被迫赚钱！
有媒体又发一篇文章：“缺芯”不是“炒芯”的理由。
估计很多股民看到这个标题里的“炒芯”，第一反应是股市里炒作芯片股，其实这里说的是产业链上的经销商，故意囤货哄抬炒作芯片价格，前段时间有关部门已经对此展开调查，然后相关公司调整过一波。
现在这篇文章说得是同一个事，体现的风向就是不允许经销商恶意涨价，影响实体经济生产。这个出发点当然是好的，但市场很可能会按照之前的思路来解读。
很多芯片半导体厂商现在心里想得可能就是：不是我想涨价，是他们加价，我是身不由己，被迫多赚钱……
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5G方面有个大事！
中国电信更新招股书，确定发行价4.53元，8月9日申购，最高募资金额预计达到542亿元，募投项目中，5G 产业互联网建设项目投资规模为214亿元，其中设备采购172亿元，公司募资后将会带动5G基站建设与设备需求，从项目详情来看，未来几年的无线网基站建设数量都将持续上升。
我们六月份关注到5G通信，通信板块在科技里面估值相对较低，5G设备龙头中兴通讯股价有异动。通信行业后面的采购招标超预期，中兴通讯上半年业绩预告超预期，股价有不错的涨幅。
现在看来，一个重要的变量，中国电信上市马上要来，这不仅是资本市场的大事件，也会对通信行业的发展产生重要影响。
通信行业的核心逻辑没有大的变化，上半年国内运营商5G招标延后，下半年的景气度肯定会有所回升；随着5G逐渐普及，下游应用会逐渐增多，如果产生一个类似于3G时代的微信和4G的短视频级别的爆款应用，就会反过来将5G变成消费者的必须品。
最近几个值得关注的变化：
一是上周五的重要会议提到“积极的财政政策要提升政策效能”、“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度”，很多券商将这两条解读为有关部门会出政策刺激基建，于是就有了本周一工程机械、水泥龙头的异动。
其实在铁路、公路、机场这一类老基建上，现在需求增长可能相对有限，相对这些老基建来说，国家更有可能将资源投入到新基建上，5G基站就是新基建的代表。
二是三大运营商的资本开支，从2015年到2018年，都是下降的趋势，2019年才有所回升，并没有达到2013到2015年的开支水平。这回中国电信IPO，增加手里的资金储备，后面增加资本开支就有子弹。
三是最近中国移动公布 5G 700M 无线网主设备采购情况，不仅采购规模超预期，国内厂商华为中兴占的份额明显上升，华为中标份额约为 60%，中兴所占份额约为31%，这种方向对国内厂商是有利的。
我们在5G设备厂商清单的基础上，进一步的整理，去掉市值小于100亿的公司，增加2季度基金的加仓、减仓情况，大伙可以来看看基金在5G板块上操作方向，点击文末【在看】，公众号菜单栏回复【5G】获取~
1）疫苗板块大跌。对于加强针到mRNA疫苗这条线来说，目前国内的mRNA疫苗还没上市，短期涨太猛，难免出现震荡回调。昨天康泰生物大涨，已经是明显的后排补涨，板块里资金出现分歧。
还有个新闻，领导在新冠疫苗合作国际论坛发表致辞，强调新冠疫苗是全球的公共产品。公共产品意味着绝大多数人都能用上，这代表最上层对疫苗的看法，对市场情绪有一定影响。
2）赣锋84亿扩张电池产能。电池厂扩产是在新余和重庆两地，上次入股赣锋锂电的机构就有这两地的国资，看起来都是早就商量好的。赣锋要在重庆设立公司扩产10GWh的产能，长安汽车在重庆，长安汽车之前还入股赣锋锂电，这产能还没扩出来，估计可能已经被预定。
3）中芯国际高开低走，收盘+0.39%。虽然财报亮点很多，但是股价高开低走，一根巨大阴线把不少人都套住。中芯国际CEO赵海军表示，目前产能缺口仍然很大，起码在今年底或明年上半年，通过快速扩产缓解供不应求的状况不可能实现。这就是说芯片行业的景气度会持续。
