今天看到新闻，老美鸡肉供应告急，价格暴涨，从去年秋天以来，鸡胸肉价格上涨77%。
过去大家一直都觉得老美是一个农业大国，地理条件适合大规模农业，粮食出口量世界第一，许多肉类，比如牛肉、鸡肉产量世界第一，没想到老美现在的鸡翅居然不能自给自足。
原因并不复杂，需求恢复快，但是生产供给没跟上。老美疫苗接种率上升，疫情影响逐渐消退，经济逐渐恢复，需求爆发。但是生产端，老美却面临劳动力短缺，导致产量下降。
劳动力短缺是因为老美一轮又一轮的刺激政策，成功养出一批不工作的懒人，4月，老美非农部门平均时薪大涨，但失业率居然还在上升，有一批人拿着福利并不想出去工作。
对于老美的鸡肉生产商来说，现在挺为难，因为需求爆发，理论上应该扩产能，建养鸡场，但是现在建了也不一定能请到工人，请到工人要花很高的成本，并且建造养鸡场的材料成本在飙升，比如老美的木材价格年初至今涨幅超过100%。
过去一年，老美卫生纸的价格涨15.6%；美国牛肉批发价较2月份的低位暴涨62%，价格创历史记录；鸡翅价格今年也上涨26%。大放水的代价逐渐显现。
涨价说明老美的需求确实在恢复，围绕这条线的投资机会值得思考，最好的参考就是中国去年下半年的复苏路径。
我国由于防控能力突出，整个复苏节奏要领先世界半年多，换句话说，欧美经济复苏路径会把去年中国经济复苏的步骤重走一遍，这点其实从宅家经济那一波能够印证。
去年中国经济复苏过程中，大消费表现的尤为突出。从我国的社零数据可以看出，去年下半年开始便出现明显复苏，8月份同比转正，随后不断走高。而股市中的大消费板块，去年的基本面情况也十分喜人，业绩超预期的公司接踵而至。
去年疫情爆发后不久，有一个十分醒目的新闻，老美个人储蓄率飙升至33%，创纪录新高。疫情刚爆发，大家都是想着如何应对风险，所以消费习惯变得保守。
后来老美经济多轮发钱刺激，现在疫苗接种率逐渐上来，疫情影响变小，之前的储蓄和持续发钱形成相当强的消费力。而这些消费力，很大程度上都将涌向沃尔玛、家得宝、eBay等主流消费渠道中，进而提振相关产品销量，性价比高的C端消费品受益更为明显。
小组3月份梳理过A股中海外业务占比较大的C端消费品类公司，4月初在社群作过分享，一个多月的时间，有些公司已经跑出50%以上的涨幅。
老美需求爆发、各种涨价，哪些A股公司会受益？小组在之前清单的基础上，加入主要收入来源地区有美国或者美洲、主业为C端消费品的公司，剔除市值100亿以下的公司，形成《出口消费品类公司》清单，点击文末【在看】，公众号菜单栏回复【海外】获取~
1）昨天分享的汽车电子清单，不少朋友反馈说今天表现不错，立讯精密、华阳集团、拓普集团、杨杰科技等四家公司涨幅超过5%。有评论提到立讯精密，今天大涨6.2%，在北上50中涨幅第一，北上资金在立讯精密上交易活跃，港资总计成交11.36亿，净买入2.13亿。
2）牧原股份盘中放量跌停，收盘-8.58%。直接相关的消息有两个，一是牧原自己说，生猪产能的恢复将带来生猪价格回落，虽然未来价格可能有季节性反弹，但生猪价格总体呈下降趋势，预计生猪行业在2022年或2023年将到达底部。从自身来看，公司需要完善人才管理和资金储备，做好迎接行业冬天来临的准备。
另一个是有关部门公布5月中旬价格变动情况，生猪（外三元）最新价格为18.5元/千克，环比下降8.0%，拉长维度看，生猪价格已创下近22个月新低，回落至20元/千克下方。
关于猪周期的事，3月15日的文章中聊过：
牧原毕竟处于生猪养殖行业，这是一个周期性行业，因此牧原也会受限于周期性逻辑，目前的市场共识是生猪价格已经达到周期高点并开始回落，而牧原的业绩（包括收入和利润）与生猪价格波动高度相关
3）长春高新连续放量下跌2天，传闻核心产品金赛要集采，金赛一旦集采，相当于鱼儿离开了水，庄稼离开了土地，股民买入了康得新。。。主要就是集采价格下来，公司没有产品能够顶上。小组编制的最新北上50名单，长春高新竟然已经消失，北上资金果然狡猾。
成长素集采还没有确定，目前生长素产能不一定够，集采相关适应症也没有披露，长春高新官网没有最新消息，只能等到集采结果出来，才能确定长春高新未来的成长性。
4）昨天小伙伴熬夜看RNG中国队夺冠，热血沸腾，被A股天天摩擦失去的激情，在这里重新点燃。。。上市公司布局战队的有滔搏，苏宁，世纪华通的FPX，京东。奈何游戏股太不争气，去年年底到现在一直深蹲。。。
昨天在看数量不错，行研小哥深受鼓舞，今天梳理受益于美国发钱的偏C端消费品类公司清单~点击文末【在看】，公众号菜单栏回复【海外】获取~口令有效时间只有24小时！
