忍不了了！

昨天市场在中报密集披露的战栗期还是死气沉沉，不过盘中依然有亮点，对，还是那个唯一的亮点——银行。昨天六大行的总市值正式超越了创业板，也算是完成了一大壮举。 

除此之外，六大行的总市值已是科创板的近两倍，同时也显著超越了电子、医药、食品饮料等在内的全部一级行业。也就是说，工农中建交邮这六家公司，比A股任何一个银行之外的行业都要大了。。

目前六大行的总市值占比全A已经超过了10%，颇有美股M7的风范了。。嗯，也怪不得越涨越喜欢拉银行，市值占比高，筹码还集中，着实是事半功倍。。

不过，这件”新衣”穿的也比较久了，对其他板块无情摧残和虹吸的代价也是肉眼可见，咱要不适当换着穿穿，毕竟也快换季了，就这么一件衣服多容易着凉不是？

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下面来聊几个惨兮兮的行业吧，在被虹吸和蹂躏许久后，已经让很多二级党无法忍受了。。

1.猪肉：华泰忍不了了，旗帜鲜明看多猪肉股，有三个角度。首先7月能繁母猪存栏环比仅增0.07%，没有因为涨价快速补栏，有利于猪价持续高位；其次8月以来猪股大幅回调，头部猪企头均市值跌至3000元，处在历史低位；再次预计猪价还有上升空间，同时成本下行可期，头均盈利会继续提高。

优异的基本面配合着节节走低的股价，确实搁谁也忍不住。可惜现在卖方声量太小，定价权都在买方，而现在市场唯一的买方就是所谓的耐心资本，可它们眼里没有产业周期，只有股息率。。

2.科创：同样忍不了的，还有华福的首席，其在策略会明确表示后市的投资机会应在新质生产力。目前国内正在向高质量发展转型，新动能很关键。而且AI技术的发展正处于上升期，方兴未艾，科技板块的盈利周期也已经触底。

何止触底啊，从刚刚出炉的工业利润数据看，高新技术制造同比增12.8%，显著高于整体的3.6%，且对整体利润增长贡献率近6成，已是核心大腿了。其中半导体、锂电池、智能设备是主要动力。唉，但还是那句话，现在市场状态是基本面＜情绪面＜资金面，没钱没信心啥产业逻辑都讲不通，只能熬着。。

3.新能源：两大光伏巨头隆基和TCL中环集体宣布硅片涨价，在长期内卷价格战后，也终于是忍不住了。。隆基表示，涨价一方面是之前价格跌破了现金成本，为了行业良性发展，决定上调价格，说白了就是在卷下去大家就得一起死了，事实上很多中小厂已经死了。。

不过另一方面，也有产业链短期回暖的支撑，毕竟月初硅料价格就出现了反弹，到硅片属于是向下游传导，后边可能还会扩散到辅材。总之，大哥带头反内卷，终归是好事，算是看到亮了。。

4.医药：法国医药巨头赛诺菲宣布暂时停止流感疫苗在我国的供应和销售，原因是效价不达标。由于流感季即将到来，此举将在客观上产生供给缺口，对国内疫苗构成利好。效价应该只是一方面，国内疫苗价格这几年降了不少，也是卷的不行，估计是大哥有点卷不动了。。

5.计算机：花旗又出手了，继30cm看空爱尔后，隔天便祭出第二个30cm的看空，这次的目标是智能驾驶方向的中科创达，原因是中报不及预期。倒也真是脆，看空空间30cm，公司单日便跌了15cm，现在这外资的嘴都开了光一般，吐沫飞到哪，哪就崩，这可真是现实版”嘴炮”。

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下面看下昨天披露的重要上市公司业绩：

1、珀莱雅上半年净利润7.02亿元，同比+40.48%，这业绩没啥毛病，旗下的主要品牌仍延续强势，唯一的槽点可能就是旗下体量较小的新品牌表现一般。经过这轮调整，估值也跌到24倍，至少谈不上贵了。

2、北方华创上半年净利润27.81亿元，同比+54.54%，落在预报的中轴，符合预期。国产替代大趋势，叠加半导体上行周期，设备端业绩比较有保障。昨天看到有网友吐槽，这业绩还不行吗？对应目前30倍的估值，这业绩应该是行的，今天看看市场认不认可。。

3、山西汾酒上半年净利润84.10亿元，同比+24.27％。这业绩没啥毛病，Q2本来就是白酒的淡季，若是市场看环比交易就有点智障了，目前汾酒超20的增速，对应十几倍的估值，性价比不算低了，当然类似的消费股太多了，就看市场何时正眼看待了。。

4、海尔智家上半年净利润104.2亿元，同比+16.26%。地产目前的情况，家电能有这种表现并不容易，主要出海方向比较强。由于红利属性加持，今年市场对家电也相对待见。

5、京东方A上半年净利润22.84亿元，同比+210.41%，环比+32%，符合预期。消费电子复苏，对面板需求量较大，业绩转暖属于预期内的表现。不过市场不太买账，下半年业绩需要更硬一点。。

6、海螺水泥上半年净利润33.26亿元，同比下降48.56%，预期内的拉胯。不过股价也早已计提，目前十几倍的估值，4.5%的股息率，具备一定的性价比，剩下就看基本面何时边际改善了。。

还有不少龙头也交了成绩单，篇幅有限不挨个扯了，照旧给大伙肝了一份业绩预期对照清单，有需要的老铁记得按时来领。 

(获取方式：消息栏回复关键词【业绩清单】，手动肝单子全都是为爱发电，诸位记得点个在看支持一下哈 )

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