老美股市昨晚大幅反弹，其中不少知名的半导体厂商涨幅靠前，比如拉姆研究（+5.6%）、应用材料（+3.44%）、泰瑞达（+4.2%），老美这些半导体设备供应商大涨，其实是最近需要特别关注的事。
我们前面跟大家说过，美债大涨，是伤害风险资产的偏好的，风险资产的代表就是科技股，科技在美债大涨的环境下反弹，一定有变化出现。
目前可以看到的一个变化是中芯国际已获得部分美国设备厂商的供应许可。
这件事之前有一定的预期，这次是正式落地，并且除成熟制程外，14nm也已获批，这个大超市场预期。中芯国际目前还在进行产能扩张，最具代表性的为中芯国际北京新厂，总投资规划76亿美元。
建厂之后就要买设备，所以中芯这事落地后，对于半导体设备厂商就是当然的利好，A股的北方华创今天大涨7.37%，港股的中芯国际早上也高开，涨幅一度超过9%，后来被港股的印花税传闻给锤了下来，连带A股的股价也走低，这个另说。
在国内开大会的档口，科技产业已经蓄势待发，很多人预测会有芯片产业政策出台。上汽集团董事长陈虹的提案中就有，加大力度扶持汽车芯片行业的内容。
GXB新闻发言人昨天也表示，芯片产业发展面临机遇，也面临挑战，需要在全球范围内加强合作，共同打造芯片产业链，中国政府会在国家层面上将给予大力扶持。中国去年已落实对先进芯片的集成电路企业减税。
芯片产业的变化并不只是在情绪和新闻层面上，要想找到那些真正基本面强劲的公司，可以关注一下投资者互动中的反馈。我们注意到一个事，大科技板块不少公司订单情况非常好，简单统计了下过去四个月，大科技板块在互动问答上提到的公司订单的情况：
这里面有不少龙头公司都说自己订单饱满，在半导体产业链上有代工厂龙头中芯国际、封测龙头长电科技等，在消费电子板块有蓝思科技、歌尔股份等公司。
全球半导体代工龙头台积电在自己的四季度财报中大幅上调了2021年的资本支出，这透露出整个行业供需偏紧的信号。上周又有台媒报道，台积电产能爆满，没有产能可提供客户，加上评估晶圆代工市场价格走势紊乱，近期已暂停对客户端报价。这进一步验证了芯片需求旺盛的逻辑。
A股对科技板块一直是又爱又恨，一度成了渣男的代名词，不过仔细看看数据，全球现在是整体缺芯的局面，从国内公司的订单上来看，不少公司的经营数据也还不错，风什么时候吹过来大家不知道，看图跟踪。
蔚来公布了四季度的财报，收入增长很快，不过亏损也有扩大。蔚来四季度营收66.4亿元，环比+46.7%；净亏损13.9亿元，与上一季度相比扩大32.6%，全年净亏损为53亿元。
在财报电话会议中，公司董事长李斌表示：蔚来品牌还是专注于做高端，这个品牌肯定不会进入大众市场。在交付量上，蔚来的预测也相对乐观，四季度交付量为17353辆，预计今年一季度交付新车20000-20500辆。
这与理想汽车的数据差别很大，理想去年四季度交付量为1.45万辆，但是它给的一季度的交付量指引是10500到11500辆，相比四季度大幅下滑，公司给的理由是春节会带来季节性的影响，并且担心潜在的疫情冲击。
但看财务数据，理想去年净亏损1.5亿元，尤其是四季度实现了单季度的盈利，净利润1.1亿元，整体比蔚来要乐观许多。
新能源三剑客里面，我一直比较看好的是理想，这点很多人diss我，撇开股票表现不说，看好理想的原因很简单，我自己也做企业，我知道为了腾挪到终点，需要付出什么样的妥协和努力，理想只是选择了最容易坚持到终点的选项。
从创业的角度，一个创业老兵，选择了一个不讲故事的踏实打法，没有什么不妥。品牌消亡的比我们想象的快很多，能活的长才是最重要的事，资本市场不是永远无休止圈钱的。
不过理想现在也面临自己的问题，那就是上海从2023年不再为插电式混合动力汽车发放免费牌照，这个影响还是很大，因为理想目前的主力车型是混动，对消费者来说，不给牌照就意味着要多花一笔钱买蓝牌，所以理想也宣布将在2023年推出自己的纯电动车型。
周日提过二月份基金发行降温的事，今天又注意到一个例子，某明星经理的产品，去年仅用三天时间就募集百亿，而在今年2月，同一人的新基金，募集百亿资金却用了三周时间。
二月份还出现三只基金发行失败的事。中金丰盈混合、中金丰盛混合、融通创业板ETF等3只新基金产品均未能顺利募集。
在基金抱团股大幅回撤的情况下，基民们变脸也是真快。不过这似乎没有影响基金经理偶像化，看到传言说有几个基金经理要参加天天向上了。。。
苏泊尔：已回购4.5亿元，以最高回购价和最大回购量计算的回购上限为7.5亿元。
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