他成功吸引了我。。

这周的体验很差，尽管净值是上涨的，但是过程很不舒服。

关注的几个大板块都有点颠簸，大逻辑都在，摩擦升级都受益，但就是不给流畅的行情，只要敢猛涨，第二天就是猛跌，然后再给收回来，军工和农业都是这个状态。如果逢低捞，简直舒服的不要不要的，均线上方，大跌5-7%的，出手都容易赚。周五收盘一看，相比上周其实涨了不少，但是中间操作不好的话，还要亏不少钱，太考验交易了。

相比之下，走的比较稳的是细分行业隐形冠军，低估值的核心制造业资产受到越来越多的机构投资者青睐了，盘面能感觉到。今天有个读者跟我说，隐形冠军好牛啊，好几个都新高了，但是因为之前走势流畅，所以买的少，也不敢追，现在看了一堆跌下来的东西，问我合不合适。这里值得说道说道，其实还是要看那些不是特别热，但是估值可以看，机构也在看的东西。

说起读者，昨天还有奇葩跟我哔哔，说看我们的文章赚了几十万，但感觉我们水平就这样，不值得敬畏，最牛逼最厉害的还是他自己，知道看我们的内容，且能评价，这可真是厉害了您呐，失敬失敬，我全当你是挣了点钱自high嘚瑟，放了个响屁。

今年一个很有意思的现象，就是只要敢爆款，就敢套，科技火，马上巨无霸科技基金猛套，消费火，马上大基金猛套，关注度高的东西，都套人没商量。特别热的，基本估值都没法看了，因为过往太赚钱，你就容易high，然后在开心中受伤，说市场坑人，其实还是自己的情绪问题。

大家有时候喜欢讲一些“正确”的东西，比如长期主义、长期投资、价值投资，其实真正的实践中，你根本看不明白啥是价值，因为缺少对于个股的理解，最简单的高低贵贱都分不清。正是因为这种难搞，才让赚钱不是那么容易，凭运气赚的，一点点让你凭本事赔掉。

扯回这周的热门板块，农业。最近看了好几篇农业的报告，我的注意力从简单的种植已经扩散到了大农业这个领域。

具体一些，产前的种子、化肥、农药、饲料，产中的种植业里面粮食、棉花、油料，加上糖，其实都来机会了，而且风很大。列举天风农业报告的一些核心看点：

1）农产品价格已经在上涨中，并且供应不稳定，后续还有涨价预期；

2）种子行业，转基因带动产业变革，行业格局在发生变化；

3）白糖进入去库周期，糖价或许迎来上升拐点。

我在这里面额外补充棉花、橡胶、大豆的原因，主要是产业大周期到了底部向上的位置了。

化肥这块也比较有意思，最近也有很多文章在说这个，说我们的化肥用量很大，其实已经是世界前列了，而且带来了一些土壤质量的问题，呼唤黑土地。这块其实没说错，我国的化肥农药确实有过度使用的问题，加上工业发展的污染和城镇化的污染，这块问题确实很大。将来可能的解决办法就是产品结构升级，让劣质肥退出市场，慢慢推动行业整合，不过这跟炒股票关系不大。

化肥值得看的核心原因，还是便宜加上农业的情绪提升。低估值的公司其实挺多的，如果投资者不关注，就长期不修复，就像现在炒四大行，大家说便宜是便宜，还会更便宜，在里面赚不到钱。

但现在化肥靠着化工和农业，已经进入了很好的市场状态，业绩涨，估值也提升，机构也关注，机会也就来了，今天看到大报的报道也说很多机构投资者悄悄埋伏着，大家都关注到了。

最后，说一个猜想：

现在的粮食有点像去年的猪。

————

今日【机构150】涨幅前十观察：