今天听了一个电话会议

今天市场有一定跌幅，业绩不达预期的科技股今天都被暴揍了一顿，小组前段时间对市场保持短期谨慎也是源于业绩的担忧。但创业板业绩预告强制披露已经过去了，市场预计会平稳下来，大伙对市场不必有过度担忧。

白天小组听了个关于韩国5G应用的电话会议，主要内容是通过韩国这半年5G商用的观察，来讲述传媒应用端的机会，有两点内容小组想和大家分享一下。

1）在韩国5G套餐的资费比4G大概贵15%左右，不过这对于我国来说，资费保持当前现状是可能实现的。

2）5G商用后对于消费者而言，主要的应用领域是在超高清视频和VR/AR，其中VR的应用场景更多，比如影视、直播、社交、游戏等，但这都需要有好的内容来支持。这里小组想到了个有意思的东西，以后如果演唱会加入了VR直播，打算去看演唱会的你会买现场票还是买VR票？

华为最近对于VR产业也有不少发力，上个月发布了华为VR Glass，而本周末华为将在南昌举办的世界VR大会上发布千兆光猫VR ONT，用来解决千兆时代最后1米的问题。

根据国内巨头最近的发展方向和韩国的经验，VR/AR确实是5G商用后的第一个C端应用，还是要好好关注一下相关机会，方向可以从VR设备、WI-FI 6以及内容端去寻找。

聊回市场，今天指数正常震荡蓄势走势，量能萎缩，昨日缺口被部分回补，短期内震荡还将延续；上证50指数强势整理，后面有冲击年内高点的可能，对于市场的波动不必过度担忧，理性看待。

数据跟踪

【板块】

今早公布的CPI在3%，白酒等消费股涨幅居前。

白酒目前行业增速稳定，在外资持续流入的大背景下，茅台、五粮液等高端白酒更受青睐；即便后期有消费税利空，对高端白酒只是短期的，因为高端酒企的税收会转移到消费者和经销商头上。白酒的问题是目前估值合理偏高，当前介入没有成本优势。

【数据跟踪】

今日涨停家数明显减少，市场情绪在昨日经历小高潮后开始冷静。

白酒板块表现较好，其他普跌态势明显，涨幅中位数在-1.1%。

沪深港通今日净流入36.71亿，由于11月MSCI有望对A股再次扩容，外资提前开始配置应该还会持续。

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策略分析

创业板公司的三季报预告今天截止了，市场围绕业绩的炒作也基本告一段落。今天科技股出现了相当幅度的回调，一方面是业绩基本透明了，市场心里有谱，该证伪的证伪，该兑现的兑现，短期想象空间不大了；调整的另一点原因在于早上公布的CPI有一定压力，市场担心通胀压力会限制货币政策方面的宽松预期。要知道，科技股的涨跌很大程度取决于流动性。

综合而言，指数这里依然是震荡看待，即使在昨天市场火热的情况下，依然是这个结论，毕竟影响市场的核心变量不在于外围，而主要是内部。所以企业盈利状况，以及宏观经济的基本面，才是市场持续推进的源动力。

操作层面，不追高是这个阶段的的核心，逢低吸纳三季报业绩错杀的公司，耐心等待这些公司成长性兑现。同时少部分核心资产的头部公司一直都处于慢牛的走势中，对这些公司要给予高度重视。特别是上证50的走势，在市场调整中依然顽强，这些头部公司走的是结构性牛市。