下周很关键！
下周很关键，因为华为！
9月15日是大家都很关注的时间点，海外供应商究竟还能不能和华为合作，后续以什么样的方式继续合作，都在这一天给答案。。。
这个事影响很大，直接决定着半导体和科技股未来的展望，上周科技股在关键关口打输了，各重点公司的走势很一般，直接向下跌了一个台阶，负面情绪影响很大。
加上9月中旬到10月中旬是一个利好消息的真空窗口，直到10月份中下旬十四五规划才会给出产业政策细节，这个空白期利空因素比利好因素多很多，还叠加了假期。交易和策略上，很难做，大家要小心点。。。
我这个周末一直在想华为这个事后面的机会可能在哪？做了一些推演，跟大家分享一下。
华为事件上一个重要时间点是2019年5月15日，对岸将华为加入清单。谷歌随后在GMS服务上做出限制，华为海外手机市场突刮冷风。
根据华为消费者业务CEO余承东的说法，华为少发货六千万台智能手机，按2019年销售2.4亿台手机的基数来算，就是下降25%左右，而这次台积电断供华为芯片的影响明显更大，三星电子和 SK 海力士也跟在后面。
按照余承东的预估，华为今年的发货量数据会比2.4亿台更少。有机构预测华为今年手机出货量将只有1.9亿左右。
海外有媒体报道，华为向韩国供应商通报明年手机投产计划为5000万台，也就是2021年华为的手机销量将进一步下滑75%。
这些就是目前市场上可以搜集到的预测和传闻，粗看下来，手机受伤是必然的，就是受伤轻重的问题。
那么华为会怎么做呢？
我翻看2019年年报，华为对自己消费者业务的战略布局，叫做1+8+N ，这个1就是手机，8代表平板电脑、PC、VR设备、可穿戴设备、智慧屏、智慧音频、智能音箱、车机，N代表泛IoT设备。
这个战略其实是在2019年6月首次提出的，从时间线很容易看出，这就是为应对手机业务受制于人的困境，寻找下一个突破点，华为消费者业务的重心已经写在里面。
这其中，我最关注的还是华为笔记本电脑和平板电脑这一块的发展，一方面这两个产品本身客单价较高，另一方面这个市场也足够大，能成为手机之外的核心利润供应点。
华为目前已经悄咪咪地将笔记本做到国内第二。2020上半年，华为在国内笔记本市场占有率达到16.9%，排名第二，仅次于联想，这是华为进入笔记本市场四年多干出来的成绩。
在8月份的华为笔记本新品发布会上，余承东就表示，智慧办公领域的笔记本电脑，将是华为的下一个发力点，可以看出，华为内部对笔记本电脑十分重视。
上个月有媒体报道，华为内部评估的，可以做到完全不受对岸影响的产品，其中一个就是笔记本电脑，还包括智能电视和智能家具产品。
我不相信华为会坐看消费者业务萎缩，手机业务受制后，它肯定会发力其他产品，目前来看，概率比较大的是笔记本业务，这是一条长期产业变化线索，会有很多上市公司走出来，值得重点关注。
我与几个基金经理也聊了聊这个思路，他们给我补充了一个点，几年前的手机比现在便宜多了，以至于现在1万块的手机大家都不觉得奇怪，这在十年前是不可想象的，十年时间手机价格很明显走了高端化的趋势出来。
笔记本电脑，价格一直没咋变，还越来越便宜了，这是这个赛道和手机赛道最大的差异，估值不会像手机那么性感和美好。
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周末有两个事讨论的比较多，一是苹果修改操作系统，广告商要收集用户数据需要经过用户同意；二是李开复说，曾帮助旷视科技公司找包括美图和蚂蚁金服等合作伙伴拿到人脸数据。蚂蚁秒辟谣，李开复也表示是自己“口误”。
这两个事涉及到的核心关键词都是用户数据隐私，大家都不想自己的用户数据被人收集，买飞机票、订酒店中出现的大数据杀熟就是让人不能接受的后果。
社群里的小伙伴分享了个生活经验，去看看自己微博上有没有推荐各类股神的广告，就知道自己的数据有没有被收集。
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