两个大板块的机会
今天市场偏多震荡，几个大权重大涨带动了创业板指上涨2%，其他指数都是收小阳，上涨的家数也只有2200家，当前仍然是结构性行情。
情绪上今天稍微恢复了一些，涨停家数提升到了70+，跌停还保持在40+，不过这里面有很大一批都是业绩雷和ST雷，这几天不踩到这部分应该受伤不大。
板块上今天最强的还是消费，医药里的疫苗和医美、食品饮料里的一些酒涨幅都很大。大消费方向还是有很多忠实粉丝的，大逻辑还是行业空间很大。
大消费里昨晚各大群里聊的最多的就是茅台的业绩了，个位数的增长肯定是低于市场预期的，本质原因是税金增加了非常多，公司给的解释就是下面截图里这句话，出售给销售公司的量大幅度增加。
茅台的品牌、现金流、盈利稳定性都是无可挑剔的，最大的诟病就是公司治理，这也是老巴非常看重的一点，如果我没记错，在那本《巴菲特致股东的信》里，第一部分聊的就是公司治理。
不过嘛，从今天的走法看，市场似乎又想原谅茅台了，毕竟全市场能比茅台算得更清楚的资产也没几个。
—————
昨晚上除了刷季报以外，我还顺带翻了一下全市场的盘面，发现有两个大板块可能要有机会了，这里稍微聊聊。
一个是从去年年中就开始被市场抛弃的芯片，最近看很多公司的业绩都走得非常强，特别是在Q1涨价的这个行情下，业绩更加爆发了，昨晚出业绩的兆易和斯达半导今天都是收大阳线。
芯片的大逻辑还是缺货涨价，持续到Q3应该是极大概率事件了，一季度由于是春节的原因，这个高增长利润可能只是今年高增业绩的起点，这块一定要好好跟踪，感觉后面是能走出成长行情的。
另外一个板块是证券，这个板块也是从去年年中后就被市场抛弃的方向。这个板块的逻辑不是别的，就是跌的太多了，看了下龙头中信都跌回去年6月启动的位置了。
证券整个板块我还不好说，但是传统的大龙头还是可以看看的，毕竟PB估值放在那，今天盘后中信还出了个不错的一季报，看看能不能变成板块的点火信息吧。
————
【北上资金观察】北向净流入20.08亿。
【北上50涨幅前10】
北上资金今天继续流入20亿，这轮调整北上的态度非常坚定，就是一直在买买买，这个信号还是要积极重视的。
北上50榜单今天走得还不错，上榜的几个龙头都有一个共性：高成长。下一个阶段成长性应该还是市场最为关注的点，接下来配置仓要向成长方向转移。
—————
今天市场走得比较给力，上证指数收盘站上了一堆均线上，而且北上资金也给出了比较积极的态度，所以今天仓位回补一部分，继续保持中性对待。
短期策略上继续保持轻指数重结构，可以关注高成长方向的新能源车、芯片、制造业升级，以及估值比较低的龙头券商和银行。
数据跟踪
原创不易，喜欢请点在看，常读公众号，不错过市场机会，谢谢鼓励！
