海外市场一片狼藉，从指数到商品都跪了，美股也不乐观，估计今天晚上也是摔倒的节奏。
我跟几个小伙伴交流了一下，大家的结论主要是以下的几个：
1）老美的经济刺激措施不确定性很大，情绪不能比之前更好了；
2）汇丰新闻，给庞氏骗局提供，后续处罚可能带来连锁反应，引起流动性问题；
3）18号，大摩看空，认为资金接力的行情碰到了长期上轨，形成年内高点的概率很大，3550的阻力位很强。
我自己的结论：短期大摩说的对，大投行带着技术看图，把顶部焊出来，中长期是基本面因素不太友好，经济刺激不会更猛了，疫情和大选不确定性很大，这里多头退让，尤其是商品带着跌，这种感觉很不好，是经济侧也摔下去的感觉。
广东前几天开了个半导体大会，被严重低估，尤其是投资圈的人关注度不高，今天专门讲一下，这个会议很重要，大佬云集、传递的信息量很大，先看一下参会嘉宾，简直是银河舰队：
图里列的还只是部分参会嘉宾，基本上A股的上市公司，从芯片设计到制造代工、设备、材料、EDA、封装测试全都来了，这次会议一共涉及200多家国内外知名企业、30多家科研院所、16家高校。
还有02专项技术总师、01专项技术总师这样的行业专家。我们之前写过，02专项主攻的半导体设备和材料，01专项是”核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”，这次会议的咖位确实非同一般。
不论你走到哪个论坛或会议室，从Fab工艺、产业生态，到工艺设备、关键材料和配套设施，总有几个非同凡响的人， 让我们对他们能做的事情以及杰出的程度感到炫目。
广东作为经济大省，其实在芯片产业上比较落后，现在正在加大产业扶持的投入力度，这次会后就出台了好几个举措，比如启动了智能传感器产业园项目，发布“智能传感器20条”，还真金白银掏了200亿出来搞半导体产业基金。
现在发展自主可控的热情很高，但是我们也必须认清产业规律，芯片制造是一个重资本的周期行业，以广东的粤芯项目为例，2017年启动，2018年开始建设，2019年投产，目前还在产量爬坡阶段，就这样，倾全省之力，天时地利加人和，一个项目花了三年还在产量爬坡。
我们之前补贴电动车能有所成就，是因为电动车可以绕过传统汽车几样关键技术，但是半导体产业链上的核心技术是绕不开的，不是砸钱就行的，人才和技术上突破并不是短期的事。
资本市场炒过的芯片设计EDA软件这种，目前还只是纯概念，有些人抱着支持国家产业的情怀去买，最后只能成为段子里的韭菜。
这次广东大会，我看下来，最重要的方向是智能传感器，大赛道，公司很多。
智能传感器用途非常广，下游包括消费电子、汽车电子、工业、医疗等等，基本上渗透到了我们生活的方方面面。
在广东这次的“智能传感器20条”里面，提的最多的是MEMS传感器，MEMS传感器包括压力传感器、加速计、陀螺仪与流量传感器等等，消费电子、汽车电子都是很重要的场景，整个产业链跟芯片产业链高度重合。
如果华为和芯片不能给出正面信息刺激，那么后续MEMS传感器这块，可能成为政策发力的一个角度，而且传感器本身跟大IOT密切相关，泛物联网，智能家居，都在这个范畴里，相关上市公司很多，大家可以精心选选。
市场今天震荡下行，四大清单都是飘绿。海外市场前面已经提了，跌得比我们惨多了，欧洲的主要指数跌幅都在-3%左右，目前纳斯达克指数期货大概-1.5%，海外情绪不稳。
榜单最亮眼的是军工，原因嘛，大家都懂得，盯着祖国东南角就好了。军工的行情热度在快速升温，我刚才看了官媒的一些视频和图片，有点被吓到，感觉论调升级非常快，要重视。
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