早上起来就看到朋友发来一张图，是某基金经理在四季报里总结去年的投资策略，上来先是一段反思，说自己去年一季度对白酒格局的认识不够坚定，在保留各个香型龙头的情况下，减持了一只白酒股，属于投资失误。。。
这只基金去年的涨幅是88%，集中搞的白酒，一时间搞不清他是在凡尔赛，还是在真反思。他还在四季报里说了一下自己的投资方式演变，简单易懂：
南宋地盘的边界恰好盖住了茅台和五粮液，大哥这么说真是没毛病，我估计很多人不知道南宋地盘究竟是哪些地方，我们贴张南宋的图大家一起感受下，就是右下方那一片。长江以北现在是真的难，越来越不受待见了。
最近很多基金密集披露四季报，明星基金经理的调仓情况引人注目，我扫了一遍已发布公告的部分基金经理的调仓情况：
整体上他们调仓换股的幅度不大，趋势里的东西没有发生变化，尤其是还没有看到明显的向低估值切换的情况，黄兴亮的十大重仓股一个都没变。
随着基金季报的披露，易方达张坤成为了焦点，他成功晋升千亿级基金经理，旗下管理基金总规模已经达到了1255亿。我也学习了一下他的组合，里面腾讯、港交所、美团这种超级牛逼的头寸，真是赚钱不分南北，趋势中的东西抱住了怼。
海外半导体行业有个不起眼的新闻，但是特别重要。根据TrendForce的报告，台积电将在今年下半年开始采用 5nm 工艺生产英特尔的 Core i3 芯片。并且预计台积电将在2022年下半年使用3nm制程为英特尔生产中高端芯片。
我们以前给大伙介绍过，英特尔是IDM 厂商，设计制造封测一条龙全都做，而台积电主要做中游的代工生产，现在英特尔把自己的产品外包给台积电来做，一方面说明了台积电的竞争力，另一方面说明英特尔可能要退出这个领域，不再坚持了。
英特尔这一服软，台积电在中游的份额将进一步扩大，称霸半导体行业，现在都没啥对手可以给台积电打了，台积电盘前跳涨。
今天是机构吃肉的一天，内资机构150跑过了北上50，比较亮眼的头寸主要是检验诊断和消费品。这两条线昨晚在文章里跟大家说了，快递这条线的顺丰也上榜，今天突破了100块大关，市场反应相当热烈。
返乡政策限制越来越明晰，加上年货节开始，消费居家这条线，直接突突了，本来只是春节消费预期，这次又来了疫情催化，消费今天非常火爆。前期深度回调的三只松鼠、三全食品、盐津铺子、良品铺子等消费股纷纷大涨，安井食品这种高位盘整许久的票居然涨停。
这些消费股我关注了很久，回调相当深，中间捞了几次，今天受到政策刺激才有像样的反应，之前回调的原因主要是机构担心2020年一季度的高基数让后面的成长不好看。
像三只松鼠距离最高点到现在已经回调了46%，良品铺子从高点到现在回调18%，盐津铺子到目前回调了26%，三全食品到目前回调了27%，目前回调幅度都比较大，估值相对不贵，位置不高，至于后续增长会不会受到高基数的影响，我觉得不必太悲观，这波疫情+年货节催化，消费股的乐观情绪起来了，这是最正面的事。
我自己今年也不回老家过年了，在上海趴着，昨晚选年货的时候把那些跟踪的消费类上市公司都刷了一下，线上渠道的量真是挺不错，调整这么久了，又到上涨窗口了。
另一个与疫情直接相关的是核酸检测概念，今天集体爆发，疫情没来之前投资这个板块，都是奔着三方检测去的，因为国内三方检测增长空间很大，目前国内的渗透率只有5%，谁都没想到疫情来了之后，核酸检测需求量这么大，各个公司业绩都爆了。
看了一下整个板块公布的2020年业绩预告，达安基因利润同比增长2069%-2286%，明德生物利润同比增长959%-1104%，国家首批政府指派提供核酸检测的三方检测机构金域医学今天直接涨停，这波消息刺激，返乡人员要来来回回做好几遍核酸检测，如果春节返乡人数多，这批三方检测机构又要迎来催化了。
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