今天市场上午平开以后下探，盘中出现了一些恐慌盘，到10点半左右多头开始反击，全天看走了个小V行情。
短线反弹的目标就是补周一的跳空缺口，今天上证指数的高点距离补缺只差一个指数点，现在好像第一次补缺都习惯剩一点，好让大家留个念想。。。
中期看市场还是在区间震荡中，短期的这个缺口最好是要补上去的，这个缺口是空头确立的优势，如果不能回补那市场会延续在空头优势的行情中。
板块上今天反应比较好的还是新能源方向，比亚迪和宁德两个龙头新高，磷酸铁锂产业链的天赐和天际涨停，之前对这块的关注市场比较认可。今天还有个储能方向也走出来了，整个新能源板块的行情正在向外扩散。
另外消费电子今天表现也不错，首先是苹果加单的刺激，另外还有立讯的业绩略超预期。这波走得最强的是歌尔，iphone不带耳机以后是有利于无线耳机的销量的，但当前消费电子龙头的估值我感觉已经包含了很多预期，这个位置感觉只能跟趋势走了。
最近大家在聊估值切换的事情，最近我也有一些仓位在低估值方向上。上周低估值金融走得很不错，但这周很多票又跌了回来。对于风格切换，很多人认为是估值的回归，但我感觉本质上还是业绩和估值的性价比问题。
最近三季报出来以后，大家发现消费、医药、科技的业绩还是非常好的，而低估值方向的金融业绩却低于预期。虽然估值是天上地下的区别，但真正能让资金进行长期腾挪的还是业绩驱动。
我记得去年招商策略写过一篇关于抱团股的报告，里面得到的结论是：“每次抱团瓦解的根本原因是因为出现了业绩更好的板块”。现在市场的主流资金仍然抱团在三驾马车的龙头股上，想要真正出现大的切换，得低估值方向用业绩证明自己才行。
今天北上上午砸盘，随后又流入回来，基本跟市场的波动是一致的。中期仍然没有持续流入的信号，这块继续等。
榜单上比亚迪涨幅最大，新能源车这块聊太多就不聊了。第二第三是中免和万华化学，他们涨的都是自身的公司逻辑。
中免三季报看还是不错的，单季看无论是环比还是同比都有很大的增长，海南的免税业务增长极快。但是从图上看并不是特别好，日线还在震荡过程中。
万华化学昨天公告MDI再次涨价，公司的竞争力和地位真的是太强了，这种大龙头的走法真的很值得大家好好看看。
明天就是蚂蚁申购的日子，下周还有大选和蚂蚁上市两个不确定性到来，今天趁着反弹减了些仓位。短期继续等不确定性落地以后再做调仓，耐心等等就好。
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