港股五菱汽车今天巨震，追高的散户亏爆了！盘中最高点到收盘跌43%，投资者被上了一堂生动的风险教育课。
如果你买在今天高点，到收盘基本就被拦腰斩了，港股是T+0的，如果卖在日内低点，那亏得更惨。这种跌幅，几乎要涨100%才能回本。。。
炒作五菱汽车的直接理由是五菱宏光MINI EV的销量持续上升，而五菱汽车是五菱宏光的供应商之一。
五菱宏光MINI EV 这款中华神车我们之前聊过好几次，10月份的时候就做了产业链梳理，当时的核心结论是说宏光MINI EV在满足用户基本需求的情况下，尽可能打低成本和售价，做到了实用性与高性价比的结合，产品上做得很有特色，销量数据也实打实吊打了特斯拉。
不过通过定量测算下来，我们发现，宏光MINI EV 给产业链带来的业绩增长只能说一般般，并且就算是最核心的几家供应厂商，在基本面和财务上也不太能打。这个炒作还是偏概念。
所以我们之前说，宏光MINI EV热销对于供应链上可能只有短期的事件催化，炒炒情绪就结束了，不要太认真。如果真有公司能走出来，等到财务数据改善了，公司真的挣到钱了，再来看也不会太迟。
最近宏光MINI EV 又公布了11月份的数据，销量继续增长，很多资金看到这事就跑去炒作港股的五菱汽车，上次看见五菱汽车还是在6月份炒地摊经济的时候，从那时到现在，这公司已经暴涨了十几倍，结果今天股价跳水，进去的人亏得不少。
很多热门事件都会带来短期情绪的变化，但给产业链带来的真实收益不明显，情绪起来的时候，股价暴涨看着很爽，但情绪崩塌起来也很快，很难把收益留在自己手中。
只有亏钱能让人进步，今天亏钱的小伙伴都长点心眼吧。
军工是我们中长期看好的一条线，除了前面一直在说的业绩因素，最近还看到几个事，一是懂王都快下台了，但还在拿弯弯的关系搞事，他前两天签署了2.3万亿美元的经济刺激法案，其中有一部分是与弯弯有关的内容。
二是老美一直在搞一个“涉军企业”清单，这个月还把中芯国际拉了进去，根据中芯国际的公告，被列入该名单后，老美的人就基本不能投资这些公司的股票。
这些或大或小的摩擦将长期都在，摩擦升温一向都是军工板块情绪的点火器。这两天又有核心军工公司跌下来了，大家要关注起来。
在最近的大跌之前，军工有不少票突破了8月份的高点一路向上走，这些票业绩不错的，大逻辑也通畅。
我回头看上半年的文章，最早说军工的时候，大家还调侃航发三傻，调侃我们尽看些无人区的公司，可是就是这些公司慢慢变成了机构热门标的，给了巨大的回报。
现在又到了纠结的时间点，军工的逻辑在，自己想明白了就上车，没什么好纠结的，这是受益摩擦升温的确定性标的。
常山药业出了个搞笑的事，公司2018年的时候发了个公告，说国内杨（yang）伟（wei）的人有1.4亿，这也成了A股著名的一个梗，当时还有人汇总了A股药企的公告，找到了一组数据：
杨伟1.4亿，糖尿病1.1亿，不孕不育2亿，乙肝携带者1亿，精神病1.8亿……做人难，做健康的国人难上加难。
常山药业说这个数据，是想说明这一块的药物治疗市场十分广阔。大家想想，患者就有1.4亿，假设其中30%的人会寻找治病的方法，那潜在用户就有约4200万人。
常山药业的子公司就是做杨伟治疗药物的，公司据此推测潜在市场规模有望达到百亿元级别。但交易所的人觉得这数据不对，就发了问询函。
后来公司承认1.4亿人杨伟这个数据是来自于某券商的研报，而公司在使用这个数据的时候，没有向券商咨询数据来源与计算方法，未对其数据是否准确进行核实。
于是就有了监管部门这次的处罚，公司的行为属于信息披露违规，虽然只罚了几十万，不算太重，但这种处罚信号意义很强，瞎说是不行的，必须严谨，中国男人很行！
游戏板块今天很抢眼，三七互娱、完美世界涨停，还有世纪华通、吉比特等公司也表现不错。
游戏板块的逻辑我们上周刚聊过，当前A股第一梯队游戏公司对应21年的PE估值在在18-20倍之间，基本处在估值的相对低位。随着疫情发酵，游戏公司是不是能够重演今年一季度的戏码，我们一直在看。
另一方面，前期抱团的白酒、光伏、新能源汽车等板块在今天出现了松动，估值的高低切换正在进行中，大逻辑就在这，做好交易计划应对吧。
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