北上买买买！！！

市场大涨，北上资金净流入217.24，创下了年内最高单日净流入记录。

小伙伴们交流，都觉得今天的买盘也太凶了，指数走的又急又猛，5月16号在文章的评论里提过一嘴说“关注50指数，这个指数当前的状态是非常强的进攻信号，机构小伙伴们的分歧主要在怼茅台还是怼金融”。

然后今天上证50涨了4%，茅台大涨6%，金融也不落后，招商银行怒涨6.42%创了新高，扶不起的平安也涨了3.6%。原来大资金没做选择题，既怼茅台也怼金融，哪个都不放过，情绪上来了是一起收拾！

今天的量也巨大，一个强势的股债汇三牛，这么剧烈的市场反应，至少在短期因素上，有重要事件影响到了投资者的预期。

我翻了翻最近的数据与新闻，从4月份以来，美元指数崩了一波，人民币持续强势，四月中旬有一个重要的事件，就是在莫干山会议讨论上，有关人士发表了一些关于人民币国际化的演讲，对照走势一看，是这样的：

这个演讲的内容一开始只在小范围传播，到5月19日，由莫干山研究院发布了出来，因为里面涉及一些政策变动调整的言论，在固收圈引起了极大的讨论，后来几个相关人士出来做解释，打补丁：

这个大事件的直接影响，是出现了超级强势的人民币，而且老外对人民币资产的关注度大大提升，今天外资爆发，疯狂涌入国内市场就是一个写照。

外资的持续买入，在A股会有一定的风向标意义，外资买了啥，这个线索是值得跟踪的，我扫了一遍这两天的北上50清单，发现不少要点。

昨天和今天的北上50排在涨幅前十的公司，第一名都是立讯精密，这两天已经反弹超过15%了，非常强势的走法，连带着泛科技都涨，歌尔、韦尔、广联达这些。然后金融条线的东财、招行、平安、兴业，白酒条线的茅台和五粮液，医药条线的恒瑞、迈瑞。

基本是全面开花的局面，之前看上证50对于金融和白酒是有预期的，但是真没想到从周日晚上的评论讲立讯到今天，立讯居然连续两天蝉联北上涨幅第一名，本来是左侧关注的票，又这么大市值，硬被走出了右侧的感觉，咱们读者里面大机构不少啊。。。

从北上资金买入的位置来看，有像招商银行这样的趋势上加仓的，也有像立讯精密这样跌多了抄底的，基本上高低位的都有，感觉老外的思路就是强烈看多国内这些优质资产。

另外，今天外资在净卖出的重要股票是格力、三一、歌尔、药明康德。

周末跟一个大机构的领导交流，他提了一个思路，就是他最近梳理高股息的条线，发现里面冒出来一堆核心央企，他有个判断是国企改革和地方政府化解债务压力会合成一个条线，带动国有企业走一波，有可能让这些大企业把盈利和分红做出来。我也很认同这个看法，如果北上资金会扩散的话，这些公司它是很容易关注到的。

为了衡量北上资金的持续性，我整理了今年以来每月北上持股市值前20的公司，并统计它们的成交额占全市场的成交额比例，一看这个比例，就能很直观地感受到外资现在的交易额处在一个什么样的位置，这个值在2月达到高点的时候，市场就见顶了，我个人认为这次只要不破2月份占比高点，就可以继续走着。

想知道这个值现在到了什么位置，点击文末【在看】，公众号菜单栏回复【北上】获取~

1）立讯精密大涨2天，之前市场担心立讯太过依赖单一大客户苹果，这种说法有一定道理，但并不准确。立讯精密一方面蚕食其他厂商订单，一方面开拓汽车电子等新领域。立讯精密的airpods良品率十分优秀，汽车的安全性是重中之重，汽车电子对良品率要求更高，立讯精密在这方面很有优势。

2）云南有限电的新闻传出。隆基股份、中环等用电大户都在云南，电力消纳不是问题。云南有些电力公司，比如华能水电等，有售电牌照，电价相对灵活。西南水电涵盖雅鲁藏布江，可开发资源7000万千瓦，相关公司可能会受益。

华能水电的财报助手打分是45分，财务优势标签有【毛利率领先同行】、【人均创收多】等，风险标签可以点击摸鱼财报助手查看：

3）科兴生物Q1卖疫苗赚了小100亿，结果科创板的科兴制药涨了11%，科兴制药与疫苗没有任何关系，跟之前川普当选炒川大智胜一样。。。大A真是创造奇迹的地方！

4）贵州茅台今天大涨近6%，北向净买入超过24亿。昨天留言有小伙伴问：“茅台产能翻一倍，能涨停吗？”。。。茅台产能不可能这么快翻倍，这样做会严重损害高端白酒市场，第二，当然即使产能翻倍，茅台也不愁卖，白酒主流公司陆续开始进入停货挺价的时期，提高出厂价或市场指导价，整体处于良性发展状态。