今天市场震荡，到收盘只有沪指收红，创业板下跌-1.2%，全市场中位数下跌-0.86%，数据上只有涨停板保持在120+还算不错。现在看市场是结构性行情，只有踏对节奏才能拿到些收益，总体来看赚钱效应一般。
一是上午大金融的拉升，直接把小盘和题材方向给拉崩了。这背后说明市场还是存量博弈，资金的跷跷板效应明显，热钱都是站着吃饭，随时准备跑路。。
另外一个异动是下午港股的暴动，在1点多的时候港股突然拉升1%，A股这边跟了一把，但最后也没撑起来。港股已经阴跌接近1个月了，什么时候能走出这个下跌趋势还得继续看看。
今天交易下来，盘面上给我的感受就是博弈情绪非常严重，主要有两个角度可以观察到。
一是今天有明显的杀高标动作。前期强势的Mini LED、疫苗两个大热方向今天都被出货，大龙头智飞接近跌停，蚂蚁概念的君正集团今天也是放量大阴线。
虽然高标在被杀，但有一些低位滞胀的逻辑今天还表现不错，高切低是震荡行情里资金经常做的操作，从这个角度上来看大家还是谨慎。
二是昨晚我专门挑了下中报公告业绩还不错的标的，比如智飞、欧菲、齐心、旭升等走势高开低走，资金不愿意高举高打，反而是获利兑现，同样也说明市场现在心态谨慎。
现在操作上我的策略是只低吸不追高，指数在高位稍微谨慎点没啥坏处，等正式突破了以后再转向趋势交易的方式。
今天钴这个小品种走了出来，有券商出了份报告，喊下半年钴涨价有极大的可能。逻辑上是能说通的，国外的产能受到疫情影响会有下降，下半年需求上消费电子和新能源车都有增长，中期却是可以看看。
最近不仅是钴，商品的行情也非常火热， 铜、铝期货都走出了大行情，A股相关公司都还不错，特别是云南有色全家桶非常强。
随着经济的恢复，商品在下半年有补库存的逻辑，如果市场下半年从交易流动性转向交易经济复苏的话，商品的逻辑确实很顺，这条线是可以继续跟踪的。
【北上资金观察】：净流入21.37亿。
【北上50涨幅前10】
北上今天小幅流入，但仍然没有到我设置的连续3天流入的阈值，所以当前继续观察，等待信号的出现。
今天北上50涨幅前5中，有4个都是大金融。讲真今天大金融为啥能走那么强我是没太看明白的，硬要找解释的话，能找出两个原因。
短期看江苏和浙江今天发了金融业Q2统计数据，看起来没啥大问题，银行的负面担忧可能被证伪。
中期看经济开始复苏，市场开始买低估值有业绩的方向，毕竟估值差确实拉得太大了。
大金融和周期下半年可能会有估值修复的机会，这方向要盯着，出现明确信号的话要及时切换，胜负手的机会还是有的。
市场现状就是反复寻找均衡点，在某种预期或政策刺激下反复寻求轮动上涨。找行业赛道确定性高，且8月中报易兑现的品种，是现在指数高位的情况下理性选择。
方向上，内循环还是主基调，在这个大框架下，注意短期有明确刺激的方向。比如本轮没有怎么炒作的信创产业可以适当关注，8月是密集招标的时间窗口，如果市场目光转移过来可能会有博弈性的机会。
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