节前的最后一个交易日，科技股还在继续调整，让不少小伙伴有点失望。科技股的事情小组说过很多次了，这是今年的重大机会。大涨幅难免会有波动，想明白风险究竟是因为泡沫化了还是交易博弈，才能吃足利润。好的板块与好的节奏都很重要，丢西瓜捡芝麻的事情不能干。
盘后和小伙伴复盘，整理了一些内容，很可能是后续科技的新主线——大基金二期已经募资完成，并且确定了重点投资的方向。
前几天在佛山的半导体集成电路零部件峰会上，大基金表示：
二期基金已到位，11月开始投资。一期基金主要为完成产业布局，二期基金投资的布局重点在集成电路装备材料领域。
跟小伙伴复盘芯片产业发展史的时候，感触不少。不少小伙伴现在一提到半导体行业的政策，第一个想到的就是大基金这尊罕见的庞然大物。
14年9月成立的大基金，确实是中国半导体产业史上的一个里程碑。总投资额1387亿的大基金，带动的新增社会融资约5000个亿，实现了集成电路产业链的全覆盖。这是一个创纪录的水平。在大基金的带动下，半导体产业近六年实现了20%的复合增长率。
小组之前给大伙复盘过大基金一期的投资路径，这里面最后产生了不少当年的大牛股。趋势起来的时候，车上的公司都得到了巨大的收益。
而在大基金出现之前，还有一个政策项目支撑起了半导体产业的脊梁——02专项。这是中国半导体史上的一个重要事件。
02专项全名叫“极大规模集成电路制造技术及成套工艺”。在2006年的十六个重大科技专项里排行老二，后来大伙亲切地叫它——02专项，是当年科技战略的重中之重。
和大基金二期的目标一样，02专项的内容和目标主要集中在设备和材料领域。要求进一步缩小与世界先进水平的差距，装备和材料占国内市场的份额要达到10%和20%，并且提出了开拓国际市场的目标。
上游材料和设备对半导体行业的重要性小组反复强调过好几次，这是整个半导体行业产业价值量最高、最咽喉的地方。三星会被日本卡住脖子，就是在设备和材料上受制于人。这也是我们必须要突破的地方。
在02专项之前，我国的晶圆厂逐渐兴起，但集成电路的材料和设备领域基本是一片空白，完全依赖进口，国内半导体产业的处境十分窘迫。整个半导体上游行业普遍缺乏资金支持，在困难中苦苦煎熬。
2006年，02专项横空出世，整合了国家、海归和民营派三大研发力量，为当年仍属于创业期的国内设备和材料行业解决了最头疼的资金问题，让这些产业真正走上了生产线。
2017年，科技部举行了发布会，总结了02专项的九年之功。经过艰苦的攻关，国内研制成功了14纳米的刻蚀机、薄膜沉积、抛光液等100多种高端设备和材料。02专项实现了最关键的突破，实现了一个阶段的自主可控，真正完成了国内半导体行业设备从0到1的跨越。这是一个了不起的成就。
截至2017年的时候，02专项研制的高端装备已经累计销售了300多台，国产零部件的销售也已经超过了3500多套。而直到今天，我们还能听到02专项有关项目通过检验的消息。
当年参与02专项的那批公司已经逐渐成长为中国半导体行业的脊梁，而02专项，则成了整个国内半导体产业发展最关键的一条线索。
现在大基金二期又开始吹风了，它肯定也会增持、入股不少半导体领域的公司。大基金二期的规模在2000亿左右，如果以一期带动社会融资的比例来计算，这将是万亿的资金总额。而02专项里的那批公司，在大基金二期的范围里，势必会占据重要的地位。
培育中国大陆“应用材料”或“东电电子”的企业苗子。
行业的风已经起来了，这是巨大的趋势。02专项有关的半导体材料和设备上市公司，小组拉了个清单。组长定了个小目标，点击“在看”的小伙伴过4K，就分享出来，大伙加油哦~
明儿就是中秋节了，提前祝大伙节日快乐！明天加更不休息，陪大伙一起过节咯~
小伙伴们多探索一下公众号菜单栏，你们买过的课程、财报工具、小组社群，都在那里哦，小姐姐等你来撩~
1）华为发债60个亿。华为计划在银行间市场发行两期共计60个亿的中期票据，两期发行规模均为30亿，期限3年，信用评级AAA。今天被债券圈小伙伴们的段子刷屏了：
注：图片来源自网络
2）大牛股亿纬锂能跌停了。起因是对岸要禁电子烟，而亿纬锂能是知名电子烟企业麦克韦尔的二股东。各国对电子烟的态度其实一直不太友好，现在态度更差，也不知道电子烟最后能走到哪一步。还是默默心疼一波再次创业电子烟的罗老师。。
3）5 吨1499的茅台正在路上。今天出了个消息，是说五粮液把给Costco供货的经销商给处罚了，而茅台直接加大合作，在Costco投放了5 吨1499的茅台。小伙伴评论说，两家公司的管理水平差异立见，五粮液还是要更新一下自己的管理理念，得会玩才行~
4）黄金又大涨了。欧洲央行宣布重启QE，并且下调了今明两年经济增速的预期，现货黄金迅速大涨超1%。这是一个重要的信号。黄金的逻辑小组之前说过好几次了，这是今年重要的一条主线，大伙可以持续关注~
