今天市场高开后走了个大反弹，全天非常强势，各大指数都收涨3%以上，收盘超过200家涨停，还是非常凶猛的。
而今天上涨的主角就是新基建和传统基建，这两条线并不冲突，主要的逻辑都是：如果要经济数据完成目标，那今年必须要增大投资拉动部分。
新基建的方向我们上周几乎讲了一周了，就是云、物联网（工业+车）的方向，上周我们一直在说科技内部要往这边腾挪，今天的净值确实挺舒服的~
传统基建这边，逻辑最顺的肯定是水泥了。因为水泥无法保存，在短期复工且需求快速释放的时候，产品紧缺肯定会导致涨价，水泥的利润自然就快速释放了。而且水泥企业由于区域性的原因，有很强的自主定价权，所以从长期来看，建筑的细分方向里也就只有水泥走成了长牛。
从今天的盘面上来看，传统基建的强度确实强过新基建，这应该是资金更愿意选择低位方向导致的。短期上看传统基建也无法被证伪，对于传统基建方向和G端可能投入的环保等方向要重点看看了。
科技方向作为强势方向，今天的反弹显然少了前段时间的强势气势，前期最强的芯片方向基本都没有怎么反弹，场内的资金出现了明显分流。
现在科技这边逻辑最顺的就是新基建，其次是国内份额还比较小的国产替代，今天的盘面对这些反应也比较充分。
但科技这边我们需要警惕一个风险，一些细分的领域国内的企业已经占领了全球非常高的份额了，如果全球因为YQ的原因出现了需求的大幅下滑，这些企业的业绩会受到极大的影响，但这属于极端情况，会不会出现还要继续跟踪全球的YQ情况。
另外，在收盘前有消息称科技类基金暂缓申报受理，这对科技有一些负面影响。前段时间科技股的暴涨有一部分原因就是这些科技类基金买出来的，现在阻断了这一个渠道，科技方向的买盘又少了一些。
不少人认为这次的下跌跟春节后的下跌是一样的，后面都会快速涨回去，但是历史上告诉我们，事情的发展往往与大伙儿想的不太一样。
在市场还没确立反转之前，这里仍然适合以反弹来看待，万一真走成反转了，再把仓位加上去也不迟，赚钱少亏才是第一道理。
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