试借壳丹化科技，最后以失败告终，时隔两年再次被收购，身价大涨33.6亿元。景气周期的收购往往给人以美好愿景，但同时也可能伴有相应溢价，所以这事后面还是要多观察。
【公司调研】
近日奇安信迎来了74家机构的调研，公司是网安行业龙头，专注于网络空间安全市场，主营为向ZF、企业客户提供新一代企业级网络安全产品和服务。本次调研对公司核心竞争力、车联网领域布局、鸿蒙适配等方面做了介绍。
年初公司与中电互联合资成立中电车联，目前已研发了车联网安全评估评测、智能网联车示范安全产品和服务体系；公司的移动端安全管控产品、云手机、VPN 等产品，技术上已经全面适配鸿蒙系统，目前这些产品可做到在鸿蒙系统环境下产品功能稳定运行。
盘前必读
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市场晴雨表
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