这一方向，悄悄大涨！
今日聚焦
市场昨天继续红盘，成交额延续万亿规模，热度还是不错的。主流板块方面，之前领涨的科技股稍微歇了歇脚，白马股借此机会来了一次礼貌性反弹。另外就是石油链，在油价不断新高的背景下凌厉反弹，其中大哥中石油领涨，近两个月已经涨超25%，市值即将重回万亿，躺平的股东们总算扬眉吐气了一回。
不过情况现在有些复杂，如果单纯看油价的话，布伦特原油已经摸到了75美元，回到了2018年次高点的水平，从未来的供需角度和边际变量来看，进一步支撑油价上攻的难度已经比较大了。但从石油股角度看，由于中报业绩大概率会出彩，资金还是很愿意去埋伏这个方向。综上感觉，中报可能会是石油链比较好的兑现点。
除了上述这些主线外，昨天市场还演绎了一个有意思的暗线，就是悄悄大涨的医疗器械板块。引爆点是一份关于人工关节的集采公告，这也是继这是继冠脉支架之后，第二个高值耗材国家带量采购品种。
不过相比上次”唯低价中选”，最终降价超90%的惨烈价格战，这回柔和得多。入围标准除了价格外，更多考虑到医疗机构用量、产品质量、市场销量、临床成熟度等因素，而且为了以防万一还设置了复活机制，这会使综合实力强的公司有更大的入围机会，而且不必付出惨痛的代价。
另外，本次的集采未特殊区分国产和进口，这很有利于国产替代，因为进口骨关节价位要比国产的贵3到4W，降价压力非常大。
其实医疗器械板块在集采之前也是妥妥的赛道股，但看到支架的血腥砍价后，纷纷丢弃了信仰，所有品类的高耗材全部毒打一顿。
不过此次的关节集采让市场意识到，产品性能好、需求大的公司依然会享受溢价，政策对于创新型高耗材企业的长期发展并不构成实质影响，甚至还会倒逼份额的提升。因此，之前的极度悲观预期得到一定缓解，加之当前市场整体情绪的火热，资金有望借此走出一轮修复性行情。
综上，我们梳理了一份国内核心高耗公司清单，感兴趣的朋友先去点个在看，之后消息栏回复【高耗】，即可获取！
热点新闻
1、铁建重工昨日正式登录科创板，这公司是中国铁建分拆的，是央企首例成功分拆上市的企业。昨天表现很猛，盘中直线拉升股价一度大涨223%，成交额超24亿，市值直接干到了400多亿，要知道中国铁建的市值才不过1000亿出头。可见科创板的估值有多顶…
2、全球最大碳市场启动倒计时，上海环交所正式公布交易细则。碳排放配额交易主要是采取协议转让方式，其中包括挂牌协议交易和大宗协议交易两种方式，单笔申报量上限10万吨。其中挂牌协议交易时间段与A股相同，涨跌幅也是不超10%。
3、昨晚，证监会同意了容知日新、普冉股份、中车电气、新疆大全四家公司的科创板IPO注册。上述企业将与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。这阵容可以称之为新股F4了，估计个顶个是大肉签。
4、台积电表示，将优先将产能分配给汽车芯片和苹果Q3的订单，其次是个人电脑、服务器和网络设备的芯片订单，手机和消费电子产品的芯片订单将排在第三位。芯片产能短缺仍将持续一阵，有限的供给下，大厂肯定会基于利益最大化的角度来选择订单。
公司观察
1、攀钢钒钛——公告评级：❤❤
公司上半年预盈4.5亿元至5.3亿元，同比增长426%-519%，超机构预期。公司钛白粉市场处于强景气周期，钒产品市场持续向好，钒钛产品价格和销量同比均实现较大幅度增长。
2、桐昆股份——公告评级：❤
公司与相关部门签订年产200万吨聚酯纤维项目投资协议，拟建设500台加弹机、2000台织机项目，投资额约150亿元。去年末公司也宣布过一次150亿的投资计划，主要涉及长丝项目。两次合计三百亿，规模属实有些大，不过公司目标还算明确，以原油炼化为起点，拟打造芳烃至染整的完整产业链。
3、中信特钢——公告评级：🖤
公司上半年预盈41.30亿元–42.30亿元，同比增长50.24%-53.87%，二季度单季创历史新高，基本符合机构预期。因为体量比较大，增速不及前面劲爆的鞍钢可以理解，但绝对值也比鞍钢少了几个亿，这就差点意思了。。
4、润和软件——公告评级：🖤🖤
停牌核查的润和再收关注函，要求说明有关供应商疑似为上市公司或控股股东控制的企业报道是否属实，并逐家说明被润和投资占用预付款项的供应商是否与相关方存在关联关系或其他利益往来。小黑屋还没出来，继续来一锤。。
【公司调研】
近日爱博医疗迎来了16家机构的调研，公司是平台型眼科器械龙头，主要产品覆盖手术和视光两大领域，针对白内障和屈光不正两大类致盲和造成视力障碍的眼科疾病。本次调研对公司技术水平、集采影响、研发情况等方面做了介绍。
虽然公司的人工晶体面临集采形势，但各地集采后于近期陆续落地执行，从实施情况来看对公司产品进院具有一定促进作用，且公司出厂价变化不大。公司已采取应对措施，如参考集采覆盖的型号，优化产品结构，同时不断丰富产品种类，保持技术优势，从而加速进院及放量。
盘前必读
市场晴雨表
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