老外回来了。。

周末跟几位读者做了vip1v1见面，其中有一位挺有意思，是非常成功却又有些遗憾的上海阿姨。

1962年出生，上海本地名校本科毕业，会俄语英语，90年赴欧洲留学，非常早拿了海外身份。

她通过德系豪车的贸易和零部件生意赚了一大笔钱，大约在97、98年时候，手中就已经积累了很多美元，第一批富人。99年开始炒美股，经历了科技网络泡沫的那段时期，感慨当年的nortel、yahoo、aol，看似强大的超级巨头，在技术变革和时代变革面前，陨落的很快。

后来回国，有买房买车，但是错过了轰轰烈烈的房地产行情，核心原因是她赚到钱和最开始花钱的环境，都没有炒房的氛围，没有见过靠房产扩大个人资产的环境，当时外国人并不炒房，她也没想到中国房地产会如此涨幅。

尽管踏空了地产，但她回来的时候已经非常有钱了，各大银行和私募都有她的身影，也拿过美团原始股这种资产，但是算这些年财富回报的大账，这十几年的回报率很不理想，跟我讲了很多投出去上千万，结果差不多亏没了的案例。

尽管如此，她还是在中国快速发展的大环境里积累了可观的财富。

因为赚到钱比较早，她花了很多时间周游世界。她最早学习的是俄语，后来又掌握了德语和英语，所以对文化的理解很深入。加拿大国籍，全球公民，在旅行之前喜欢做一些文化准备。

最近一次旅行中，她走了大航海时代的路线。在葡萄牙南边的魔鬼礁尽头，她看到了一个令人触动的碑，上面写着“大陆的道路到此为止，海洋的道路在此开启”，这样的文化景点总让人心灵激荡。

这条线路我听完就做了笔记，从欧洲出发，穿越大西洋，走入太平洋，对于我这种祁连山脚下长大的小孩来说，太有吸引力了。我发现自己现在交流非常多的都是古代史和语言学发烧友，可能自己心里还是喜欢这种东西。

另外有两个值得Mark一下的事——

1）一个做海外机构咨询的小伙伴在朋友圈贴了一个信息，他自己也是智能投研企业的创始人，我放一下原文

”在我个人newsletter，China Translated上面搞了一个小调查，问读者里面的美国人，在他们心目中，在所谓“TW问题”里，台积电以及芯片供应链安全，占百分之几的考量因素。我原来以为在50%不到一些，但会比中国人脑子里想的高很多。但没想到大多数人选择了50以上，甚至75%以上投票是最多的。也就是说，至少在我几千读者这个样本里，大部分美国人认为台积电是决定tw问题如何处理的最重要因素！

这也是我这几天突然意识到的点。有关台积电对TW问题中的分量，中、美双方的认知是有巨大偏差的。理解了这个点，或许就知道两岸和平统一的大致时间表了。

2）老外回来了。。。

巴伦周刊撰文说投资中国的乐观情绪已经起来了，外国投资者在积极寻找买入中国股票的机会。高盛首席中国股票策略师刘劲津及其团队表示，MSCI中国指数在未来12个月内将达到85点，高于他们之前设定的目标位75点；并将沪深300指数未来12个月的目标位从4600点上调至了4700点，上行空间达到了19%。

英仕曼集团多策略股票业务主管Edward Cole表示，他预计股价触底以及中国人工智能创新将给中国股票带来的新升值，将推动投资回升，“中国股票是2025年最确信的交易之一”。

Wedbush分析师Dan Ives表示，投资者们正在试图押注中国科技市场，这是一个明智之举。正是由于在人工智能领域取得成功，全球投资者都看好中国市场。

截止周五，msci中国指数涨了20%，而同期的美国资产价格连续回调，资金再平衡的过程非常明显。对比之下，标普指数已经连续回调三周，本周回调-3.10%，纳指回调更加明显，三周回调-10%，本周下跌-3.45%，很多外媒说美股已经进入了回调区域。

两边资产的此起彼落，让很多投资者晕头转向，对于通过qdii产品定投参与指数的小伙伴来说，头寸是通过每周定投积累起来的，目前的位置肯定是值得加大定投的好位置，我们后续会逐渐增加美股这边的敞口。

之前丁老师访谈的时候也说过了，美国那边已经没有什么大的政策约束了，懂王既想要市场好，也想要制造业回流，这个目标是很难达到的，但是在追求这个目标的过程中，手段和工具很多，打法可以很浪很猛。

我们这边也有足够的储备工具和政策空间，还是国内盯住北证，香港盯住恒科，这是情绪总龙头，关注资金动向的话，内资看阿里，外资看腾讯，文章和视频也说过很多次了。

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