7月收官，指数大涨！
昨天晚上重要会议结束，公告内容基本符合预期，市场之前一直担忧会不会有利空出现，这算是靴子落地。上午开盘半小时的上涨就是对这个的反应，但现在市场还是比较谨慎，冲高以后一大堆抛压出来直接把盘面给砸绿了。到收盘看市场就是个宽幅震荡，只要不乱追涨杀跌感受应该都还不错。
市场当前最热的还是疫情线，现在已经到加速阶段。疫苗、玻璃瓶、注射器、冷链物流等一堆上涨停板，这个强度不亚于年初半导体的行情了。
炒归炒，要注意现在炒的这些疫苗产业链，最后能出业绩的不见得会特别多。现在已经演绎到情绪推动的后半段，大家都在挖低位还没炒过的方向，这里真要注意一下疫苗方向的风险，特别是那些小垃圾，最后都是从哪里到回到哪里去。
现在市场仍然处于震荡期，结构性行情会一直有。下一个阶段要留心市场赚钱效应如何，如果出现了持续不赚钱的阶段，那要小心前面融资盘跑路的风险；如果向上突破，那就要及时转变思路，从震荡回到趋势。
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今天早盘比较强势的是消费电子方向，这个方向聊过很多次了，下半年的重点就是苹果和mini LED。
苹果产业链方向今天有个消息是今年新版iphone将会推迟几周发布，这是明显好于市场预期的。另外昨天环旭的业绩超预期，出现净利润断层，领益和信维涨停，歌尔、立讯、蓝思这几个龙头都大涨。苹果手机备货Q3就会开始，传统旺季市场一般都会有表现，后面可以继续关注。
mini LED是我下半年非常看好的方向，今天集体爆发，龙头华灿已经走出了前面的震荡区间，下半年消费电子创新就看这条线。
另外，下午半导体方向也打起来，北方华创涨停，中芯国际盘中冲到12%。半导体方向就看中芯国际的走势，龙头会决定板块的整体情绪，只有他不恐慌板块个股才能蹦跶。
科技热度还非常浓厚，科技方向内部还会有机会，下阶段还是要找景气向上的方向搞，不过要想好预期兑现时间到底在什么时候。
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【北上资金观察】：净流出-19.03亿。
【北上50涨幅前10】
今天北上资金做了个日内大T，开盘迅速流入60亿，接着用40分钟全砸了出去，下午的反弹也没有回流，这波操作真的是神折腾。。
北上今天继续流出，对此观点暂时不变，等到连续三天流入再乐观起来。
北上50里今天中免今天又是涨幅第一，看图的样子很强势，资金开始炒第二波了。免税方向是最近3个月里最持久的题材，因为这对于业务已经有体量的公司来说，是实打实的业绩推动，中免在机场和海南的布局会带来利润爆发。
免税是典型的内循环，昨天会议里对这个概念再次强调，下半年大家肯定会经常听到这个词。但到底哪些方向能实质受益我还没想特别清楚，现在卖方都是变相推自己的票，感觉不能刺激神经。
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7月今天就结束啦，整体来看还是不错的，上证涨了10.9%，创业板涨了14.6%，只要没乱折腾收益应该都不错的~
月度策略我们下周一再回来聊，先过周末吧，大家周末愉快~
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