死了都要脸。。
今日聚焦
大家可能没注意到，昨天早上的文章我们在新闻部分梳理了一组数据，即美国下修了截止今年3月前一年的非农人数，总计82万。这意味着美国就业市场早已显现疲态，只不过是在各种口径的切换和人为的调控下，维持了纸面的繁荣。
这一背景下，美联储9月的降息近乎板上钉钉，而长期受制于分母端的港股和A股，也得到了理论上的喘息机会，中概隔夜较好的表现就是基于此。
但昨天的市场表现大家都看到了，港股还算有点人样，至少还能跟随着涨了涨，在A股收盘后还加速了一波。但A股，却表现出了如行尸走肉般的麻木不仁，装都不爱装了。。
现在的大A已经由于失血过多而休克，但都到这份上了，每天还只顾着擦脸化妆——拉四大行稳指数，真可谓是死了都要脸，要风度不要温度。。
最近网上很多人都在讨论去掉银行等核心权重的上涨后，上证的实际点位到底有多少，我虽然没有实际测算，但看了几个数据分析，感觉比较靠谱的结论是大概在2500点上下。
从点睛温度计也能看出，现在已经历史新低，比年初上证2635时的温度还要低，但现在上证还在2850点，虽然有股债性价比的影响，但期间差距还是过大，细品品吧。
装X有两种境界，一是努力提升实力，不断完善自己，以得到大多数人发自内心的赞誉和钦佩，达到装X的效果。二是搞一堆虚头巴脑的东西包装和粉饰自己，假装自己很厉害，类似咬牙买名牌，租豪车之类的。
这两种的区别是显而易见的，前者的装X，实则牛X，而后者的装X，实则傻X。
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下边咱们来聊几个行业：
1、恒科：摩根大通将快手目标价从95港元下调至65港元，原因是公司二季度GMV增长放缓，同时并没有安抚投资者说下半年恢复增长。。下调目标价后，对应25年目标市盈率9倍，依然维持增持评级，毕竟现价才不到40港元。。外资下调的再快，都赶不上股价跌的速度。。
另外，外资纷纷上调了小米目标价最高至24.7港元，表示看好其电动车业务的前景，同时预计其智能手机业务利润率即将触底。虽然小米汽车业务亏了18亿，折合单车亏6万，但考虑小米自建工厂等前期投入较大，亏这些并不让人担忧，反而是毛利率让人惊喜，更何况小米现在的现金储备比造车前还要多。。
2、医药：恒瑞上半年增长43%，业绩不错，涨了3个多点；爱美客上半年增长16%，Q2增速环比放缓，业绩有瑕疵，结果跌了12个点。这就是现在市场对好与不好的反馈，超预期小涨，符合预期小跌，不及预期大跌，不服真不行。
3、养殖：全国批发市场猪肉平均价格为27.77元/公斤，环比升0.1%；牛肉60.50元/公斤，环比持平；羊肉58.93元/公斤，环比升0.1%；鸡蛋10.58元/公斤，环比升0.3%；白条鸡18.03元/公斤，环比升0.7%。嗯，猪肉价阶段新高，但畜牧指数阶段新低了，逻辑十分丝滑。
4、科创：科技部门发表了一系列讲话，大致包括“要强化集成电路、医疗装备、基础软件、先进材料等产业链发展机制；建立企业研发准备金制度；构建与科创相适应的金融体制”等等。部分用词还挺生猛的，但遗憾的是不仅市场早已麻木，就连媒体都不当成加红新闻了。。
5、传媒：8月票房突破30亿，暑期档总票房突破105亿，这个成绩乍看挺好，但对比去年的200多亿，就知道是严重缩水了。奥运会的分流有一定影响，不过从电影的题材看，今年都是偏社会现实类，可能没那么吸引人，毕竟都在现实被毒打了，就不想在精神世界再挨一回打了。。
但从供给角度看，今年传媒方面变化挺多的，包括：脱口秀的恢复；院线电影题材贴近现实，主旋律色彩降低；国产游戏爆款迭出，官媒口风转向鼓励。开始关注精神需求和精神消费，同时不再刻意堵嘴蒙眼，也算是件好事吧。
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热点新闻
1、百度Q2核心经营利润56亿元，同比增长23%，超出市场预期。百度在Ai大模型方面走在了国内前列，与此同时，在智能驾驶方面，萝卜快跑也迈出了试点的第一步。Ai和智能驾驶是未来最重要的两大产业，百度赛道选的没毛病，就看后面经营效果了。
2、微博第二季度调整后息税折旧及摊销前利润1.604亿美元，同比-2.1%，预估1.382亿美元，超出市场预期。微博是国内重要的舆论讨论窗口，但市值跌到现在仅有一百多亿，确实有点魔幻。。
3、B站经调净亏损2.71亿元，同比收窄72%，毛利率连续8个季度环比上涨至29.9%。B站用户数量以及使用时长数据其实一直都还行，之前主要差在变现不积极，压力之下，开始逐步放开广告变现，业绩也随之改观。
4、中科曙光上半年净利润5.63亿元，同比增长3.38%，Q2环比增长195%。比之前的快报还好一丢丢，受益于ai浪潮，公司业绩有明显的提升，不过从过去财报来看，业绩主要在Q4集中释放，届时可以多些关注。
5、亿纬锂能上半年扣非净利同比+19.32%，Q2环比+13.77%。整体表现还可以，其中储能业务表现颇为亮眼，出货量同比大增133%。储能是解决能源消纳的关键，随着风光电的快速发展，储能在未来仍会贡献较大的增量需求。
6、珠江啤酒上半年净利润4.99亿元，同比+36.52%，落在预报的中轴，符合预期。总看到聊消费下行，但啤酒反而卖的更好了，其中高端啤酒增长也很明显。侧面说明餐饮业复苏势头不错，甚至还加码了。
公司观察
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【公司调研】
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盘前必读
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【新股申购】
速达股份专注于机械设备全生命周期管理，目前主要围绕煤炭综采设备液压支架开展服务；益诺思是一家以专业提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务企业。从历史统计来看，这两家公司各项指标对应破发率相对较低。
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【限售解禁】
今天国子软件、中旗新材等有大额可售解禁。
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