医美板块今天重锤，两个重要公司都出了减持公告，一是华熙生物持股4.99%的股东赢瑞物源计划减持1%，华熙生物是医美板块龙头公司之一。
另一个是朗姿第三大股东申炳云减持4.49%，清仓式减持。这个全面跑路的动作更加打击医美板块的士气，而且他是公司实控人的爸爸，属于一致行动人，说白了，这就是代表实控人出来搞减持了。
朗姿股份的减持公告是这么讲的，申炳云年纪高，减持是为了个人生活安排，我专门查了下申总的年纪，79岁。申总减持金额按公告前收盘价计算达到12.6亿，买一大堆养老机构都绰绰犹豫了。减持公告还特别强调，老爷子对公司医美业务发展充满信心。。。
朗姿股份过去一年股价几乎涨了6倍，要是直接说浮盈大，股价波动大，不减持，79岁的老爷子心脏受不了，我觉得股民都能理解。
我搜了一下，医美板块最近出减持信号的，不止这两家，过去3个月有15家公司公告过减持相关的信息，减持的既有实控人、重要高管，也有各类大小股东，几乎是板块性减持。
板块性减持是一个值得关注的信号，嘴上说看好，手上在减持，到底是看不看好，其实大家都心知肚明。
去年6、7月份的时候，科技股也有板块性的减持，后来市场调整起来非常猛，但是好的公司加上好的赛道，调整完是会有资金持续关注的，一些含金量不足的公司被锤得很惨，那些真正牛逼的科技龙头，后来还是能创新高。
对于医美来说，我们也要分辨哪些是真医美，哪些是蹭概念的，市场公认的两个医美龙头就是爱美客和华熙生物，我们可以从财报特点来看看他们的优势标签。
华熙生物和爱美客的财报打分依次是83、80，两家公司上市都不满两年，都有【新股】的标签。两家公司财务上的共同优势标签有【PEG高】、【人均创利高】、【毛利率领先同行】等。
两家公司的扣非净利润都是连增三季，高速增长是好赛道的一个重要门槛。PEG就是市盈率PE相对公司净利润增速的比例，能触发PEG高这个标签，说明两家公司的业绩增长都已经在估值里面有所体现。
人均创利高、毛利率领先同行，其实都是说明两家公司十分赚钱，爱美客还触发毛利率领先市场、生意挺赚钱，说明它的盈利能力更胜一筹，难怪这一波怼的这么猛。
从ROE来看，爱美客2020年是25%，华熙生物是13.5%，这两个公司都没有触发高roe标签，略微遗憾，一般来说同时触发了成长性和高ROE标签的，就是超级优秀的公司。
周末跟机构朋友们聊天，聊到行业配置的话题，大家把科技和医美对比了一下，科技这边很明显受外部因素影响更大。一下子说老美限制咱们，咱们搞不起了；一下子又说我们能自立更生，攻克关键技术，咱们能发展更快，危机中崛起。
说法太多，连逻辑都没统一，根本无法形成合力，看不清楚趋势，资金不敢猛干，所以科技板块这段时间分化很大。
相对的，医美这边都是内部消费升级的事情，故事非常简单。。。不受外部影响、咱们自己说了算，同时受益于消费升级带来的高速增长。于是我们就看到资金往各种消费股里冲，医美就这么被怼上了天。
医美行业的特点，我们以前盘过，医美消费有成瘾性，做一次医美项目，效果会随着时间消退，然后用户又得重新去做，一旦一个客户上船，那就得一路走到底。医美产品的更新换代很快，每次产品升级涨价，用户都得乖乖掏钱。
这些特点都使得医美是一个好赛道，但是目前估值有点考验信仰，短期还出现大量的减持，导致板块情绪受挫，这个给后续入场提供了好的机会，选到合适的真龙就好。
好赛道，调整到位了自然会引起市场资金的关注，不过板块里有不少是蹭概念的医美公司，这些公司跌下去就很难说了，我们梳理市值大于100亿的医美公司具体情况，谁是核心公司还是比较清晰的，点击文末【在看】，公众号菜单栏回复【医美】获取~
1）中国恒大，早盘一度大跌5%，公司澄清，打折卖房是少数情况，未兑付的商票极少，与盛京银行的金融业务合法合规，公司股价很快有反应，收盘+3.15%。
不过，澄清并没有在港股发公告，只在官网出现。
2）郎酒、国台，上市受阻，可能参考红星二锅头上市路径，因此一些边缘白酒上涨不少。郎酒和国台均为酱香，现在酱香在市场上一直涨价，一时冒出多家酒企，大部分是贴牌，质量参次不齐。浓香第一五粮液，第二泸州老窖，酱香第一是茅台，第二空缺，郎酒一旦上市，很可能成为酱香第二。之前写过的水井坊，转型酱香，最近表现也不错。
3）牧原股份，5月份销售生猪309.7万头，销售收入67.80亿，商品猪销售均价17.65元/公斤，环比下跌16.39%。猪周期一般4-5年，未来价格可能有季节性反弹，但生猪价格总体呈下降趋势，预计生猪行业在2022年或2023年将到达底部。
若按出栏130公斤，自繁自育养殖场仔猪费用约为500元，饲料费用约1400元，其他费用约250元，总成本为2150元，折算每公斤养殖成本约16.5元。外购仔猪育肥养殖场户，折算每公斤养殖成本为23.5元。目前生猪产业具有一定规模的养殖场，2020年的16.1万家涨到18万家，行业规模的快速扩大，造成生猪存栏量的激增。
4）啤酒板块创新高，群里有小伙伴吐槽，后悔踏空了啤酒：
咱们对啤酒板块的跟踪最早能回到2019年的摸鱼时代，啤酒板块的行业格局与核心逻辑其实变化不大，核心是提价与品牌高端化。
夏天本身就是啤酒消费旺季，今年夏天已经有啤酒厂商提价的消息，后面还有欧洲杯等体育赛事，这段时间走得比较强势。
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