市场今天延续震荡，上证指数没啥涨幅，创业板创了今年的新高，翻过了年初的那个高点，不得不说创业板这两年的表现真的是太牛了。
今天是今年上半年最后一天，收盘后我简单扫了一下上半年A股的表现，上证指数+3.40%，沪深300 +0.24%，创业板指+17.22%，科创50+14.01%。
从指数这块看还是创业板最牛，19年到现在，两年半时间涨了178%，这可是指数涨幅，创业板是妥妥的牛市。
上半年从个股分布来看，两市总共有2200家上涨2100家下跌，中位数涨幅+0.36%，上半年整体还是结构性行情。
择时上看，上半年有两次重要的选择，一个是年初那波上冲有没有卖，另一个是跌下来以后有没有买，这两个时间节点做的选择决定了上半年择时的收益。如果做对了一个，那收益应该能跑平市场；做对两个，那应该能是大幅跑赢的。
回头看过去半年，市场波动还挺大的，如果能专注在高增长景气的方向收益应该非常可观。不过站在现在，应该好好想想下半年该怎么搞啦，你们有啥想法，在评论区咱聊聊呗。
情绪这边今天表现一般，涨停板回落到70，跌停板提升到20+，成交额由于北上不在缩小了一些，总体看流动性还没有问题，但风偏最高的追高情绪下降了。
板块这边，科技今天进入高潮，昨天明微电子的业绩非常亮眼，直接带动了整个半导体板块的上涨。但是今天的这个涨，实际上是把半导体行业的业绩预期提高了一个台阶，后面这些公司谁能在这个基础上超预期，才能继续上涨了。
但是这段时间的半导体行业，本质上业绩释放是由于周期性的原因，短期供需不平衡涨价导致的。从产业的角度上看，下游厂商很多都有过度/重复下单的现象，当供需平衡一有缓解，这个短期的景气度就会被打破。这块一定要注意，当个周期品炒就行。
另外昨天还有好几个周期品出了还不错的业绩，但是今天的走势都是埋人的。市场当前对于周期品的业绩是不太认的，大多人都认为中报大概率就是高点，自然不会继续买了。
因为今天北上关门，所以今天北上资金没有交易。但是今天这种大涨，如果北上能交易的话，交易盘大概率是会选择减仓的，周五北上就回来了，到时候得注意北上资金的态度。
北上50榜单今天比较一般，榜一汇川昨天公告高瓴参与定增，现在这些业界大牛的带货能力真的十足，不过得到他们的认可，也说明公司有非常强的看点。
这里多扯一下汇川，我估计大佬投资应该是看好工控和新能源车电控这两块业务。智能制造和新能源车未来都是行业趋势很好的方向，下半年可以重点看看相关的公司，应该会有点意思。
今天市场高景气板块大爆发，芯片、新能源车明显进入了逼空加速段，这个时候来做加速的大多都是被逼无奈的资金做的选择，这种情绪推升就是做减仓的好时候，所以今天减仓5%，逐步兑现这一轮科技超配的利润。
从图上看，今天这个反弹只能认为是30分钟调整结束后的一个小级别反弹，如果不能放量有效新高，那么市场压力是比较大的，当前位置不追高是前提。
短期策略继续保持中性，接下来在中报之前要更加注重业绩，净利润断层模式要用好。另外在看业绩超预期的时候，要想清楚这背后超预期的原因，以及持续性，才好提高这一模式的胜率。
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