厉害的来了！
昨天大伙儿还担心科创板会不会出事，今天厉害的就来了。福光股份涨50%，沃尔德涨35%，盘中都触发了临停。
不设涨跌停限制对于高风险偏好的投资者来说就是投机圣地，这种感觉是主板体验不到的。。
科创板的大涨还带动了主板科技股，今天小组前段时间反复讲的消费电子今天终于被认可了。但这里要格外提醒的是，消费电子和半导体行业并未出现明显行业拐点，目前的上涨更多来自事件刺激和机构阶段调仓，参与其中仍要时刻警醒，特别是板块中缺乏业绩支撑的公司。
短期来看，这两天的上涨有激活题材的意思，但是总体市场的力度还差一些，在看到明显增量资金入场之前，我们仍然以区间震荡来观测当前市场。
热点分析
今日涨停家数55家，跌停1家，市场情绪保持积极。
消费电子、人脸识别等板块涨幅居前。
今日消费电子及5G等科技板块高开高走，出现普涨。当前科技板块处于炒作的窗口期：交易层面上，追求高弹性的游资攻击福光股份、沃尔德等科创板标的，其高估值对提升主板科技股估值有正面影响；消息面上，8月9日华为2019开发者大会将会开幕，这是确定性的事件，这个时间窗口前，游资大概率会挖掘这个题材的各个分支。在窗口期内的操作方法，就是在各分支板块内，要么根据科创板强势股在A股找影射股埋伏补涨，要么等前期强势股盘中调整时再介入。
指数分析
涨跌分布居右，涨幅中位数1.0%，市场继续上涨。
沪深港通今天净流入20.5亿。
今天指数冲高回落，创业板指继续显露强势，主要由通信、电子、计算机、军工带领指数。
成交量方面，市场并未摆脱低迷的特征，行情只能在局部展开。比如金融地产的上涨，往往是TMT板块出现调整，而当TMT风险偏好开始提升时，食品饮料等白马却表现低迷。这里背后说明存量博弈非常明显，市场还不能出现普涨。
不过近期可以格外注意创业板指的动作，创指距离7月2日的高点不远，虽然整体7月份市场都表现低迷，但实际跌幅不大，那么说明调整是以时间为主的，而非空间。要注意震荡下沿企稳后，成长股能否率领突围。局部激活全局。
行业分析
半导体板块延续涨势，聚灿光电4连板，是板块空间龙头；科创板乐鑫科技今天盘中继续大涨，板块短期和长期逻辑都没有变化，需要提醒的是，整个板块还在盘整区间，追高还须谨慎。
食品饮料板块连续调整，海天味业、伊利股份两个板块龙头开始贴近上升趋势强支撑60日线，继续密切关注食品饮料和白酒板块的趋势能否保持，这对后市的市场风偏有很大影响。
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策略分析
策略角度，昨天我们谈到了两个事件性的刺激，一个是今天国防白皮书的发布，以及8月初华为开发者大会。这些事件性的刺激，往往对TMT板块有比较明显的催化作用。因为TMT板块的投资逻辑与传统消费股的逻辑不同，依赖于风险偏好的提升和流动性的好坏。而且运行的特征往往是急涨急跌的。
相比于TMT的强势，白酒为首的大消费显露弱势。不过这些大白马的阶段弱势来自于短期行业比较，短期追涨的性价比不高，但长期来看，市场追求高ROE的趋势很难发生扭转。
综合来看，短期指数会继续平台震荡，有能力做交易可以在题材股中寻求博弈，而坚守价值的方式是寻找穿越周期的品种坚守。
