新能车产业链今天走得有点分化，下游的整车涨幅最大，比亚迪大涨6.55%，涨幅在机构150里面排第一，上游资源代表公司赣锋锂业大跌5.87%。
板块分化的背后，是不少短期新闻带来的市场情绪波动。比亚迪这边公布5月份汽车销售情况，五月新能源汽车累计销售3.28万辆，同比+190%，环比+28%；2021年1-5月公司新能源汽车累计销售11.32万辆，同比+143%，新能车整车销售持续高景气。
比亚迪的销售数据还有一个关键信息，就是混动车型销量超预期。5月份中比亚迪插电式混合动力车型月销首次破万，达到12970辆，环比+45.4%，主要是DM-i车型的贡献，公司仍旧有大量未交付的 DM-i 订单，是未来高增长的保障。
其实不止比亚迪，整个新能源汽车的整车销售都保持了高景气，根据乘联会的数据，5月新能源乘用车零售销量达到18.5万辆，同比增长177.2%，环比4月增长17.4%。2月乘联会预测新能源车批发销量200万辆，4月调高到220万辆，现在乘联会将销量预测提升到240万辆。
乘联会上调销量预测，是因为国内车企新车型上市后销量表现很好。现在大众、宝马等传统车企都转向电动车，大众的ID.6 X、宝马的i4 EV 等产品都是今年要上的车型，国内车企下半年的新车型以小鹏的P5、极氪的极氪001为代表。丰富的车型覆盖了各种价格带，将会进一步刺激电动车市场的需求。
新能车上游最近表现不佳，是受到了特斯拉准备用四元锂电池的影响。有报道称，特斯拉准备在国产Model Y车型中使用LG化学NCMA四元锂电池，该电池含镍量高达90%，钴量大幅下降。特斯拉并没有在四元锂电池上提供更多消息，不过这个新闻还是对新能车上游的资源环节产生了情绪打击。
整体来看，新能车下游销售火爆，需求旺盛，带动全行业高景气，上游资源环节，比如锂的供需，目前看还是紧平衡的状态，短期行业层面不会有大的变化。
新能车领域还有大玩家在陆续入场，今天就有消息，苹果正在与宁德时代、比亚迪就苹果电动汽车项目供应电池进行谈判，苹果倾向于使用磷酸铁锂电池，成本上更有优势。苹果的车大概要到2024年才会上市，这样拥有技术的大玩家在排着队入场，说明他们十分看好行业未来的空间。
对于景气度高的行业，跌下来都是会有资金关注的，在车上的小伙伴面对短期的波动不用慌张，不在车上的朋友可以关注好跌下来的机会。机构最关注的还是产业链上真正有供需缺口的环节，这样的环节能出业绩，最理想的就是价涨量升带来业绩爆发。
咱们上次盘过上游锂资源的格局，今天继续顺着产业链，梳理中游锂电池材料的供需平衡情况及对应环节的核心公司清单，中游有些板块是产业链最为紧缺的一环，供不应求可能会带来量价齐升的好机会，点击文末【在看】、公众号菜单栏回复【清单】获取~
1）有关部门拟授权上海市制定浦东新区法规，在浦东新区实施。之前传的浦东新区利好政策终于出来了，上海本地股上周莫名其妙大涨，很可能是有内幕狗拿到了复印件。不过这个板块周一就是一碗大面，上蹿下跳的，今天利好兑现，又来一波，这种炒作的持续性需要保持谨慎。
2）光大证券封板，消息面上，央行受理中国中信有限公司、中国光大集团股份公司设立金融控股公司申请。这事上周五就出来了，今天才板，有朋友吐槽说，现在的游资反应是真的慢……
相比中信来说，这事对光大的利好更明显，因为中信除了金融业务外，还有许多其他的非金融业务，光大集团很可能是整个集团转为金控公司。光大集团实力强劲。据公开资料显示，截至今年一季度末，该集团总资产达到超过6万亿元，年化ROE达到10.6%，旗下有着光大银行、光大证券、光大金控资产等公司。
从国际经验看，金融业的开放，要求本土金融机构具备更加强大的竞争优势、更强的抵御风险的能力，成立金融控股公司扶持大综合型一站式金融服务平台或是一条较好的路径。
3）中国宝安连续两日大涨，这个公司的资本局我们年初详细盘过（👉：牛年第一枪！），后来粤民投一路买到第一大股东，持股13.3%。粤民投上一个大运作是举牌辽宁成大，上周五，辽宁成大被监管问询，这周中国宝安就连续两日大涨，很可能是辽宁成大里面的那批资金将注意力转向了中国宝安。
4）朗姿股份，连续两日跌停，成交量非常少，两天市值已经跌没了53亿。公司今天公告，79岁的申老爷子愿意在减持完成后，拿出5亿元助力公司医美业务发展。心里想的是，再不开板，怎么减持。。。。
5）医药圈有个事讨论得非常激烈，是老美的药品监管部门（FDA），批准了渤健（Biogen）治疗阿尔茨海默病的试验性药物，这是近20年来FDA首次批准治疗该病症的新药。因为审查的过程严重“放水”，很多圈内人评价说FDA堕落了。
小组几个小伙伴讨论到这个事，大家觉得，FDA放水批准这项新药的目的，可能是为了鼓励药企搞新药研发，现在不少大型药企都在努力砍研发，要么是投资创新企业，要么是将研发外包给CRO企业，都是将研发新药的风险转移出去。
国内的药企在集采开始之后，也有砍研发的趋势，因为集采刚开始的时候，券商都在说，集采对药企是以价换量，但因为价格杀的太猛了，这几年并没有进入集采后收入大增的例子。医生那边开药没额外收入，也没有动力开一些有风险的创新药，于是就有了药企砍研发的趋势。
集采这个事影响的范围太广，传导链在一开始并没有特别清晰，将来可能会出现的情况，就是产品利润太低，一些药企退出不生产，供给下降，那剩下的厂商就具备一定的议价能力，市场重新进行谈判和利益分配的博弈。
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