喵招财

重要的清单

今天消费电子继续强势,TWS宇宙龙头漫步者继续涨停,同时带领光学、胎压监测等方向爆发。漫步者是当前市场短线的情绪指标,龙头不倒之前继续坐等利润飞飞~港真,最近涨得不是感觉舒服,是烫手了。。
在这些科技方向加速的时候,一方面要找到情绪高潮的卖点,另一方面要寻找下一个布局的方向。小组最近找了一圈,感觉面板确实有戏昨天友达、群创、LG Display纷纷大涨,A股反映好像并不大,前段时间小组已经聊过这个板块了,今天再梳理一下逻辑。
面板行业当前主要应用的技术路线是LCD(液晶)和OLED。当前由于手机屏幕技术的更新,OLED屏幕需求比较大,这块业务厂商都是赚钱的,这块虽然有竞争,但是总体来看还是在成长的。
而行业的主要看点就在LCD上,前几年LCD由于我国厂商的大量扩产,导致面板行业供过于求,价格直线下滑,到今年下半年面板的价格已经在成本线以下了。国外厂商由于没有补贴的因素,生产越多亏得越多,所以在今年韩国厂商纷纷表示停产LCD面板专注转向高端的OLED面板。
由于韩国企业退出,我国企业LCD面板的市场份额迅速提升,这其实就是一次由于价格因素导致的供给侧改革。从周期的角度上看,既然龙头企业都已经亏损,那说明行业已经到周期底部了。那么距离行业转向向上,还差一个催化剂
从当前的时点来看,需求的回升可能会出现在明年明年4K视频的普及、欧洲杯和奥运会的赛事举办,都会催发对电视更新的需求,需求的增量可能会在明年春节后就开始显现。接下来如果观测到需求回升或政策引导,那么面板行业向上景气周期可能就要到来,务必保持好关注。
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早晨公布了物价数据,11月CPI同比上涨4.5%, PPI同比下降1.4%。这两个数据应该算是符合预期的,PPI下行逆转需要等待库存周期见底,CPI的上行则是由于猪价的影响。
说到猪肉板块,最近这板块是被锤得有点厉害。今天被锤的主要原因是农业部表示,元旦春节期间猪肉供应形势可能好于预期,这让希望猪价猛涨的投机客心里又凉了一些。
猪肉板块说到底还是周期股只适合波段操作,并不适合长期持有肉类中,猪肉并非不可替代,且年底到春节的肉类消费高峰期一过,随着猪产能的逐步释放,明年猪价就会回归平稳,这就是周期轮回。
另外还有个关于猪肉股的消息,牧原股份公告第一期员工持股计划清仓了这个持股计划从2015年12月24日至2018年12月30日为股票锁定期,而该计划并没有急着减持,其公告的减持期间为:2019年1月9日至2019年12月6日,从年初一直到上周才卖完,盈利少说也有数倍。不得不说牧原猪养的不错,股票大波段也抓得很好。

数据跟踪

【板块】

【数据跟踪】
涨停49家,跌停2家,涨停家数有所上升。

市场涨多跌少,涨幅中位数为0.1%。

沪深港通今日净流入29.54亿。

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